PDF《国都创投公司介绍》

国都创投公司介绍 2018年1?国都创投是国都证券的全资子公司 ? 国都创投是专业的私募基金管理人 ? 部门设置和专业团队 ? 已备案基金产品 ? 投资案例 国都创投是专业的券商私募基金管理子公司

2 中诚信托有限责任公司(13.

32%) 北京国际信托有限公司(9.58%) 国华能源投资有限公司(7.69%) 山东海洋投资有限公司(5.12%) 东方创业投资管理有限责任公司(5.12%) 重庆国际信托股份有限公司(4.71%) 天津重信资产管理有限公司(4.71%) 同方金融控股(深圳)有限公司(4.30%) 深圳市华融泰资产管理有限公司(3.77%) 国都创投是国都证券的全资子公司 国都证券:股东实力雄厚 国都证券:业务布局全国 国都北京总部 国都香港 业务网点覆盖17 个 地区 下辖60家营业部 及2家分公司

3 国都证券股份有限公司 下辖60家营 业部 国都创业投资 有限公司 江苏、烟台 2家分公司 国都景瑞投资 有限公司 中欧基金管理 有限公司 国都期货 有限公司 中国国都(香港)金融控股 有限公司 ? 国都证券成立于2001年,注册地为北京. ? 作为一家综合性的证券公司,经过10余年稳 健经营,依托股东优势,已初步构建了一个 业务牌照齐全的综合性金融服务平台. ? 截止2017年底,国都证券注册资本53亿元,净资产89.83亿元. ? 2015年至2017年,国都证券营业收入分 别为26.02亿元、15.65亿元和16.75亿元. 综合性证券业务 私募基金业务 另类投资业务 期货业务 海外市场业务 公募基金业务 国都创投是国都证券的全资子公司 C构建形成综合性金融服务平台 中诚信托有限 责任公司 中国人民保险 集团有限公司 32.9% 北京国际信托 有限公司 北京市国有资 产经营有限责 任公司 34.3% 国华能源投资 有限公司 神华集团有限 责任公司 100% 深圳市华融泰 资产管理有限 公司 48% 同方金融控股 (深圳)有限 公司 同方股份有限 公司 100% 13.32% 9.58% 7.69% 4.30% 3.77% 100% 100% 62.31% 100% 20%

4 国都创投是国都证券的全资子公司 C国都证券积累了丰富的新兴产业项目执行经验 双塔食品 柳州医药 A股市场项目 达威股份

5 国都创投是国都证券的全资子公司 C国都证券积累了丰富的新兴产业项目执行经验 约伴旅游 海源达 三板市场项目 时代正邦 万鸿泰 麦迪卫康

6 国都创投是专业的券商私募基金子公司 ? 与上市公司的资本运作战略 结合,发挥券商系私募基金 管理人的独特优势,帮助上 市公司发掘优质的投资项目, 实现产业垂直整合和多元化 发展战略. ? 主要投资于成长期、成熟期 企业,甄选成长性良好、估 值合理、现金流稳健、退出 路径清晰的项目. ? 基金收益主要来源于企业自 身成长带来的资产增值和登 录资本市场后产生的估值溢 价. 公司简介 并购基金 股权基金 ? 公司成立于2016年4月,实缴注册资本1亿元,为国都证券旗下开展私募基金管理业务的全资子公司,管理产 品涵盖股权基金、并购基金、产业基金等. ? 公司重点布局教育、医疗、智能制造等行业,甄选成长性良好、估值合理、现金流稳健、退出路径清晰的项 目,构建形成多层次的项目储备,部分被投企业已成功登陆资本市场. ? 公司积极与上市公司、金融机构、政府引导基金、产业龙头公司开展业务合作,协同母公司各业务部门的专 业优势,为客户提供全方位综合性金融服务. ? 与地方政府、区域产业龙头 合作,主要投资于当地重点 发展的优势产业,整合各方 的优势,扶持优质企业快速 成长,促进当地经济发展, 推动产业升级和结构转型. 产业基金 专业务实、合作共赢 、创造价值 公司业务

7 ? 国都创投具有行 业研究的专业优 势、丰富的尽职 调查经验. ? 国都创投熟悉二 级市场,能够根 据市场变化趋势, 专业判断退出时 点. 行业研究、公司财 务及法务尽调的综 合能力 熟悉IPO、并购重组 规则 选择合适退出时机 尽量减少市值波动 成功的关键要素 国都创投的优势 ? 基于国都证券的 综合金融平台, 可以在投资过程 中获得良好的协 同效应,以及在 资本运作的各个 环节中获得全面 的业务支持. 维持良好市场形象 综合金融服务平台 标的筛选 上市/并购准备 项目退出 ? 国都创投熟悉IPO 、 并购重组规则,可以在项 目筛选前期发现 可能的上市/并购 障碍. 持续服务 国都创投是专业的券商私募基金管理人 C券商系私募基金管理人的专业优势

8 国都创投的部门设置和专业团队 总经理 董事会 投资决策委员会 部门设置 合规与风险控制部基金管理部人力资源部财务部投资事业一部投资事业二部投资事业三部资本市场部?前台部门包括各投资事业部和资本市场部. ? 投资团队实行事业部制,重点关注智能制造、教育、医疗 服务、通信等行业;

资本市场部负责拓展和维护引导基金、 产业资本等资金方. ? 中后台部门对合规、法务、投后、基金管理、 估值核算、财务、人力等职能进行集中管理, 保障业务合规运营.

9 国都创投已备案基金产品 产品名称 国都卫康健康产业投资私募基金 产品编码 SCU921 组织形式 契约型 基金类型 创业投资基金 成立日期 2018-04-24 备案日期 2018-05-02 托管人名称 中信建投证券股份有限公司 产品名称 国都东方汇赢(苏州)股权投资母基金(有限合伙) 产品编码 SCK222 组织形式 合伙型 基金类型 私募股权投资类FOF基金 成立日期 2018-01-03 备案日期 2018-03-15 托管人名称 兴业银行股份有限公司 产品名称 厦门国都申瑞智赢股权投资合伙企业(有限合伙) 产品编码 S32494 组织形式 合伙型 基金类型 股权投资基金 成立日期 2017-01-06 备案日期 2017-01-23 托管人名称 中信建投证券股份有限公司 产品名称 厦门国都申瑞汇赢股权投资合伙企业(有限合伙) 产品编码 S32471 组织形式 合伙型 基金类型 股权投资基金 成立日期 2016-12-22 备案日期 2016-12-27 托管人名称 中信建投证券股份有限公司 产品名称 国都申瑞创赢股权投资基金 产品编码 S32350 组织形式 契约型 基金类型 股权投资基金 成立日期 2016-08-29 备案日期 2016-09-13 托管人名称 中信建投证券股份有限公司

10 投资案例:龙门教育(并购退出) 公司业务 ? 公司创始人马良铭老师经过二十多年对中考、 高考补习教育的研究与实践,发现了 三分靠 教师教,七分靠老师管和学生学 的中高考补 习规律,独创了 导师+讲师+专业班主任+分 层次滚动教学+全封闭管理 的 5+ 模式. ? 龙门教育凭借教师合伙人机制,现已快速发展 成为全国规模最大的K12教育O2O课程运营商 之一.旗下拥有子品牌:龙门尚学、龙门补习 学校、3A高效学习中心、跃龙门教育科技、拼 课网等. 三板教育行业的龙头企业 ? 2016年9月,旗下基金参与龙门教育挂牌后首次定增,占增资后公司总股本的 2.24%,投前估值7.5亿元,对应2016年归属母公司股东的净利润为11.7倍. ? 2017年11月,龙门教育被上市公司科斯伍德收购,并购重组退出时估值15.3 亿元,项目内部收益率79.15%. 独创 5+ 教学模式 ? 龙门教育是以升学和能力为导向,集教育培 训、产品研发、教学研究于一体的K12综合教 育服务机构. ? 自2002年创立至今,坚持 为成长而教,为 未来而学 的理念,始终专注教育培训服务 的优化升级.设立教学研究院、互联网创新 研究院,首创教管学一体的教学模式,并以 大数据为驱动,实施智能教学软件、自适应 课程的研发应用,提供线上线下深度结合的 培训服务.

11 投资案例:芯能科技(已过会) ? 公司是一家以分布式光伏为核心的清洁能源服 务商,主营业务包括分布式光伏整体解决方案 的设计和实施、分布式光伏电站投资运营、以 及光伏产品的研发和制造. ? 分布式光伏整体解决方案主要为分布式光伏电 站投资者提供分布式光伏电站屋顶资源、硬件、 并网、及后续智能化运营和维护等一站式服务;

同时,公司通过自建并运营分布式光伏电站, 为用户提供清洁能源,并从中获得稳定的发电 相关收入. 公司业务 ? 公司定位为以分布式光伏为核心,以互联网为 依托的清洁能源综合服务商. ? 结合公司拥有的屋顶资源优势,整合电站设计 单位、EPC公司和设备供应商等资源,为客户 提供分布式光伏发电一体化解决方案,帮助投 资方提高电站建设和并网发电效率、节约建造 成本,为广大用户提供创能、节能和储能等综 合解决方案. 分布式光伏行业龙头 ? 通过担任财务顾问的基金投资于芯能科技,公司为分布式光伏行业龙头企业, 2017年营业总收入9.36亿,归属母公司股东的净利润1.16亿. ? 2018年4月,芯能科技首次公开发行A股股票并上市的申请已获发审委审核通 过. 分布式光伏发电一体化解决方案

12 投资案例:德方纳米 ? 通过担任财务顾问的基金以股份受让的形式投资于德方纳米.德方纳米2015年营业总收入 3.12亿元,扣非后归属母公司股东的净利润6620.82万元,本次投资估值(P/E)约为16倍. ? 德方纳米为我国首家将纳米技术应用到制备电池正极材料的企业,产品主要供给国内顶尖的 锂电池生产商. ? 2016年9月,德方纳米首次公开发行股票并在创业板上市申请材料已被中国证监会受理. ? 作为纳米级锂离子电池材料的专业制造商,公 司主要产品包括纳米磷酸铁锂、碳纳米管导电 液等,目前主要应用于动力电池、储能电池等 锂离子电池的制造,最终应用于电动汽车、储 能领域等. ? 公司凭借独特的生产技术、工艺,生产的磷酸 铁锂的导电性较好,同时,生产的碳纳米管导 电液进一步提高了正极材料的性能.产品用于 生产电池后,可有效的提高电池的大倍率充放 电性能和低温性能,安全性较高,循环寿命较 长,产品主要供给国内顶尖的锂电池生产商, 如比亚迪等. 公司业务 中国首家将纳米技术应用到制备电池正极材料的企业 专注于纳米级锂离子电池领域 ? 公司专注于纳米级锂离子电池材料性能的提升, 成功研发、量产了碳纳米管导电液、纳米磷酸 铁锂等产品,获得了较明显的先发优势. ? 公司将依托在纳米级锂离子电池材料领域的技 术研发优势,研发一系列高容量锂离子电池材 料,致力于向世界奉献更安全与高效的绿色新 能源材料,力争将公司打造成为 中国纳米级 锂离子电池材料领域的领导者 .

13 投资案例:麦迪卫康(839176) ? 2017年11月,旗下基金通过定向增发投资于麦迪卫康,占增资后公司总股本的 3.69%.公司2017年营业总收入2.58亿元,归属母公司股东的净利润2898万元,投 资估值(P/E)约为14倍. ? 公司依托在医药行业尤其是神经科领域的学会、 专家、基金会、专业媒体等资源,凭借专业的 项目管理及服务能力,以下游客户的个性化需 求为导向,为客户在全国范围内提供品牌管理 服务、医学会议服务、慢病患者教育服务等咨 询管理平台. ? 其中,品牌管理服务平台主要是以医药企业客 户为主要服务对象,医学会议服务和慢病患者 教育服务主要以医药企业和各类协会为主要服 务对象. 公司业务 行业领先的........