PDF《申万宏源证券有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期） ...》

-1- 申万宏源证券有限公司公开发行

2017 年公司债券(第一期) 发行公告 主承销商、簿记管理人:申万宏源证券承销保荐有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要提示

1、申万宏源证券有限公司(以下简称 发行人 、 公司 或 申万宏源 )面向合格投资者 公开发行总额不超过人民币

80 亿元(含80 亿元)的公司债券(以下简称 本次债券 )已获得 中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 )证监许可[2016]3128 号文核准. 本次债券采取分期发行的方式, 申万宏源证券有限公司公开发行2017年公司债券 (第一期) (以下简称 本期债券 )为首期发行,基础发行规模为50亿元,可超额配售不超过30亿元(含30亿元) .发行人和主承销商将根据网下申购情况,决定是否行使超额配售选择权,即在基础 发行规模50亿元的基础上,由主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过30亿元(含30 亿元)的发行额度.本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,公司将根据本期债 券发行申购情况,在发行规模总额内(含超额配售选择权) ,决定是否行使品种间回拨选择权.

2、 本期债券信用等级为 AAA 级;

本公司主体长期信用等级为 AAA 级. 本期债券上市前, 发行人最近一期末的净资产为 5,129,581.33 万元(截至

2016 年9月30 日的合并财务报表中的 所有者权益合计) ,合并口径资产负债率为 67.88%(扣除代理买卖证券款) ;

发行人最近三个 会计年度实现的年均可分配利润为 676,370.24 万元(2013 年、2014 年及

2015 年经审计的合并 报表口径归属于母公司股东的净利润平均值) ,预计不少于本期债券的一年利息的 1.5 倍.

3、本期债券无担保.

4、本期债券的面值为

100 元,按面值平价发行.

5、本期债券分设两个品种,品种一期限为5年期,品种二期限为7年期.

6、本期债券基础发行规模为50亿元,可超额配售不超过30亿元(含30亿元) .分设两个品 种,品种一票面利率预设区间为4.00%-4.70%;

品种二票面利率预设区间为4.30%-5.00%.本期 -2- 债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果, 由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致 在利率询价区间内确定. 发行人和簿记管理人将于2017年2月16日(T-1日)向网下合格投资者进行询价,并根据询 价结果确定本期债券最终的票面利率.发行人和主承销商将于2017年2月17日(T日)在上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告本期债券最终的票面利率,敬请投资者关注.

7、本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式,网下申购由主承销商根据簿记建 档情况进行债券配售.具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行.具体配售原则请 详见本公告之

三、向合格投资者发行 之

(六)配售 .

8、本期债券网下发行仅面向合格投资者.合格投资者根据主承销商发送的《配售缴款通 知书》或通过与主承销商签订认购协议的方式参与网下协议认购.每个申购利率上的最低申购 单位为10,000手(1,000万元),超过10,000手的必须是10,000手(1,000万元)的整数倍,主承 销商另有规定的除外.

9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购,也不得违规融资或替他人违规融资申 购.投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定, 并自行承担相应的法律责任.

10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认 购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定.

11、在本期债券发行结束后,发行人将尽快办理本期债券申请上市的有关手续,具体上市 时间将另行公告.本期债券仅在上海证券交易所竞价交易系统、固定收益平台上市交易,不在 上海证券交易所以外的其他交易场所上市交易.

12、 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明, 不构成针对本期债券的任何投资建议. 投资者欲详细了解本期债券发行情况,请仔细阅读《申万宏源证券有限公司公开发行2017年公 司债券(第一期)募集说明书(面向合格投资者) 》 ,本期债券募集说明书摘要已刊登在2017 年2月15日(T-2日)的《上海证券报》上.有关本次发行的相关资料,投资者亦可到上海证券 交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询.

13、有关本期债券发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)上及时公告,敬请投资者关注. -3- 释义除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义: 发行人/公司/本公司 指 申万宏源证券有限公司 本次债券 指 根据发行人股东2016年9月29日出具的股东决定书,并经中 国证监会核准,向合格投资者公开发行总额不超过80亿元 的公司债券 本期债券 指 本次债券项下发行规模不超过

80 亿元(其中,基础发行规 模50 亿元,可超额配售不超过

30 亿元)的申万宏源证券 有限公司公开发行

2017 年公司债券(第一期) 本次发行 指 本次债券的公开发行 本期发行 指 本期债券的公开发行 募集说明书 指 本公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《申 万宏源证券有限公司公开发行2017年公司债券(第一期) 募集说明书(面向合格投资者) 》 募集说明书摘要 指 《申万宏源证券有限公司公开发行2017年公司债券(第一 期)募集说明书摘要(面向合格投资者) 》 主承销商/簿记管理人 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 登记公司、债券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 债券持有人 指 通过认购或购买或其他合法方式取得本期债券之投资者 簿记建档 指 主承销商和发行人协商确定利率区间后,向市场公布发行 方式的发行文件,由簿记管理人记录网下合格投资者认购 公司债券利率及数量意愿,遵循公平、公正、公开原则, 按约定的定价和配售方式确定最终发行利率并进行配售的 行为 信用评级报告 指 《申万宏源证券有限公司公开发行2017年公司债券(第一 期)信用评级报告》 询价日(T-1 日) 指2017 年2月16 日,即本期发行利率询价(簿记建档)的日 期 发行首日(T 日) 指2017 年2月17 日, 即本期发行接受合格投资者认购的起始 日 交易日 指 上海证券交易所的营业日 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节 假日和/或休息日) 元/万元/亿元 指 如无特别说明,指人民币元/万元/亿元 -4-

一、本期发行的基本情况

1、发行主体:申万宏源证券有限公司.

2、债券名称:申万宏源证券有限公司公开发行2017年公司债券(第一期) (品种一简称为 17申证01 ;

品种二简称为 17申证02 ) .

3、发行总额:本期债券基础发行规模为50亿元,可超额配售不超过30亿元(含30亿元) . 发行人和主承销商将根据网下申购情况,决定是否行使超额配售选择权,即在本期发行规模50 亿元的基础上,由主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过30亿元(含30亿元)的发行 额度.本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,公司将根据本期债券发行申购情 况,在发行规模总额内(含超额配售选择权) ,决定是否行使品种间回拨选择权.

4、超额配售选择权:发行人和主承销商将根据网下申购情况,决定是否行使超额配售选 择权,即在本期发行规模50亿元的基础上,由主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过 30亿元(含30亿元)的发行额度.超额配售部分引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制.

5、品种间回拨选择权:发行人和主承销商将根据网下申购情况,决定是否行使品种间回 拨选择权,即减少其中一个品种的发行规模,同时对另一品种的发行规模增加相同金额,单一 品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%(含超额配售部分) .

6、债券期限:本期债券分两个品种,品种一为5年期,品种二为7年期.

7、票面金额和发行价格:本期债券的债券面值为人民币100元,按面值平价发行.

8、债券形式:实名制记账式债券.投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托 管记载.本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押 等操作.

9、票面利率及其确定方式:本期债券为固定利率债券,票面利率将根据市场询价结果, 由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致,在利率询价区间内确定.

10、还本付息方式:采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后 一期利息随本金的兑付一起支付.年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自本金兑付日起 不另计利息. 本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日 收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;

于兑付日向投资者支付的本息 金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票 面总额的本金.

11、起息日:2017年2月17日.

12、利息登记日:本期债券存续期间,利息登记日按照上海证券交易所和证券登记机构相 -5- 关规定执行.在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获 得该利息登记日所在计息年度的利息.

13、付息日:本期债券品种一的付息日为2018年至2022年每年的2月17日,品种二的付息 日为2018年至2024年每年的2月17日.前述日期均为上一个计息年度的付息日,如遇法定节假 ........