PDF《山东德棉股份有限公司》

山东德棉股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书 保荐人(主承销商) 深圳市八卦三路平安大厦

第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、 完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别 和连带的法律责任.

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明 对本公司的任何保证. 本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照 《中小企业板块上市公司 特别规定》的要求修改公司章程,在章程中载明 (1)股票被终止上市后,公司 股票进入代办股份转让系统继续交易;

(2)不对公司章程中的前款规定作任何修 改. 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者 查阅刊载于巨潮网站( http:// www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全 文. 本公司控股股东山东德棉集团有限公司、 实际控制人山东省德州市国有资产 管理办公室以及其他发行前股东德州恒丰纺织有限公司、德州双威实业有限公 司、山东德棉集团德州实业有限公司、山东华鲁恒升集团有限公司承诺:自公司 股票上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接和间接持 有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份.承诺期限届满后,上述股份可 以上市流通和转让. 本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》 、 《证券法》和 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级 管理人员持股及锁定的有关规定.

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定,并按照 《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制,旨在向投资者提供 有关山东德棉股份有限公司(以下简称 本公司 、 公司 或 德棉股份 ) 首次公开发行股票上市的基本情况. 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]74 号文核准,本公司公开 发行不超过 7,000 万股人民币普通股.根据初步询价结果,确定本次发行数量为 7,000 万股,采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方 式,其中网下配售 1,400 万股,网上定价发行 5,600 万股,发行价格为 3.24 元/ 股. 经深圳证券交易所 《关于山东德棉股份有限公司人民币普通股股票上市的通 知》 (深证上[2006]125 号文)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳 证券交易所上市,股票简称 德棉股份 ,股票代码

002072 ;

其中本次公开 发行中网上定价发行的 5,600 万股股票将于

2006 年10 月18 日起上市交易. 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站 (www.cninfo.com.cn)查询.本公司招股意向书及招股说明书的披露距今时间 较短,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容.

二、公司股票上市概况

1、上市地点:深圳证券交易所

2、上市时间:2006 年10 月18 日

3、股票简称:德棉股份

4、股票代码:002072

5、总股本:16,000 万元

6、首次公开发行股票增加的股份:7,000 万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据《公司法》的有关规定,公 司公开发行股份前已发行的股份, 自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年 内不得转让.

8、控股股东、实际控制人和其他股东对所持股份自愿锁定的承诺: 本公司控股股东山东德棉集团有限公司、 实际控制人山东省德州市国有资产 管理办公室以及其他发行前股东德州恒丰纺织有限公司、德州双威实业有限公 司、山东德棉集团德州实业有限公司、山东华鲁恒升集团有限公司承诺:自公司 股票上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接和间接持 有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份.

9、本次上市股份的其他锁定安排:本次公开发行中配售对象参与网下配售 获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个 月.

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中网上定价发 行的 5,600 万股股份无流通限制及锁定安排.

11、公司股份可上市交易时间 项目 数量(股) 比例(%) 可上市交易时间 控股股东持有的股份 87,998,395 55.00

2009 年10月18日 首次公开发行前十二个月内发行的股份 ― ― ― 其他已发行的股份 2,001,605 1.25 2009年10月18日 首次公 开发行 前已发 行的股 份 小计 90,000,000 56.25 ― 网下询价发行的股份 14,000,000 8.75 2007年1月18日 网上定价发行的股份 56,000,000 35.00 2006年10月18日 首次公 开发行 的股份 小计 70,000,000 43.75 ― 合计160,000,000 100.00 ―

12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐人:平安证券有限责任公司

第三节 公司、股东和实际控制人情况

一、公司的基本情况

1、中文名称:山东德棉股份有限公司 英文名称:SHANDONG DEMIAN INCORPORATED COMPANY

2、注册资本:16,000 万元

3、法定代表人:周庆春

4、公司成立日期:2000 年6月12 日

5、住所及邮政编码:山东德州顺河西路

18 号;

邮政编码:253002

6、

电话: (0534)2436114

2436672 传真: (0534)2447402

7、互联网

网址:http://www.textiledm.com

8、电子信箱:[email protected]

9、董事会秘书:孙万生

10、经营范围:纱、线、坯布、针织品、印染布的生产、经营及进出口业务, 纺织原料(含棉花) 、物料收购、加工、销售;

纺织设备、配件、纺织专用器材 加工、销售;

纺织技术咨询服务(不含中介) ;

五金交电、化工产品(不含化学 危险品)生产、销售;

日用百货、自行车、摩托车、机械电子设备(不含锅炉) 、 装饰材料销售;

烟草零售;

花卉销售;

水电暖安装服务.

11、所属行业:纺织行业

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持有公司 股份情况 周庆春 董事长 男55 2006.5-2009.5 无 李会江 董事、总经理 男41 2006.5-2009.5 无 王加毅 董事 男40 2006.5-2009.5 无 孙德荣 董事 男52 2006.5-2009.5 无 张启民 董事 男51 2006.5-2009.5 无徐刚董事 男45 2006.5-2009.5 无 姚兴友 董事 男40 2006.5-2009.5 无于涛独立董事 男47 2006.5-2009.5 无邓辉独立董事 男63 2006.5-2009.5 无 林洪志 独立董事 男66 2006.5-2009.5 无 石万林 独立董事 男53 2006.5-2009.5 无 王青翠 监事会召集人 女37 2006.5-2009.5 无 袁绍恕 监事 男50 2006.5-2009.5 无 姜忠元 职工监事 男43 2006.5-2009.5 无 段守江 副总经理 男37 2006.5-2009.5 无 方立民 副总经理 男39 2006.5-2009.5 无 刘雪梅 副总经理 女41 2006.5-2009.5 无 王建强 副总经理 男45 2006.5-2009.5 无 孙万生 副总经理兼董 事会秘书 男48 2006.5-2009.5 无 付爱东 副总经理 男36 2006.5-2009.5 无

三、公司控股股东及实际控制人的情况 本公司控股股东为山东德棉集团有限公司, 德棉集团是集纺织、 印染、 针织、 服装加工和进出口经营于一体的国有独资大型企业集团, 是国家经贸委确定的第 一批企业营销工作重点联系企业, 是中国棉纺织行业协会授予的棉纺织行业前五 十强 排头兵企业(集团) .德棉集团成立于

1997 年8月,是经山东省经贸委 鲁经贸企字394 号文件批准,由德州棉纺织厂改制而成(德州棉纺织厂始 建于

1958 年) .80 年代以来,德棉集团整体装备在全行业处于先进水平,被授 予山东省纺织工业综合样板企业及山东省管理示范企业.先后获得了全国五一 劳动 奖状、中国

500 家最大工业企业、全国

50 家标准化管理示范企业、山 东省优秀自营进出口生产企业、 中华人民共和国海关信得过企业等数十项省和国 家级荣誉称号. 德棉集团现已发展成为山东省111 户重点国有企业和136 户重点企业集团之 一,拥有纱锭

27 万枚,气流纺 5,400 头,精梳机

37 套,织机 2,681 台,可年产 纱4万吨,布1亿米,印染布 4,0........