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本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险.

创业板公司具有 业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险.投资者应充 分了解创业板市场的投资风险及公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定. 武汉云克隆科技股份有限公司 CLOUD-CLONE CORP. WUHAN (武汉经济技术开发区出口加工区内) 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 (申报稿) 公司的发行申请尚未得到中国证监会核准.本招股说明书(申报稿)不具有据以发行 股票的法律效力,仅供预先披露之用.投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定 的依据. 保荐人(主承销商) (上海市浦东新区世纪大道

1589 号长泰国际金融大厦

21 楼) 1-1-1 发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A 股) 发行股数 公开发行的股数不超过 1,300 万股,且发行数量达到公司股份总数的 25%,公司公开发行新股募集资金净额归公司所有,实际发行股份数 以中国证监会核准的数量为准;

公司股东本次不公开发售股份. 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 5,200 万股 保荐人 (主承销商) 长江证券承销保荐有限公司 招股说明书签署日 【】年【】月【】日1-1-2 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带的法律责任. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚 假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的, 将依法赔偿投资者损失. 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失. 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,给他人造成损失的,将依法赔偿投资者损失. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整. 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见, 均不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责;

投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险. 1-1-3 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意公司及本次发行的以下事项和风 险,并认真阅读本招股说明书

第四节 风险因素 的全文.

一、股份流通限制及自愿锁定承诺

1、公司控股股东、实际控制人李华渊、刘丽云承诺:自公司股票在证券交 易所上市交易之日起36个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公 司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份.本人在任职期间 内,每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%,在离职后半年内, 不转让或委托他人管理其所持有的公司股份;

自公司股票在证券交易所上市之日 起6个月内申报离职的,自申报离职之日起18个月内不转让其持有的公司股份;

自公司股票上市之日起第7月至第12个月之间申报离职的,自申报离职之日起12 个月内不转让其持有的公司股份.所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,减 持价格不低于发行价. 公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的 收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,所持公司股票 的锁定期限自动延长六个月.

2、公司股东凌云、李安东、王玉承诺:自公司股票在证券交易所上市交易 之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份.

3、公司董事、监事、高级管理人员何峰容、章秀波、汪景、方玲、曾凯静 承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内,不转让或者委托他人 管理其在本次发行前已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份.除前述锁 定期外,本人在任职期间内,每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数 的25%,在离职后半年内,不转让或委托他人管理其所持有的公司股份;

自公司 股票在证券交易所上市之日起6个月内申报离职的,自申报离职之日起18个月内 不转让其持有的公司股份;

自公司股票上市之日起第7月至第12个月之间申报离 职的,自申报离职之日起12个月内不转让其持有的公司股份.所持公司股票在锁 定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价.公司股票上市后六个月内如公 1-1-4 司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后六个月期末收盘价 低于发行价,所持公司股票的锁定期限自动延长六个月.

二、发行前滚存利润分配 经2016年6月16日召开的公司2016年第一次临时股东大会决议,本次发行股 票完成后, 发行前的滚存未分配利润将由发行后的新老股东按照发行后的持股比 例共享.

三、本次发行上市后的股利分配政策及未来分红回报规划

(一)发行后股利分配政策 公司董事会从公司实际情况和未来发展规划出发,根据《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公司监管指引第

3 号――上市公司 现金分红》的要求对股东回报事宜进行了专项研究论证. 根据

2016 年6月16 日公司

2016 年第一次临时股东大会通过的《公司章程 (草案)》,公司本次公开发行后的股利分配政策如下:

1、利润分配政策的研究论证程序和决策机制 (1)利润分配政策研究论证程序 公司制定利润分配政策或者因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较 大变化而需要修改利润分配政策时,应当以股东利益为出发点,保持利润分配政 策的连续性和稳定性,注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报,同时兼 顾公司的可持续发展,由董事会充分论证,并听取独立董事、监事、公司高级管 理人员和公众投资者的意见.对于修改利润分配政策的,还应详细论证其原因及 合理性. (2)利润分配政策决策机制 董事会应就制定或修改利润分配政策做出预案, 该预案应经全体董事过半数 表决通过后提交股东大会批准. 独立董事应对利润分配政策的制订或修改发表独 立意见并公开披露.独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接 提交董事会审议. 公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议, 并且经半数 1-1-5 以上监事表决通过,若公司有外部监事(不在公司担任职务的监事),则应经外 部监事表决通过,并发表意见. 股东大会应根据法律法规、 公司章程的规定对董事会提出的利润分配预案进 行审议表决,由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上表决 通过.股东大会对现金分红具体方案进行审议前,上市公司应当通过多种渠道主 动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及 时答复中小股东关心的问题.审议利润分配方案时,公司为股东提供网络投票方 式.

2、公司利润分配政策 公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并保持连续 性和稳定性.公司可以采取现金或者股票等方式分配利润,利润分配不得超过累 计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力.公司董事会、监事会和股东 大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、 监事会和公众 投资者的意见. (1)公司的利润分配形式:采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利, 并积极推行以现金方式分配股利. (2)公司在制定现金分红政策时,公司董事会将综合考虑所处行业特点、 发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分 下列情形,提出差异化的现金分红政策: ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理. (3)利润分配比例:公司当年度实现盈利,在依法弥补亏损、提取法定公 积金、盈余公积金后有可分配利润的,则公司应当进行现金分红;

公司每年以现 金方式分配的利润不少于按当年实现的合并报表可供分配利润的 20%,公司利润 1-1-6 分配不得超过累计可分配利润的范围;

同时,公司最近三年以现金方式累计分配 的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%,具体分配比例由董事会根 据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定,由股东大会审议决定.公司董事 会将在定期报告中按照有关规定对利润分配方案进行详细披露. (4)发放股票股利的具体条件:公司在经营情况良好,并且董事会认为公 司股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在进行现金股利分配之余,提出实施 股票股利分配预案. 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本, 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%. (5)利润分配的期间间隔:一般进行年度分红,公司董事会也可以根据公 司的资金需求状况提议进行中期分红. 公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用 计划安排或原则, 公司当年利润分配完成后留存的未分配利润........