PDF《合伙人  》

1 钟奇? 合伙人? 方达律师事务所? ? +86?21?2208?1166? +86?10?5769?5600? norman.

[email protected]? 执业领域? 钟奇律师的主要执业领域包括公司并购/直接投资、私人 股本投资、中国公司海外收购、私募股权投资基金设立和 公司融资.? 曾代表许多重要的私募股权基金在中国境内的购并和投资. 近期代表性交易包括: ? 代表以渣打私募股权基金为首的买方财团对思妍丽超过2 亿美金的杠杆收购、收购融 资、将思妍丽大部分股权出售给数个私募股权投资公司、将思妍丽小部分股权以换股 的方式被上市公司潮鸿基收购(2015-2018);

? 渣打私募股权基金:数个包括满记甜品在内的境内投资(2014-2017);

? 黑石控股的康泰伦特药业(Catalent Pharma Solutions):对浙江江元堂生物科技有限 公司的收购(2013)、随后的战略调整(2014-2017)和最终出售给艾兰得健康控股 有限公司(2017-2018);

? 代表中国人寿旗下的一支私募基金作为领投方的财团对联影医疗共达33.33 亿元人民 币的A 轮融资(2017);

? 中国人寿旗下基金:对数个基金的投资和下游直接投资(主要在医疗健康领域) (2016-2017) ;

? 代表元禾控股和其旗下数个关联方及投资平台为其数个包括某互联网金融公司、某医 疗技术公司、某无人机公司的股权投资(2013-2018);

? 高盛集团:对泰康人寿保险有限公司近十亿美金的投资及相关监管问题(2010- 2018);

对宋河酒业的投资及退出(2010-2016);

对口子酒的投资及在A 股公开市 场的退出(2009-2017);

2 ? 新程资本:一系列私募股权二级市场直接投资(2013-2018);

? 云锋基金:对蚂蚁金服等目标公司的投资;

? 代表中信资本为其投资于某医疗投资管理有限公司提供法律服务(2016-2017);

? 富登金融与中国银行共同收购国家开发银行在十数家村镇银行中的权益(2017- 2018);

淡马锡、富登金融:与中国银行在包括设立中银富登村镇银行在内的金融领 域的多个合资项目(2010-2016);

淡马锡:(联合嘉里集团、中信产业基金、IDG 资本、和通集团等)共斥资2.3 亿美元注资凡客诚品(2011);

? 在分众传媒的私有化和 A 股借壳上市项目中代表包括凯雷、方源资本和复星在内的 投资团(2015);

? 凯雷:数个境内投资相关的证券法律事宜(包括出售其在深圳歌力思(603808) 和南宁 水务(601368)中的权益),在重工业领域的收购(2014) ;

? 博裕资本:(与KKR, Baring 和厚朴)对中粮肉食的投资(2014) ;

? Franklin Templeton 旗下的DARBY 私募股权:一系列财务投资;

? 工银国际旗下的融睿基金:以数十亿元收购美的集团12.18%的股权(2011);

? 德克萨斯太平洋资本(TPG):在金融服务领域的投资(2014);

在能源、消费品 领域(达芙妮国际)的收购和投资项目;

(和KKR,GIC 和Great Eastern)从摩根 士丹利受让中国国际金融有限公司约34%的股权提供法律服务(2010);

? 嘉御基金(Vision Knight Capital) :对卡蒂乐鳄鱼项目的收购和其它一系列收购项目 (2012);

和?盘实资本(Abax Capital) : 对纳斯达克上市公司Yongye (

2013 ) 和傅氏国际(FushiCopperweld)私有化的 退市 交易(2011). 其它客户还包括AEA、安博凯基金、Overlook Partners 和PAG. 代表新经济企业和民营企业的并购和融资. 近期代表性交易包括: ? 阿里巴巴:以约283.4 亿元人民币战略投资苏宁云商和苏宁云商以140 亿元人民币认 购阿里巴巴集团新发行股份及相关战略合作,成立猫宁合资公司(2015-2018) ;

? 阿里巴巴:多个跨境JV 项目,包括其和腾讯以及元禾资本对China Media CapitalHolding 的共同投资(其中Alibaba 投资超过30 亿人民币)、及对CMC Holding 的后续增资(2015-2018) ;

? 阿里巴巴在新零售领域的数个投资、收购(2016-2018);

3 ? 阿里巴巴旗下飞猪平台为其与万豪成立合资公司提供法律服务(2017);

? 奥普集团(HKSE: 00477) :从香港联交所退市 (2016) 之后的股改重组、五家私募股权 投资机构的投资(2017)和A 股首次公开发行(2017-2018);

? 在CMC 对美国最大艺人和体育经纪公司Creative Artists Agency 的投资和合作中代 表CAA(2017);

? 代表 CAA 和CMC 为其在中国的数项文化、娱乐行业的潜在投资、合资提供法律服 务(2017-2018);

? 代表广东太平洋互联网信息服务有限公司(Pacific Online)为其投资于广东易捷好 车信息科技有限公司提供法律服务(2017);

? 代表智车优行(即奇点汽车)为其拟议的数轮融资提供法律服务(2017-2018);

? 代表远景能源的融资项目(2017-2018);

? 代表游族网络为其投资于包括某互联网金融公司在内的数个项目提供法律服务 (2017);

和?蚂蚁金服:数个投资项目(2017-2018). 曾代表许多重要的国际战略投资者的购并、合资和投资. 近期代表性交易包括: ? 太古股份公司(香港联交所U00019):在航空发动机维修、工业地产和油漆等领域的 数个项目(2017-2018);

? 太古饮料控股:一家太古股份公司的全资附属子公司(i)向可口可乐收购其在华自 有部分装瓶业务的股权;

(ii)通过在招拍挂中以申请投标的方式向中粮集团 (COFCO)控股的中粮可口可乐饮料有限公司收购其装瓶业务的股权;

(iii) 向中粮集 团出售其在特定省份装瓶业务中的股权;

? SK:在中国电池领域与北电和北汽的合资企业(2017),在中国境内的收购 (2016);

? 德国杜尔集团(DürrAG):将旗下从事工业清洗系统及表面处理业务的 Dürr EcocleanGroup 集团85%的股份出售给沈阳蓝英集团(300293),交易金额超过1 亿 欧元(2016-2017) ;

? Visa, Inc. (NYSE: V) :建立银行卡清算机构并进入人民币清算市场;

? DANAHER:出售其KOLLMORGAN 分支下的某业务板块 (2014),对天津博纳艾杰 尔科技有限公司的收购(2015)和其它在中国境内的收购;

4 ? 通用电气(航空):在其与中航集团航电合资企业项目(2013);

? 通用电气金融:与国家电网在融资租赁领域设立合资企业(2010)将合资企业股权出 售给国电的子公司英大国际租赁(2016);

? 通用电气(油气):以五亿美元的现金对价从CAMERON 收购对称压缩机业务和以 超过五亿美元的现金价格向RIVERSTONE 出售Wayne 旗下的加油站业务(2014) ;

? 通用电气(能源):对阿尔斯通的能源业务约170 亿美元的收购(主要针对对中国上 市公司武锅B 小股东的强制要约收购)(2014);

与中国西电结成战略合作联盟,组 成合资企业以及对中国西电超过5 亿美金的战略投资(跨国公司对中国上市公司最大 的战略投资之一)(2012);

? 格莱纳(Greiner Perfoam GMBH):与常熟市汽车饰件股份有限公司建立合资企业 (2016-2017) ;

? 奥斯龙:在山东滨州、龙口的数个特种纸业合资和收购项目(2009-2013);

? 卡哥科特 Cargotec Corporation:与中国重汽在起重机领域的合资项目(2012)和与江 苏润邦重工股份有限公司相关的投资;

? 中国进出口银行、美国摩根大通集团、海航资本控股有限公司、宝钢集团有限公 司、西门子(中国)有限公司:中合中小企业担保股份有限公司(注册资本金51.26 亿元人民币)(2012);

? 华润创业:收购TESCO 在中国境内的业务及双方随后162 亿美元的中国零售业历史 上最大的战略合资项目(2013);

? 锦江集团:包括其以12 亿欧元向喜达屋资本收购卢浮酒店集团等数个海外收购和股 权投资 (2013-2014) ;

? 内蒙古伊利实业集团股份有限公司:对包括新西兰大洋洲乳业在内的一系列海外收购 和投资(2013);

? 飞利浦(照明):在中国境内的战略合资项目(2013);

? 飞利浦(家电):某战略合资项目(2017);

对奔腾电器(上海)有限公司约25 亿 元的收购(2011);

和?西门子(能源) :与上海电气集团共同设立的风电合资公司. 其它主要客户还包括Aker Solutions、Ashmore、Hines、Kvaerner、南丰集团、瑞联集团、 和新加坡航空. 钟律师曾多次作为专家参与上海市金融办牵头的基金政策制定的研讨.

5 基金设立方面的代表性交易包括: ? 云锋基金:设立数个人民币基金和专项基金;

? 德克萨斯太平洋资本(TPG):设立上海和重庆两只人民币基金;

? 元禾资本:数个人民币和美元基金相关的项目;

? 朗泰资本:对360 退市项目的专项基金设立、投资;

? 嘉御基金:设立首只美元基金和人民币基金;

? AMP:设立合资基金;

? DARBY 私募股权:设立人民币基金;

? 复星:设立人民币基金 ? 金砖资本:设立FIP 和纯内资人民币基金;

? 国和:房地产基金;

? 国盛和里昂:设立合资基金;

和?工银国际:设立数只在天津和广东的人民币基金. 在重新加入........