PDF《柳州化工股份有限公司 发行人：柳州化工股份有限公司》

1 股票简称:*ST 柳化 股票代码:600423 债券简称:11 柳化债 债券代码:122133 柳州化工股份有限公司

2011 年公司债券临时受托管理事务报告 发行人:柳州化工股份有限公司 住所:广西壮族自治区柳州市北雀路

67 号 债券受托管理人 住所:深圳市红岭中路

1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

2018 年3月2声明国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券")编制本报告的内容及信息均 来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专 业意见.

国信证券对本报告中所包含的从相关引述内容和信息未进行独立验证, 也不就该等引述内容和信息的真实性、 准确性和完整性作出任何保证或承担任何 责任. 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关 事宜作出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺 或声明.在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,国信证 券不承担任何责任.

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一、公司债券发行核准情况 本次公司债券业经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1790 号文件核 准公开发行,核准规模为债券面值不超过人民币 5.8 亿元,分期发行.

2012 年3月27 日至

3 月29 日,发行人成功发行 5.1 亿元

2011 年柳州化工 股份有限公司公司债券(简称"11 柳化债" ) .

二、本期债券基本情况

(一) "11 柳化债"的主要条款

1、债券名称:柳州化工股份有限公司

2011 年公司债券

2、债券简称及代码:债券简称"11 柳化债" 、债券代码"122133" .

3、发行主体:柳州化工股份有限公司(以下简称"发行人" 、 "公司" 、 "*ST 柳化" ) .

4、发行规模:5.1 亿元.

5、 债券期限:

7 年 (附第

5 年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权) .

6、债券利率:票面年利率为 7.00%,票面利率在债券存续期的前

5 年保持 不变;

如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在存续期限后

2 年票面年利率为债券存续期限前

5 年票面年利率加上调基点, 在债券存续期限后

2 年固定不变. "11 柳化债"采用单利按年计息,不计复利.每年付息一次,到 期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.

7、还本付息方式及支付金额:采用单利按年计息,不计复利.每年付息一 次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.每年的付息日向投资 者支付的利息金额为投资者截至兑息债权登记日收市时所持有的本期债券票面 总额与对应的票面年利率的乘积;

于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截 至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面 总额的本金.

8、债券起息日、付息日和兑付日: "11 柳化债"的起息日为

2012 年3月27 日;

付息日为

2013 年至

2019 年每年的

3 月27 日为上一个计息年度的付息日,

4 如投资者选择回售,则2013 年至

2017 年每年的

3 月27 日为回售部分债券上一 个计息年度的付息日;

兑付日为

2019 年3月27 日,如投资者选择回售,则回售 部分债券的兑付日为

2017 年3月27 日. 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其 后的第

1 个工作日;

顺延期间兑付款项不另计息.

9、发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定是否在本期债券存续期限 的第

5 年末上调本期债券后

2 年的票面利率.上调幅度为

1 至100 个基点 (含本 数) ,其中一个基点为 0.01%.

10、 发行人上调票面利率公告日:发行人已于本期债券第

5 个计息年度付息 日前的第

30 个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于 不上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告.

11、投资者回售登记期:投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给公 司的, 须于公司发出关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告之日起

5 个交易日内进行登记;

若投资者未做登记,则视为继续持有本期债券并接受上 述上调.

12、 投资者回售选择权: 发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调 幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券的第

5 个计息年度的投资者回售登记 期内进行登记, 将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司或选择继续持有 本期债券. 本期债券第

5 个计息年度付息日即为回售支付日, 公司将按照上海证 券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作.

13、担保方式: "11 柳化债"由柳州化学工业集团有限公司提供全额无条件 不可撤销的连带责任保证担保.

14、发行时信用级别:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定, 发行人主体长期信用等级为 AA-级, "11 柳化债"的信用等级为 AA 级.

15、跟踪评级结果:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人主体长期信 用等级为 B 级, "11 柳化债"的信用等级为 B 级.

16、债券受托管理人:国信证券股份有限公司.

17、募集资金用途:本次发行"11 柳化债"公司债券募集资金 5.1 亿元,扣5除发行费用后全部用于偿还公司借款、补充流动资金.

(二)本期债券回售情况 根据公司

2012 年3月27 日披露的 《柳州化工股份有限公司公开发行公司债 券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款,公司发行的

2011 年公司债券的 债券持有人有权选择在回售申报日 (即2017 年3月13 日至

2017 年3月16 日) , 将其所持有的全部或部分"11 柳化债"债券进行回售申报登记,回售价格为债 券面值(100 元/张) . 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对"11 柳化债"公司债券 回售申报的统计,本次回售申报有效数量为504,446 手,回售金额为504,446,000.00 元.目前, "11 柳化债"公司债券在上海证券交易所上市数量为 5,554 手.

三、本期债券重大事项 公司

2015 年、2016 年连续两个会计年度经审计的净利润为负值,11 柳化债 自2017 年5月12 日起被上交所暂停上市交易. 经审计, 公司

2017 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 6155.15 万元, 实现了扭亏为盈,根据《上海证券交易所公司债券上市规则(2015 年修订)》相关 规定,2018 年2月9日,公司及公司重整管理人向上交所提出了债券恢复上市 的申请.2018 年3月2日,公司收到上交所发来的《关于柳州化工股份有限公 司2011 年公司债券恢复上市的通知》 .根据通知,上交所同意

11 柳化债在上交 所恢复上市.11 柳化债于

2018 年3月7日起在上交所恢复上市交易. 柳州市中级人民法院已于

2018 年1月31 日裁定受理广西柳化氯碱有限公司 对公司的重整申请, 并于同日指定柳州化工股份有限公司清算组担任公司管理人, 根据近期公司公告披露,11 柳化债视为提前到期,公司债券及其利息存在不能 全额清偿的风险,国信证券提请债券投资人关注相关事项进展,注意投资风险. 国信证券将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持 有人利益有重大影响的事项,按照相关规定履行受托管理职责.

6 (本页无正文,为《柳州化工股份有限公司

2011 年公司债券临时受托管理事务 报告》签章页) 国信证券股份有限公司 年月日