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2019 年第一季度报告

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23 公司代码:600963 公司简称:岳阳林纸 岳阳林纸股份有限公司

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23 目录

一、 重要提示.

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二、 公司基本情况.3

三、 重要事项.5

四、 附录.12

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一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法 律责任. 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告. 1.3 公司负责人黄欣、 主管会计工作负责人钟秋生及会计机构负责人 (会计主管人员) 杜良辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 1.4 本公司第一季度报告未经审计.

二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 15,346,661,859.17 14,864,582,888.42 3.24 归属于上市公司股东的净资产 8,126,098,086.50 8,168,035,727.81 -0.51 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 215,748,664.81 271,526,622.23 -20.54 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 1,403,129,462.12 1,609,599,792.75 -12.83 归属于上市公司股东的净利润 -32,464,115.55 153,352,102.52 -121.17 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -48,415,658.75 142,669,830.10 -133.94 加权平均净资产收益率(%) -0.40 1.93 减少 2.33 个百分点 基本每股收益(元/股) -0.023 0.110 -120.91 稀释每股收益(元/股) -0.023 0.110 -120.91 本报告期归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润、 每股收益较上年同期减少, 主要系公司纸产品销售价格较上年同期下降, 国家环保政策趋严以及进口纸浆价格持续攀升,使得纸产品整体生产成本较上年同期 升高,造成

2019 年第一季度归属于上市公司股东的净利润发生亏损. 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币

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23 项目 本期金额 非流动资产处置损益 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,283,341.73 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,087,705.39 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益 的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,864,868.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额(税后) 所得税影响额 -1,284,372.70 合计 15,951,543.20 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东) 持股情况表 单位:股 股东总数(户) 67,086 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 泰格林纸集团股份有限公司 389,557,001 27.87

0 质押 130,000,000 国有法人 中国纸业投资有限公司 200,000,000 14.31 200,000,000 无0国有法人 刘建国 90,000,000 6.44 90,000,000 质押 84,201,440 境内自然人

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23 山东省国有资产投资控股有限 公司 25,000,000 1.79 25,000,000 无0国有法人 湖北新海天投资有限公司 25,000,000 1.79 25,000,000 质押 25,000,000 境内非国有 法人 李寒光 11,554,082 0.83

0 无0境内自然人 胡亚琴 11,197,152 0.80

0 无0境内自然人 国联证券-上海银行-国联定 增精选

23 号集合资产管理计划 7,454,000 0.53 7,454,000 无0其他 岳阳林纸股份有限公司-2015 年骨干员工持股计划 5,620,000 0.40 5,620,000 无0其他 上海方大投资管理有限责任公司 4,344,380 0.31

0 无0境内非国有 法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 泰格林纸集团股份有限公司 389,557,001 人民币普通股 389,557,001 李寒光 11,554,082 人民币普通股 11,554,082 胡亚琴 11,197,152 人民币普通股 11,197,152 上海方大投资管理有限责任公司 4,344,380 人民币普通股 4,344,380 天津盈万投资合伙企业(有限合伙) 4,136,613 人民币普通股 4,136,613 郭向峰 3,644,000 人民币普通股 3,644,000 吴竹媚 3,384,308 人民币普通股 3,384,308 岳阳华泰资源开发利用有限责任公司 3,218,605 人民币普通股 3,218,605 杨巧观 2,805,300 人民币普通股 2,805,300 隋琼 2,320,529 人民币普通股 2,320,529 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国纸业投资有限公司为泰格林纸集团股份有限公司的控股 股东,岳阳华泰资源开发利用有限责任公司为泰格林纸的全 资子公司;

刘建国为公司董事、全资子公司诚通凯胜董事长;

岳阳林纸股份有限公司-2015 年骨干员工持股计划由公司骨 干员工参与;

除此之外未知上述股东之间存在关联关系或一 致行动关系. 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 公司不存在优先股股东. 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件 股东持股情况表 适用 √不适用

三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用

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23 单位:元 币种:人民币 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 原因说明 货币资金 713,451,109.78 330,078,731.81 116.15 主要系公司货款回笼增加以及收到 储备林项目借款转存所致 应收票据 377,921,845.60 252,426,462.14 49.72 主要系本期收到的票据较上年增多 以及本期票据贴现减少所致 预付款项 244,314,961.04 392,547,321.49 -37.76 主要系本期公司以预付方式支付的 款项减少 在建工程 374,674,975.47 287,103,664.47 30.50 主要系母公司本期化机浆生产线等 项目投入增多 递延所得税资产 45,779,690.19 35,033,399.16 30.67 主要系公司本期亏损调整所得税费 用所致 其他非流动资产 3,578,200.00 19,089,802.81 -81.26 主要系母公司预付工程款项目逐步 结账 预收账款 394,925,010.93 283,323,391.74 39.39 主要系公司采用预收方式销售货物 增多,本期收到客户预收货款增加 应付职工薪酬 17,471,090.87 29,935,453.28 -41.64 主要系本期支付上期应付社保费用 所致 应付利息 8,248,285.19 5,446,604.19 51.44 主要系应付未付利息增加 一年内到期的非流 动负债 144,450,046.01 258,721,913.74 -44.17 主要系本期归还一年内到期的长期 借款及融资租赁款项 长期借款 1,354,441,885.66 758,911,669.22 78.47 主要系本期新增储备林项目借款及 其他长期借款 项目 年初至报告期期末金额 上年同期金额 本期比上年同 期增减 原因说明 财务费用 20,131,201.28 -183,504.99 11,070.38 主要系公司本期汇兑收益较上年同 期大幅减少所致 其他收益 11,283,341.73 4,114,107.15 174.26 主要系子公司湘江纸业本期收到政 府补助款 投资收益 180,000.00 290,000.00 -37.93 主要系子公司安泰公司的联营公司 英格瓷安泰本期实现投资收益较上 年同期减少所致 所得税费用 -5,005,876.55 34,955,596.88 -114.32 主要系公司本期亏损所致 收到的税费返还 4,235,431.48 2,800,000.00 51.27 主要系子公司双阳化工本期收到增 值税返还增加 支付的各项税费 45,759,902.14 92,432,590.59 -50.49 主要系公司本期亏损、收入较去年 同期下降,缴纳的所得税等税费较 上年同期大幅减少 购建固定资产、 无形 资产和其他长期资 54,257,164.82 6,626,659.24 718.77 主要系公司本期在建工程支出增加 所致

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23 产支付的现金 投资支付的现金 36,174,558.19 -100.00 主要系上期子公司诚通凯胜生态及 恒泰公司对联营公司宁波诚胜生态 建设有限公司支付投资款,本期无 此项支出 汇率变动对现金及 现金等价物的影响 89,658.44 -12,456,484.64 100.72 主要系外币存款汇率变动影响所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 不适用

(一)重要协议及项目

1、经公司第六届董事会第二次会议、2015 年第四次临时股东大会审议通过,根 据公司与泰格林纸集团股份有限公司于

2015 年10 月签署的《资产置换协议》,公司 为湖南骏泰新材料科技有限责任公司(原 湖南骏泰浆纸有限责任公司 ,简称 骏 泰新材料 )提供的生产经营性资金(本金 149,681.23 万元)由骏泰新材料分三年 分次还清(即2016 年10 月31 日前付清总额的 30%、2017 年10 月31 日前付清总额 的30%、2018 年10 月31 日前付清总额 40%),并由泰格林纸集团股份有限公司提供 担保.2016 年、2017 年骏泰新材料已分别付清总额的 30%、30%.

2018 年10 月9日公司第六届董事会第三十五次会议、

2018 年10 月29 日公司

2018 年第一次临时股东大会同意骏泰新材料在

2018 年10 月31 日前偿还本年应还的

2 亿 元占用资金后, 剩余待偿还本金及相关资金使用费延期

10 个月, 即在

2019 年8月31 日前全部偿还. 报告期内发生资金占用费 408.77 万元,报告期未偿还本息,累计偿还本息合计 124,152.83 万元,其中本金 109,808.74 万元;

截止报告期末,剩余待偿还本金 39,872.49 万元.

2、 2017年4月27日, 公司第六届董事会第二十次会议同意公司投资13,647万元 (含 资产竞买)对岳阳分公司现有1#杨木化机浆生产线进行节能提质技改,采用竞买后的 中冶美利浆纸有限公司的10万吨/年杨木化机浆生产线设备并通过技术改造升级形成 10万吨化机浆产能,生产文化纸用低游离度浆;

同时,新建部分辅助设施.截止报告 期末,该项目累计投资4,625.58万元.

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3、2018年1月11日,经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过,同意岳阳分 公司投资约2,100万元在现有脱硫装置下新增一个脱硫吸收塔,在保证燃煤锅炉正常 运行的同时深度结合除尘技术,实现烟尘及二氧化硫的低排放,节约脱硫成本,提高 效益.截止报告期末,己完成工程量达总投资的92.76%.

4、2016年4月22日,公司签署了《宁波国际海洋生态科技城管理委员会岳阳林纸 股份有限公司战略合作框架协议》,2017年7月12日、2017年12月29日、2018年1月8 日公司分别发布了《关于全资子公司凯胜园林签订项目工程施工合同的公告》、《岳 阳林纸股份有限公司关于子公司诚通凯胜生态PPP项目预中标的公告》、《岳阳林纸 股份有限公司关于子公司诚通凯胜生态PPP项目中标进展的公告》.截止报告期末, 框架协议下中标项目包括: (1)中标宁波滨海万人沙滩绿化、景观及附属配套设施工程,工程总造价 1.42 亿元.

2017 年7月公司全资子公司诚通凯胜生态与宁波滨海新城建设投资有限公司签 订《宁波滨海万人沙滩绿化、景观及附属配套设施工程项目施工合同》,合同标的为 宁波滨海万人沙滩绿化、景观及附属配套设施工程.工程位于梅山水道南侧,春晓大 桥与梅山水道南堤之间,总占地面积约 21.1 万平方米.主要建设内容包括绿化、景 观系统;

万人沙滩主次入口(不含主入口钢结构)、管理房及配电房、停车场;

沙滩 排球场及看台;

照明系统、浇灌系统、智能化及市政管线等.截止报告期末,完成投 资额 15,014.00 万元,总形象进度完成 100%. (2)中标梅山保税港区企业服务平台PPP项目,项目总投资6.7亿元,公司第六 届董事会第二十八次会议审议批准了全资子公司诚通凯胜生态投资建设梅山保税港 区企业服务平台PPP项目. 全资子公司诚通凯胜生态与宁波梅山岛开发投资有限公司、 浙江欣捷建设有限公司、 宁波经济技术开发区太平洋物业服务有限公司组建项目公司 宁波凯昱企业管理服务有限公司,项目公司注册资本为13,530.29万元,其中诚通凯 胜生态出资11,324.85 万元,经各方同意,出资方宁波梅山岛开发投资有限公司变更 为宁波梅港海洋投资有限公司.截止报告期末,宁波凯昱企业管理服务有限公司实收 注册资本13,530.29万元,已投资17,265.99万元. (3)2018年3月,中标宁波滨海万人沙滩周边环境整治设计施工一体化项目,工 程总造价0.33亿元.该项目建设地点位于宁波市北仑区春晓镇,主要为东盘山路南延 东侧绿化、洋沙山路至东盘山........