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唐山港集团股份有限公司

2015 年年度报告摘要

1 公司代码:601000 公司简称:唐山港 唐山港集团股份有限公司

2015 年年度报告摘要 一 重要提示 1.

1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网 站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文. 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 1.3 公司全体董事出席董事会会议. 1.4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 1.5 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 唐山港

601000 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨光 高磊 电话 0315-2916409 0315-2916409 传真 0315-2916409 0315-2916409 电子信箱 [email protected] [email protected] 唐山港集团股份有限公司

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2 1.6 经信永中和会计师事务所审计,2015 年度,公司实现归属于母公司所有者的净利润 1,199,790,316.23 元.母公司实现净利润 1,176,202,590.40 元,提取 10%法定盈余公积金 117,620,259.04 元,加年初未分配利润 2,352,896,461.35 元,扣除

2015 年实施的

2015 年半年度利 润分配 224,843,846 元,期末可供股东分配利润为 3,186,634,946.71 元.公司资本公积金总额为 3,735,366,911.29 元,其中可用于转增股本的资本溢价部分为 3,679,742,925.65 元. 鉴于公司目前处于成长期, 具有稳健的经营状况和良好的发展前景, 且资本公积金较为充足, 为优化公司股本结构,积极回报股东,与全体股东分享公司成长的经营成果,在符合利润分配原 则、 保证公司正常经营和长远发展的前提下, 公司研究拟定

2015 年度利润分配及资本公积金转增 股本预案如下: 以截至

2015 年12 月31 日公司总股本 2,248,438,460 股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金 红利 1.5 元(含税) ,即每股 0.15 元(含税) ,共派发现金红利 337,265,769 元,剩余未分配利润结 转下一年度.以2015 年12 月31 日公司总股本 2,248,438,460 股为基数,每10 股转增

8 股,共转 增1,798,750,768 股,转增后公司总股本为 4,047,189,228 股. 二 报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务 公司属于交通运输仓储行业,主要从事港口综合运输业务,具体包括港口装卸、运输、堆存、 保税仓储、港口综合服务等业务类型.公司是主导京唐港区规划、建设及经营的大型港口企业集 团,港口功能设施齐全,结构布局合理,拥有 1.5 万吨级-20 万吨级的件杂、散杂、煤炭、液化品、 专业化矿石泊位、专业化煤炭泊位等码头,码头等级、设施均处于国内领先水平,能够满足各主 流船型的需要,适应船舶大型化的趋势,基本实现了 黑白分家、散杂分置 .公司已经形成了以 铁矿石、煤炭、钢铁为主,液化产品、水渣、汽车、粮食和机械设备为辅的多元化货种格局,在 我国铁矿石、煤炭和钢铁等货物运输中占有重要地位.公司是京唐港区铁矿石和钢铁装卸业务的 唯一港口经营主体,煤炭装卸业务的主要港口经营主体之一,公司吞吐量占京唐港区吞吐量 70% 以上.公司目前正在以港口为依托,发展铁水联运,充分整合各种内外部要素,拓展综合贸易物 流,由单一的港口装卸模式向综合物流模式转变,逐步实现港口经营模式的转型升级.

(二)主要经营模式

1、采购模式.公司主要提供货物的装卸、堆存、相关港务管理服务等,公司与产品企业相比 对原材料需求较少.公司采购主要为港机设备及配件、维修材料、办公用品等,所需能源主要为 电力与燃料.通过招标、代储、定点、询价等方式采购物资.公司具有独立的物资采购系统.

2、销售模式.公司具备独立的营销体系. (1)营销团队:以生产业务部、第一港埠生产作业 部、第二港埠生产作业部、专业煤炭码头、煤炭港埠公司的业务团队为主导,通过在腹地主要城 市建立办事机构,通过公司子公司唐山市港口物流有限公司、唐山港船舶货运代理有限公司的密 切配合,共同构成公司营销团队,能够全方位满足客户深层次需求. (2)营销网络:公司相继在 上海、太原、包头、唐山、丰南、迁安等地设立了办事机构,已初步形成陆海两张网络,构筑起 货源组织、货物配送网络.陆向网络又分为本地网(唐山、丰南、迁安)和内陆网,海向网络以 班轮航线为依托,通向国内外多个港口.此外,公司建立 唐山港物流网 (www.tsgwl.com) ,为 客户提供物流信息平台.同时,不断加强班轮、班列建设,提高自身比较优势,京唐港区班轮配 舱业务在网站上公开标价出售,公开透明,效果良好. (3)营销策略:公司的主要客户包括钢铁、 焦化、电力企业,贸易公司、燃料供应公司及船舶货运代理公司.公司不断提高自身服务水平, 稳定原有客户群,通过提高包括装卸效率、装卸工艺和质量等在内的服务水平,可以更好地维护 客户的利益,从而稳定原有的客户,并扩大其通过本公司进行货物中转的规模;

同时,坚持以顾 客为中心,以客户满意为标准的服务理念,加大服务质量监督力度,建立顾客投诉受理程序,提 唐山港集团股份有限公司

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3 高客户满意度和忠诚度.

3、主要生产模式.本公司生产最主要环节包括货物的装船和卸船、陆路运输的装车和卸车、 货物港区内堆存和搬运.本公司具有独立的生产作业系统和所需的相关设施和设备. (1)货物的 装船和卸船:货物的装船和卸船是公司最重要的生产环节,是公司营业收入的主要来源.由公司 生产单位负责主要的装、卸船工作,由公司调度部门和生产单位调度部门组成阶梯式调度管理体 系,协调管理装、卸船工作.将系、解缆、清仓、挂钩等装、卸船过程中的辅助作业过程外包给 协力作业单位,在作业过程中由公司调度协调单位对其进行管理. (2)货物的堆存和搬运:公司 根据货种不同,建设了适应不同货种堆存的库场,将不同的货物堆放于不同库场,采取 单堆单 放 模式,对客户更具吸引力.因为公司堆场和码头毗邻,所以搬运主要为短距离倒运(简称 短倒 ) .短倒也采取外包给独立法人实体协力作业单位的模式,将具体倒运作业外包给协力车队, 公司调度单位只负责作业过程中的协调和管理. (3)货物陆路运输的装车和卸车:陆路运输主要 包括汽车运输和火车运输.汽车运输和火车运输的装、卸车将具体倒运作业外包给独立法人实体 协力作业单位,公司调度单位负责作业过程中的协调和管理.公司为有效控制成本,缩短成本管 理链条,解决流动机械设备折旧期满资金再投入的问题,创新引进民间资本,形成协力作业模式, 港区内的场地倒运、集疏港装卸船等辅助作业均由协力单位完成.公司按照不同货种和作业工艺 制定了单吨作业定额,严格按定额付费,减少了公司因经营规模扩大带来的人工成本增加和设备 更新再投入的资金成本.同时,对协力作业单位采取相关的约束监管措施和绩效考核,提高了作 业效率,提升了港口服务质量,形成了公司的独特经营模式.

4、盈利模式.公司主要通过与客户签订港口作业合同、货物运输协议、贸易合同、供应协议 等方式,提供相关服务,形成公司的主要收入,主要包括港杂费(货物装卸倒运) 、港使费(停泊 费、系解缆、拖轮费、港口设施保安费、非正常停泊费等) 、堆存费(苫盖费等)等.此外,公司 为业主泊位提供相关港口服务配套设施及船舶调度服务,每年收取固定费用.

(三)行业情况 港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业,属于周期性行业,与宏观经济的发展关系 密切.港口中转的货物分为干散货、集装箱、液体散货、件杂货、滚装汽车五大类.煤炭、金属 矿石、水泥、粮食等大宗货物主要通过散装方式运输,而机电产品、纺织服装、玩具等工业制成 品主要通过集装箱方式运输.近年来,随着全球经济的持续增长,全球海运贸易总量由

2002 年的 61.20 亿吨增长到

2014 年的 99.76 亿吨,从运输货种看,干散货仍是海运最大货种,2014 年运量 为44.93 亿吨,较2013 年的 44.43 亿吨增长 1.13%. 2003-2014 年,全国港口完成货物吞吐量从 33.00 亿吨增长到 124.52 亿吨,年均复合增长率 为12.83%;

沿海主要港口完成货物吞吐量从 19.49 亿吨增长到 76.58 亿吨,年均复合增长率为 13.25%;

外贸货物吞吐量从 8.59 亿吨增长到 31.77 亿吨,年均复合增长率为 12.63%.在港口吞吐 量逐年提升的同时,我国港口泊位呈现出大型化、专业化的发展趋势.2012 年末、2013 年末和

2014 年末,我国港口万吨级及以上泊位数量分别为 1,886 个、2,001 个和 2,110 个.从沿海港口的 重要性划分,我国沿海港口基本已形成以主枢纽港口为主、区域性中型港口为辅、小型港口为补 充的体系,并向着规模化、集约化方向发展,以主枢纽港为中心的区域集中化趋势明显,主枢纽 港对周边经济的带动和辐射作用日趋明显,在与周边港口竞争中综合优势突出. 从市场的角度看,港口企业的竞争主要反映在经济腹地上,具有一定的自然垄断性,为腹地 经济发展所驱动.腹地经济结构、资源禀赋、经济增长水平以及综合交通条件等都将直接影响港 口企业的未来成长.地理位置间隔较远的港口之间可以有效的减少竞争,而地理位置间隔较近的 港口可以通过对货物运输品种和客户需求的差异性进行选择,构建港口独特的核心竞争力.伴随 着港口功能逐渐完善,港口行业竞争将向专业化、国际化、信息化和综合性等方向转变,行业内 的竞争将愈加激烈. 目前,我国经济增长步入新常态, 十三五 期间,GDP 仍将保持 6.5%-7%的中高速增长.从 唐山港集团股份有限公司

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4 中长期来看,受国家提高居民收入水平、推进城镇化进程、建立扩大内需的长效机制的影响,我 国经济仍将持续平稳较快发展.由于沿海港口货物吞吐量与 GDP 增长的高度相关性,随着国民经 济、腹地经济的发展,我国沿海港口吞吐量将呈现稳定增长态势,沿海港口行业亦将持续平稳较 快发展. 三 会计数据和财务指标摘要 单位:元 币种:人民币 2015年2014年 本年比上年 增减(%) 2013年 总资产 16,644,435,133.51 15,247,257,949.33 9.16 12,840,556,670.43 营业收入 5,157,369,192.01 5,126,627,132.09 0.60 4,549,915,314.66 归属于上市公 司股东的净利 润1,199,790,316.23 1,088,987,910.67 10.17 887,576,216.17 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 1,207,426,811.19 1,074,479,537.79 12.37 854,182,401.98 归属于上市公 司股东的净资 产10,396,306,984.06 6,935,042,524.42 49.91 5,997,216,651.18 经营活动产生 的现金流量净 额1,084,798,501.66 1,306,499,289.06 -16.97 1,018,784,893.94 期末总股本 2,248,438,460.00 2,030,351,504.00 10.74 2,030,351,504.00 基本每股收益 (元/股) 0.56 0.54 3.70 0.44 稀释每股收益 (元/股) 0.56 0.54 3.70 0.44 加权平均净资 产收益率(% ) 13.44 16.8 减少3.36个百 分点 15.92 四2015 年分季度的主要财务指标 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 1,153,642,371.36 1,397,796,008.87 1,188,003,700.21 1,417,927,111.57 归属于上市公司股东 的净利润 245,455,987.35 326,554,056.09 260,290,354.65 367,489,918.14 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 242,42........