PDF《声明及提示》

2017 年四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券募集说明书 I 声明及提示

一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及摘要, 发行人全体董 事及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人相关负责人声明、会计机构负责人声明 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券的主承销商渤海证券股份有限公司按照 《中华人民共和 国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《企业债券管理条例》及《国 家发展改革委关于推进企业债券市场发展、 简化发行核准程序有关事 项的通知》等法律法规的规定及有关要求,对本期债券发行材料的真 实性、准确性、完整性进行了充分核查,确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本期债券募集说明书及 摘要及有关的信息披露文件,并进行独立的投资判断.主管部门对本 期债券发行所作的任何决定, 均不表明其对本期债券的投资风险做出

2017 年四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券募集说明书 II 实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债 券募集说明书及摘要对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,由投资者自 行负责.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书及摘要中列明的信息和对本募集说明书及 摘要作任何说明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2017 年四川秦巴新城投资集团有限公司公司 债券(简称

17 秦巴新城债 ) .

(二)发行总额:不超过

15 亿元人民币.

(三)债券期限:7 年期,设置本金提前偿还条款,自债券存续 期的第

3 至第

7 年末, 分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本 金.

(四)债券利率:本期债券为

7 年期固定利率债券,采用单利按 年计息,不计复利,逾期不另计利息.本期债券通过中央国债登记结 算有限责任公司簿记建档发行系统,按照公开、公平、公正原则,以 市场化方式确定发行利率.簿记建档区间应依据有关法律法规,由发 行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定.

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(五)发行方式:本期债券采用簿记建档、集中配售的方式,通 过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另 有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法 律、法规禁止购买者除外)协议发行.

(六)发行范围及对象:通过承销团成员设置的发行网点在银行 间债券市场公开发行的部分, 发行对象为在中央国债登记结算有限责 任公司开户的中国境内合格机构投资者(国家法律、法规另有规定除 外) ;

通过上海证券交易所协议发行的部分,发行对象为持有中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司 A 股账户或基金证券账户的机 构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) .

(七) 信用级别: 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定, 本期债券信用级别为 AA,发行主体长期信用级别为 AA.

2017 年四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券募集说明书 目录 释义.1 第一条债券发行依据.4 第二条本次债券发行的有关机构

5 第三条发行概要.10 第四条认购与托管.13 第五条债券发行网点.15 第六条认购人承诺.16 第七条债券本息兑付办法

18 第八条发行人基本情况

19 第九条发行人业务情况

33 第十条发行人财务状况

44 第十一条已发行尚未兑付的债券

67 第十二条募集资金用途

69 第十三条偿债保证措施

84 第十四条风险与对策.92 第十五条信用评级.96 第十六条法律意见.100 第十七条其他应说明的事项

102 第十八条备查文件.103

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1 释义 在本募集说明书中,除非上下文中另有规定,下列词汇具有以下 含义: 发行人、新城公司、秦巴新城或公司:指四川秦巴新城投资集团 有限公司. 巴中经开区、经开区:指四川巴中经济开发区. 巴中市国资委:指巴中市国有资产监督管理委员会 本期债券: 指总额为

15 亿元的

2017 年四川秦巴新城投资集团有 限公司公司债券(简称

17 秦巴新城债 ) . 本次发行: 指发行人公开发行

15 亿元

2017 年四川秦巴新城投资 集团有限公司公司债券. 主承销商、簿记管理人、渤海证券:指渤海证券股份有限公司. 簿记建档: 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿 记建档区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负 责记录申购订单, 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期 债券的最终发行利率的过程. 申购配售说明:指簿记管理人为本次发行而制作的《2017 年四 川秦巴新城投资集团有限公司公司债券申购和配售办法说明》. 中诚信:中诚信国际信用评级有限责任公司. 承销团:指主承销商为本次发行组织的,由主承销商和其他承销 团成员组成的承销团. 承销商:指承销团各成员. 余额包销:指承销团成员按照承销团协议在承销期结束时,将售 后剩余的本期债券全部自行购入的承销方式.

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2 托管机构: 指中央国债登记结算有限责任公司及中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司. 募集说明书: 指为发行本期债券业经国家发展和改革委员会批准 同意的《2017 年四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券募集说明 书》. 承销协议:指《四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券承销协 议》. 承销团协议:指《四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券承销 团协议书》. 工作日:指中华人民共和国(不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾省)的商业银行的对公营业日(不含法定节假日和休息 日). 元:如无特别说明,指人民币元. 国家发改委:指国家发展和改革委员会. 中债登:指中央国债登记结算有限责任公司. 中证登:指中国证券登记结算有限责任公司. 《公司法》:指《中华人民共和国公司法》. 《证券法》:指《中华人民共和国证券法》. 发改财金[2004]1134 号文:指《国家发展改革委关于进一步改进 和加强企业债券管理工作的通知》 . 发改财金[2008]7 号文:指《国家发展改革委关于推进企业债券 市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》 . 发改财金[2010]2881 号文:指《国家发展改革委办公厅关于进一 步规范地方政府投融资平台公司发行债券行为有关问题的通知》 . 发改办财金[2012]3451 号文:指《国家发展改革委办公厅关于进

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3 一步强化企业债券风险防范管理有关问题的通知》 . 发改办财金[2015]3127 号文:指《国家发展改革委办公厅关于简 化企业债券审报程序加强风险防范和改革监管方式的意见》

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4 第一条债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券 [2017]80 号 文件批准公开发行. 本期债券的发行业经公司股东会和董事会决议批准.

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5 第二条本次债券发行的有关机构

一、发行人:四川秦巴新城投资集团有限公司 住所:巴中市经济开发区兴文镇 法定代表人:王弘 联系人:王国强、朱龙轶、徐鹏 联系地址:巴中市经济开发区兴文镇招商中心 联系

电话:0827-5588306 传真:0827-5588300 邮政编码:636600

二、承销团

(一)主承销商:渤海证券股份有限公司 住所:天津经济技术开发区第二大街

42 号写字楼

101 室 法定代表人:王春峰 联系人:柳春雷、林春凯、马千里、武国峰 联系地址:天津市南开区宾水西道

8 号 联系电话........