PDF《Disclosure 信息披露》

1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监 会指定网站上的年度报告全文.

公司简介 股票简称 安纳达 股票代码

002136 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王先龙 洪燕 电话 0562-3867899 0562-3862867 传真 0562-3861769 0562-3861769 电子信箱 [email protected] [email protected]

2、主要财务数据和股东变化 ( 1)主要财务数据 2012年2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入( 元) 685,514,776.67 719,026,310.80 -4.66% 550,022,840.34 归属于上市公司股东的净利润( 元) 21,914,727.34 56,639,378.18 -61.31% 26,770,709.79 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润( 元) 19,771,612.40 55,906,740.79 -64.63% 26,930,851.20 经营活动产生的现金流量净额( 元) 13,148,605.86 -3,670,988.38 485.18% 42,984,996.34 基本每股收益( 元/股) 0.10 0.28 -64.29% 0.17 稀释每股收益( 元/股) 0.10 0.28 -64.29% 0.17 加权平均净资产收益率( %) 3.46% 10.32% -6.86% 12.88% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增 减(%) 2010年末 总资产( 元) 927,250,588.64 850,190,103.20 9.06% 412,476,075.18 归属于上市公司股东的净资产( 元) 637,207,962.17 636,795,234.83 0.06% 221,285,930.65 ( 2)前10名股东持股情况表 报告期股东总数 35,732 年度报告披露日 前第5个交易日末 股东总数

0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 ( %) 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 铜陵化学工业集团有限公司 国有法人 30.91% 66,466,784 13,180,000 银川经济技术开发区投资控 股有限公司 境内非国有法人 5% 10,748,798 南亚军 境内自然人 2.89% 6,204,000 铜陵发展投资集团有限公司 国有法人 2.33% 5,000,000 平安信托有限责任公司-睿 富二号 境内非国有法人 2.33% 5,000,000 全国社会保障基金理事会转 持二户 国有法人 1.86% 4,000,000 吴全娣 境内自然人 0.29% 621,990 袁菊兴 境内自然人 0.29% 617,600 463,200 毛庆博 境内自然人 0.25% 540,000 申银万国证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户 境内非国有法人 0.25% 530,801 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中铜陵化学工业集团有限公司持有银川经济技术开发 区投资控股有限公司4.92%的股权,袁菊兴现任铜陵化学工业集团有限 公司董事,未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于 一致行动人. ( 3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

一、概述 2012年,受全球经济复苏缓慢的影响,国内经济增速继续下滑,而我国钛白粉行业仍保持增长的态势,但钛白粉市场呈现 前高后低走势,上半年,市场需求较旺盛,下半年起,市场需求萎缩,出口贸易下滑,市场竞争加剧,而主要原材料价格仍在高 位运行,产品毛利率大幅下降.面对诸多外部环境的不利影响,公司董事会审时度势,立足长远发展,以效益为中心,积极采取 应对措施,狠抓工作落实,主要体现在:

1、重点工程建设稳步推进.扎实抓好4万吨/年致密复合膜金红石型钛白粉技改工程建设,严格执行项目建设管理规定, 加强规范化管理,严把施工质量和进度关,通过狠抓项目监督管理,确保施工质量,克服雨雪天气等对工期的影响,到12月底, 该项目主体按计划建成.目前试生产工作正在有序进行.

2、市场结构调整取得突破.一是全力跻身国际市场,提高出口份额,通过积极参加国际展会,努力提高公司品牌声誉和影 响力,将商业触角延伸到全球30多个国家和地区,利用电子商务平台全面接受世界各地实时询盘,与全球各地客户建立直接 的商业联系,着力开发一批国际市场合作伙伴.2012年公司外贸出口量同比增长了13.26%.二是强化国内金红石型钛白粉市 场开拓,调整和完善销售业务结构,抢占市场先机.三是定期组织对一线销售人员的业务培训,不断提高销售人员的职业化水 平和市场开拓能力.

3、科技创新取得一定成效.一是利用现有的 省级企业技术中心 和 安徽省高性能钛白粉工程技术研究中心 两个平 台,发挥对生产、研发以及售后服务的指导作用.二是公司研究开发的 致密复合膜钛白粉关键技术研究和产业项目 获得 2012年度中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖.三是公司有2项实用新型专利获得授权,又向国家知识产权局申报了2 项发明专利和2项实用新型专利.

4、内部管理得到加强.一是成本精细化管理得到进一步加强,通过比质比价、货比三家,大力推行招标采购,优化采购流 程,提高采购质量,降低采购成本;

通过各项指标细化分解,加大成本消耗考核力度,提高员工的积极性.二是严格控制非生产 经营性资金支出,严格执行审批制度和重大工程资金支付报批程序.三是严格执行上市公司各项管理制度,募集资金使用、关 联交易决策、信息披露等更加规范.

二、主营业务分析

1、概述 ( 1)主营业务范围: 生产和销售系列钛白粉及相关化工产品. ( 2)公司主营业务及其结构变化情况: 报告期内,公司主营业务收入来自锐钛型钛白粉和金红石型钛白粉的销售,主营业务未发生变化,金红石型钛白粉销售 收入占主营业务收入比例由上年的79.89%上升到85.64%,主要系报告期公司根据市场需求和产品的盈利水平,加大了金红 石型钛白粉的产销量,优化了产品结构.报告期实现主营业务收入683,997,836.44元,较上年度下降4.68%,主要系第四季度钛 白粉市场需求不足,销售量下降影响所致. ( 3)报告期公司净利润变化情况: 报告期内,公司实现净利润21,914,727.34元,较上年度下降61.31%.主要系受主要原材料价格上涨及产品销售价格持续下 跌、期间费用上升和资产减值损失增加共同影响所致. 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 ( 1)非公开发行募集资金建设的4万吨/年致密复合膜金红石型钛白粉技改项目,已于2012年底按计划建成,正在进行试 生产. ( 2)2012年经营计划和主要目标:锐钛型钛白粉产量完成10,000吨,金红石型钛白粉产量完成40,000吨,全年钛白粉总产 量50,000吨,销售总量50,000吨. 实际完成情况:锐钛型钛白粉产量7,570.18吨,完成计划75.70%,金红石型钛白粉产量38,274吨,完成计划95.69%,全年钛白 粉总产量45,844.18吨,完成计划91.69%;

销售总量44,336.32吨,完成计划88.67%.原因分析:报告期内,钛白粉市场呈现前高后 低的态势,上半年市场需求较旺盛,下半年起,市场需求萎缩,出口贸易下滑,国内市场竞争激烈,影响了下半年计划的完成. 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 适用 √ 不适用

2、收入 说明 报告期内,公司主营业务收入来自锐钛型钛白粉和金红石型钛白粉的销售,主营业务未发生变化.报告期实现营业收入 685,514,776.67元,较上年度下降4.66%,其中:主营业务收入683,997,836.44元,较上年度下降4.68%,其他业务收入1,516,940.23 元,较上年度增长6.18%. 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是否行业分类 项目 2012年2011年 同比增减( %) 精细化工 销售量 44,336 46,293 -4.23% 生产量 45,844 48,248 -4.98% 库存量 5,992 4,484 33.63% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 不适用 2012年下半年起,钛白粉市场需求萎缩,出口贸易下滑,市场竞争加剧,供大于求的矛盾突出,从而导致报告期末产品库 存量同比增加33.63%. 公司重大的在手订单情况 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额( 元) 132,493,132.69 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例( %) 19.37% 公司前5大客户资料 √ 适用 不适用 序号 客户名称 销售额( 元) 占年度销售总额比例( %)

1 第一名 34,340,432.23 5.02%

2 第二名 31,884,782.05 4.66%

3 第三名 24,821,939.10 3.63%

4 第四名 21,233,831.45 3.1%

5 第五名 20,212,147.86 2.96% 合计 ―― ― 132,493,132.69 19.37%

3、成本 行业分类 单位:元 行业分类 项目 2012年2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重( %) 金额 占营业成本比重( %) 精细化工 主营业务成本 623,630,804.13 100% 625,040,406.74 100% -0.23% 产品分类 单位:元 产品分类 项目 2012年2011年 同比增减 (%) 金额 占营业成本比重( %) 金额 占营业成本比重( %) 锐钛型钛白粉 主营业务成本 91,551,420.12 14.68% 127,010,862.78 20.32% -27.92% 金红石型钛白 粉(含粉料) 主营业务成本 532,079,384.01 85.32% 498,029,543.96 79.68% 6.84% 说明 公司生产的钛白粉制造成本主要项目占比构成如下: 直接材料( 原材料、燃料和动力) 84.10% 直接人工 3.19% 制造费用 12.71% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额( 元) 299,020,163.11 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例( %) 44.92% 公司前5名供应商资料 √ 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额( 元) 占年度采购总额比例( %)

1 第一名 110,890,341.90 16.66%

2 第二名 86,129,059.83 12.94%

3 第三名 35,641,359.85 5.35%

4 第四名 35,406,863.25 5.32%

5 第五名 30,952,538.28 4.65% 合计 ―― ― 299,020,163.11 44.92%

4、费用 项目2012年度 2011年度 本年比上年增减( %) 2010年度 销售费用 12,535,566.49 12,286,931.92 2.02% 11,102,758.95 管理费用 16,035,133.03 12,878,202.17 24.51% 11,940,307.38 财务费用 3,672,317.56 -2,756,943.54 233.20% 5,753,468.71 期间费用合计 32,243,017.08 22,408,190.55 43.89% 28,796,535.04 ( 1)销售费用较上年度增长2.02%,主要系运输费、包装费同比上升和销售服务费同比下降共同影响所致. ( 2)管理费用较上........