PDF《Disclosure 信息披露》

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 SHENZHEN CENTER POWER TECH.

CO., LTD 深圳市大鹏新区大鹏镇同富工业区雄韬科技园办公楼、1#、2#、 3#厂房及9#厂房南栋1至4层 首次公开发行股票招股意向书摘要 发行人声明 招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包括招股意向书全文的各部分内 容.招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全 文,并以其作为投资决定的依据. 投资者若对招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资 者的收益做出实质性判断或者保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 释义 招股意向书摘要中,除非文义另有所指,下列简称和术语具有如下含义: 公司、本公司、发行人、雄 韬电源 指 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 雄韬有限 指 发行人的前身 深圳市雄韬电源科技有限公司 发起人 指 深圳市雄韬电源科技股份有限公司发起人,深圳市三瑞科技发展有限公司、京山轻机 控股有限公司、张华农、深圳市雄才投资有限公司、孙友元、深圳市睿星投资发展有限 公司、张华军、章霖、徐可蓉 控股股东、三瑞科技 指 发行人控股股东深圳市三瑞科技发展有限公司,持有发行人55.3110%的股权. 实际控制人 指 发行人实际控制人张华农先生 京山宏硕 指 京山宏硕投资有限公司,持有发行人13.6216%的股权;

于2013年5月24日更名为 京山 轻机控股有限公司 . 轻机控股 指 京山轻机控股有限公司 雄才投资 指 深圳市雄才投资有限公司,持有发行人6.1738%的股权. 睿星投资 指 深圳市睿星投资发展有限公司,持有发行人4.8835%的股权. 星睿电源 指 深圳市星睿电源有限公司,于2008年9月更名为 深圳市睿星投资发展有限公司 . 京山轻机厂 指 湖北省京山轻工机械厂 京山轻机 指 湖北京山轻工机械股份有限公司,深圳证券交易所上市公司,证券代码000821,发行人 董事李健先生控制的公司. 京山京源 指 京山京源科技投资有限公司,发行人董事李健先生控制的公司. 香港力可生 指 力可生有限公司( Nexen Limited) ,一家注册在香港的公司,其持有发行人控股子公司 深圳雄韬实业有限公司33%的股权. 大略实业 指 深圳市大略实业有限公司,2002年4月至2007年10月,持有发行人5%的股权. 湖北雄韬 指 湖北雄韬电源科技有限公司,发行人子公司.发行人直接持有其65%的股权,并通过香 港雄韬持有其35%的股权. 雄韬实业 指 深圳雄韬实业有限公司,发行人控股子公司,发行人持有其67%的股权. 雄韬锂电 指 深圳市雄韬锂电有限公司,发行人全资子公司. 雄瑞贸易 指 深圳市雄瑞贸易有限公司,发行人全资子公司. 鹏远隔板 指 深圳市鹏远隔板有限公司,发行人全资子公司.原为本公司实际控制人张华农先生之 兄长张华军先生控制的公司.2011年3月,发行人收购其100%的股权. 越南雄韬 指 雄韬电源科技( 越南)有限公司( Vietnam Center Power Technology Company Limited) ,发 行人在越南社会主义共和国投资设立的全资子公司. 香港雄韬 指 雄韬电源( 香港)有限公司( Hongkong Center Power Technology Company Limited) ,发行 人在香港投资设立的全资子公司,2007年11月更名为香港雄韬电源有限公司. 欧洲雄韬 指Vision Europe Bvba, 发行人在比利时投资设立的子公司, 发行人直接持有其1%的股 权,并通过全资子公司香港雄韬持有其99%的股权. 美国雄韬 指Vision Battery USA, INC.,发行人在美国投资设立的子公司,香港雄韬持有其100%的 股权. 上海雄韬/尤诺电源 指 上海尤诺电源系统有限公司,发行人控股子公司,发行人持有其100%股权. 四川雄韬 指 四川雄韬电源科技有限公司,发行人投资设立的全资子公司,2012年11月已注销. 重庆加把劲 指 重庆市加把劲电源科技有限公司,发行人投资设立的全资子公司. 澳大利亚雄韬 指 澳大利亚雄韬电源有限公司( Vision Battery Australia Pty Ltd.) ,发行人在悉尼投资设立 的子公司,香港雄韬持有其70%的股权. 新加坡雄韬 指 新加坡雄韬电源有限公司( CENTER POWER ( S) PTE.LTD.) ,发行人在新加坡投资设 立的子公司,香港雄韬持有其100%的股权. 香港特富特 指 特富特科技 ( 亚洲) 有限公司,2013年8月前发行人实际控制人张华农先生原持有其 45%的股权. 深圳特富特 指 特富特科技( 深圳) 有限公司,特富特科技( 亚洲) 有限公司在深圳投资设立的全资子公 司. 深圳圣瑞 指 深圳圣瑞电源有限公司,原发行人全资子公司,已于2010年12月注销. 香港圣瑞 指 圣瑞电源有限公司( Senry Battery Company Limited) ,原发行人在香港设立的全资子公 司,已于2011年1月注销. 深圳新能源 指 深圳市雄韬新能源有限公司,原发行人控股子公司,已于2008年4月注销. 恒信纸品 指 深圳市恒信纸品有限公司,雄韬电源供应商,雄韬电源实际控制人张华农姐姐的女婿 控制的公司. 本次发行 指 发行人本次发行A股的行为 A股指面值为人民币1.00元的普通股 最近三年及一期、报告期 指2011年、2012年、2013年及2014年1-6月这四个会计期间 保荐机构、 主承销商、招 商证券 指 招商证券股份有限公司 会计师、中勤万信、中勤 万信会计师事务所 指 中勤万信会计师事务所( 特殊普通合伙) ,发行人会计师 发行人律师、万商天勤 指 北京市万商天勤律师事务所 《 公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《 证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《 公司章程》 指《深圳市雄韬电源科技股份有限公司章程》 企业会计准则 指 财政部2006年2月颁布的《 企业会计准则-基本准则》 和38项具体会计准则、其后颁布的 企业会计准则应用指南和企业会计准则解释以及其它相关规定 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 环保部 指 中华人民共和国环境保护部 越南 指 越南社会主义共和国 元指人民币元 越盾 指 越南盾,越南社会主义共和国货币单位 专业术语 物理电源 指 一般指太阳能电池或光伏电池,是通过光电效应或者光化学效应直接把光能转化成电 能的装置. 化学电源 指 将化学能直接转换成直流电的装置 一次电池/原电池 指 一次电池即原电池( 俗称干电池) ,是放电后不能再充电使其复原的电池,如锌锰电池、 碱锰电池、银锌电池、锂锰电池等. 二次电池/充电电池 指 在电池放电后可通过充电的方式使活性物质激活而继续使用的电池, 如铅酸电池、镍 镉电池、镍氢电池、锂离子电池等. 铅酸蓄电池 指Lead-acid battery,电极主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的一种蓄电池,荷 电状态下,正极主要成分为二氧化铅,负极主要成分为铅;

放电状态下,正负极的主要 成分均为硫酸铅,1859年由法国科学家普兰特( G.Plante) 发明. VRLA电池/阀控式密封铅 酸蓄电池 指Valve Regulated Lead Acid Battery,通过设置单项排气阀( 即安全阀)来控制电池内部气 压,并以密封结构防止漏酸漏雾的铅酸蓄电池. AGM电池 指 利用吸附式玻璃纤维棉隔板,吸附电池反应所需的电解液,同时预留10%左右的孔隙 作为O2的复合通道,使得正极析出的O2到负极复合,以实现氧的循环技术的蓄电池. GEL电池/胶体电池 指VRLA电池的一种, 是利用二氧化硅与稀硫酸形成凝胶电解液, 使电解液成不流动状 态,达到与AGM电池同样的效果. 中大密 指VRLA电池按照容量可以分为大型、中型和小型,单体电池容量在200Ah及以上的为大 型或大密,24~200Ah为中型或中密. 小密 指 单体电池容量24Ah以下为小型或小密 锂电池 指 一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池 磷酸铁锂电池 指 用磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池,现在主要方向是动力电池. UPS电源 指Uninterruptable Power Supply,即不间断电源,作为一种具有储能装置的电子交流变换 系统,其基本功能是在市电中断供电时,能不间断供电,始终向负载提供高质量的交流 电源,达到稳压、稳频、抑制浪涌、尖峰、电噪音、补偿电压下陷、长期低压等因素干扰. EV 指Electric Vehicles,即电动车,以电力为能源的车子.电动车分类电动车按类型分可分 为:电动自行车、电动摩托车、电动汽车、电动三轮车、燃油助力两用电动车等. ODM 指Original Design Manufacture,指根据客户的规格和要求,设计和生产产品,销售的产品 粘贴客户的品牌商标. 清洁生产 指 不断采取改进设计,使用清洁的能源和原料,采用先进的工艺技术与设备,改善管理、 综合利用等措施,从源头削减污染,提高资源利用效率,减少或者避免生产、服务和产 品使用过程中污染物的产生和排放,以减轻或者消除对人类健康和环境的危害. KVAh 指 千伏安时,单位量,用来衡量电池厂的产量或生产规模. 本招股意向书摘要中部分合计数与各加数之间相加之和在尾数上存在差异,该等差异系因四舍五入造成.

第一节 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项和风险:

一、股份锁定的承诺 在本次发行前,公司总股本10,200万股.公司首次公开发行新股股票不超过3,400万股,本次发行公司原股东 不公开发售股份. 公司控股股东三瑞科技、实际控制人张华农先生和其夫人徐可蓉女士、兄长张华军先生及雄才投资承诺:自 发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行 的股份,也不由发行人回购该部分股份. 发行人其他股东轻机控股、睿星投资、孙友元先生及章霖先生承诺:自发行人股票上市之日起12个月内,不转 让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购该部分股 份. 担任公司董事、监事、高级管理人员的直接或间接持股股东张华农先生、徐可蓉女士、彭斌先生、李健先生承 诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有发行人股份总数的25%;

离职后 半年内,不转让其所直接或间接持有的发行人股份;

在申报离任6个月后的12个月内,通过证券交易所挂牌交易 出售本人所直接或间接持有的发行人股份数量,占本人所持有其股份总数的比例不超过50%. 发行人控股股东三瑞科技,以及通过轻机控股、三瑞科技、雄才投资、睿星投资间接持有本公司股份的董事、 高级管理人员的张华农先生、徐可蓉女士、彭斌先生、李健先生承诺:直接或间接所持雄韬电源股票在锁定期期 满后两年内减持的,其减持价格( 如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按 照深圳证券交易所的有关规定作复权处理,下同) 不低于发行价;

雄韬电源上市后6个月内,如其股票连续20个交 易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,所直接或间接持有发行人股票的锁定期 限自动延长至少6个月. 上述承诺不因不再作为公司控股股东或者职务变更、 离职等原因而放弃履行. 所有未来新聘请的董事、监事、高级管理人员应当遵守目前董事、监事、高级管理人员在本招股意向书中做出的承诺,否则公司将不予聘任.

二、公司上................