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河北金牛化工股份有限公司

2013 年年度报告摘要

1 河北金牛化工股份有限公司

2013 年年度报告摘要

一、 重要提示 1.

1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔 细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全 文. 1.2 公司简介 股票简称 金牛化工 股票代码

600722 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郝利辉 刘国发 电话 0317-8885004 0317-8885059 传真 0317-8885061 0317-8885061 电子信箱 [email protected] [email protected]

二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币

2013 年(末)

2012 年(末) 本年(末)比 上年(末)增减(%)

2011 年(末) 总资产 2,954,016,927.74 2,829,538,279.70 4.40 2,025,511,600.23 归属于上市公司股东的 净资产 923,907,696.84 1,292,927,846.91 -28.54 -399,747,440.90 经营活动产生的现金流 量净额 149,249,143.47 -556,762,321.53 不适用 206,378,585.04 营业收入 1,935,405,256.17 1,985,339,659.63 -2.52 2,099,100,886.44 归属于上市公司股东的 净利润 -159,650,161.19 102,976,776.76 不适用 -207,900,450.15 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 -168,455,914.07 -90,864,729.05 不适用 -289,895,566.15 加权平均净资产收益率 (%) -15.27 不适用 不适用 不适用 基本每股收益 (元/股) -0.2347 0.2118 不适用 -0.4933 稀释每股收益 (元/股) -0.2347 0.2118 不适用 -0.4933 河北金牛化工股份有限公司

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2 2.2 前10 名股东持股情况表 单位:股 报告期股东总数 32,984 年度报告披露日前第

5 个交易 日末股东总数 33,120 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻 结的股份 数量 冀中能源股份有限公 司 国有法人 56.08 381,554,476 258,899,676

0 河北建设投资集团有 限责任公司 国有法人 3.04 20,687,654

0 0 谭力静 境内自然人 0.39 2,620,000

0 0 张来福 境内自然人 0.25 1,720,000

0 0 张克勤 境内自然人 0.20 1,391,800

0 0 刘苑 境内自然人 0.20 1,355,600

0 0 丰汇世通(北京)投 资有限公司 未知 0.19 1,302,687

0 0 华宝证券有限责任公 司约定购回式证券交 易专用证券账户 未知 0.17 1,143,100

0 0 吕彬 境内自然人 0.15 1,000,800

0 0 广州康弘远创投资有 限公司 未知 0.15 1,000,000

0 0 上述股东关联关系或一致行动的说 明 公司通过电话、函证或上网查询等方式了解了公司前

10 名股东的基本情况,未知其是否存在关联关系或属于《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人. 2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 河北金牛化工股份有限公司

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3 注: 峰峰集团 指冀中能源峰峰集团有限公司, 邯矿集团 指冀中能源邯郸矿 业集团有限公司, 张矿集团 指冀中能源张家口矿业集团有限公司.

三、管理层讨论与分析 3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年以来,受国内宏观经济增速放缓和氯碱行业产能过剩的影响,市场 竞争进一步加剧,公司主要产品 PVC 树脂、烧碱价格低位运行,其中,烧碱价 格明显下降,平均价格较上年下降 24.31%,对公司的经营业绩产生了较大影响. 面对不利的外部形势,公司一手抓管理促经营,一手抓项目促发展:一是, 加强了生产管理,以市场为导向,合理安排产品的生产,适当调整产品结构,生产PVC 树脂

17 万吨,烧碱 6.27 万吨;

二是,加强了成本管理,组织对标寻优, 通过强化考核、严控费用支出和实施 EVCM 高沸物回收、蒸汽优化节能改造、 国产新型引发剂 TAPP 替代试验、氢气循环利用等一系列工艺技改,降低了运营 成本;

三是,规范了内部控制体系运行,梳理了管理流程,推行了 5S 管理体系, 促进了管理水平提升;

四是,加强了采购管理,针对进口原材料 EDC 价格波动 大、到货周期长的特点,合理调整库存,把握采购时机,实施长单采购策略,稳 定了原料成本;

五是,严格规范使用募集资金,坚持质量优先的原则,积极推进

40 万吨 PVC 项目的建设.截止报告期末,项目土建施工正在收尾,主要设备全 部到货, PVC 主体工程完成 75%, 烧碱工程完成 90%, 化学品罐区工程完成 15%;

六是,以20,044.78 万元的总价款向控股股东冀中能源收购了金牛旭阳 50%的股 权.报告期内,金牛旭阳生产甲醇 20.11 万吨,实现净利润 2,219.58 万元,增加 了公司的利润;

七是,加大清欠力度,收回公司前身沧州化工因以前年度为东盛 集团、东盛药业担保而形成的债权合计 4,900 万元. 报告期内,公司实现营业收入 1,935,405,256.17 元,归属于上市公司股东净 利润-159,650,161.19 元. 3.2 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目本期数 上年同期数 变动比例(%) 河北金牛化工股份有限公司

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4 营业收入 1,935,405,256.17 1,985,339,659.63 -2.52 营业成本 1,897,603,843.35 1,830,362,059.47 3.67 营业税金及附加 3,483,079.42 8,753,187.13 -60.21 销售费用 23,283,137.46 24,912,895.34 -6.54 管理费用 106,916,380.61 96,316,661.17 11.01 财务费用 57,004,046.79 64,164,406.22 -11.16 资产减值损失 58,862,542.72 -35,369,728.90 不适用 投资收益 1,845,685.68 2,785,626.41 -33.74 营业外收入 67,281,329.21 135,710,210.13 -50.42 营业外支出 4,348,335.15 5,434,713.11 -19.99 经营活动产生的现金流量净额 149,249,143.47 -556,762,321.53 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -644,010,009.77 -216,284,164.55 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 377,087,463.07 1,410,502,921.70 -73.27 研发支出 0.00 0.00 - 相关说明: (1)营业税金及附加本期发生额为人民币 348.31 万元,较上期发生额减少 60.21%, 主要原因为公司本期销售毛利下降, 对应的流转税及其附加税费减少所 致. (2)资产减值损失本期发生额为人民币 5,886.25 万元,较上期发生额大幅 增加,主要原因为公司本期对关停的水泥生产线设备计提固定资产减值准备 5,499.05 万元所致. (3)营业外收入本期发生额为人民币 6,728.13 万元,较上期发生减少 50.42%,主要原因为公司本期实际收到的政府补助较上期减少所致. (4)经营活动产生的现金流量净额为人民币 14,924.91 万元,较上期大幅增 加,主要原因为公司上年同期偿付应付账款较多所致. (5) 投资活动产生的现金流量净额为人民币-64,401.00 万元, 较上期大幅减 少, 主要原因为公司收购金牛旭阳 50%股权及建设年产

40 万吨 PVC 项目投资增 加所致. (6)筹资活动产生的现金流量净额为人民币 37,708.75 万元,较上期减少 73.27%,主要原因为公司上年同期因非公开发行股票募集资金所致.

2、主营业务分行业、分产品、分地区情况分析 (1)分行业、分产品情况 河北金牛化工股份有限公司

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5 单位:元 币种:人民币 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年同 期增减 (%) 营业成本 比上年同 期增减 (%) 毛利率比 上年增减 (%) 分行业 化工行业 1,553,807,577.71 1,543,804,226.27 0.64 -9.77 -4.24 -5.74 贸易 317,413,241.69 314,146,930.17 1.03 96.12 97.11 -1.03 分产品 PVC 树脂 981,555,959.79 987,676,480.01 -0.62 -6.43 -3.04 -3.53 甲醇 453,817,061.72 414,146,490.32 8.74 -6.59 -0.08 -5.94 主营业务盈利能力(毛利率)与上年同期发生重大变化的原因说明: 报告期内,公司主要原材料 EDC 采购成本较上年上升,致使生产成本上升, 毛利率有所降低. (2)主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区本期营业收入 营业收入比上年同期增减(%) 华北地区 100,805.85 -21.98 华东地区 49,843.48 25.03 华南地区 34,497.70 52.45 其他5,857.22 62.72 合计191,004.24 -2.20 主营业务分地区情况的说明: 报告期内,公司根据市场情况,适当加大了对华东与华南地区的业务量. 3.3 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表 单位:元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 (%) 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 总资产 2,954,016,927.74 100.00 2,829,538,279.70 100.00 4.40 货币资金 540,368,646.85 18.29 661,153,735.16 23.37 -18.27 河北金牛化工股份有限公司

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6 应收票据 103,098,895.68 3.49 142,307,049.15 5.03 -27.55 应收账款 15,505,056.48 0.52 1,783,755.60 0.06 769.24 预付款项 47,605,032.34 1.61 95,318,002.08 3.37 -50.06 应收股利 0.00 2,980,514.07 0.11 -100.00 其他应收款 2,812,930.36 0.10 6,732,083.35 0.24 -58.22 存货 175,960,421.30 5.96 166,784,563.94 5.89 5.50 其他流动资产 19,318,166.42 0.65 12,116,645.71 0.43 59.43 长期股权投资 604,318.52 0.02 0.00 0.00 不适用 固定资产 1,14........