PDF《中国中铁股份有限公司》

A 股简称:中国中铁 H 股简称:中国中铁 公告编号:临2016-010 A 股代码:601390 H 股代码:00390 公告编号:临2016-010 中国中铁股份有限公司 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED (住所:北京市丰台区南四环西路

128 号院

1 号楼 918) 公开发行

2016 年公司债券(第一期) 发行公告 (面向合格投资者) 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人:中银国际证券有限责任公司 (住所:上海市浦东新区银城中路

200 号中银大厦

39 层) 联席主承销商 瑞银证券有限责任公司 中国国际金融股份有限公司 招商证券股份有限公司 (北京市西城区金融大街

7 号 英蓝国际金融中心

12 层、15 层) (北京市朝阳区建国门外大街

1 号国贸 大厦

2 座27 层及

28 层) (深圳市福田区益田路江苏 大厦 A 座38-45 层) 财务顾问:中铁财务有限责任公司

2016 年1月1发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要提示

1、中国中铁股份有限公司(以下简称 发行人 、 本公司 、 公司 或 中 国中铁 ) 向合格投资者公开发行不超过人民币

100 亿元公司债券 (以下简称 本 次债券 )已获得中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 )证监许可 [2015]1214 号文核准. 本次债券分期发行, 其中中国中铁股份有限公司公开发行

2016 年公司债券 (第一期)(以下简称 本期债券 )为首期发行,首期基础发行规模为不超过 人民币

40 亿元,可超额配售不超过

10 亿元.

2、 经联合信用评级有限公司综合评定, 发行人的主体信用等级为 AAA 级, 本次债券的信用等级为 AAA 级;

本期债券发行前,发行人最近一期末(截至

2015 年9月30 日)合并报表中所有者权益为 1,354.61 亿元,资产负债率为 81.31%;

本期债券上市前,公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 90.42 亿元 (2012 年、

2013 年及

2014 年合并报表中归属于母公司所有者的净利 润平均值),预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍.发行人在本期发行前的 财务指标符合有关规定.

4、本期债券无担保.

5、本期债券分为

2 个品种,品种一为

5 年期,附第

3 年末发行人调整票面 利率选择权及投资者回售选择权,预设基础发行规模为

20 亿元;

品种二为

10 年期,预设基础发行规模为

20 亿元.本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比 例不受限制,公司和主承销商将根据本期债券簿记建档情况,在总发行规模内 (含超额配售部分),由公司和主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨 选择权,超额配售部分可在两品种间任意选择.

2 本期债券品种一的票面利率在存续期内前

3 年固定不变;

在存续期的第

3 年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存 续期内前

3 年票面利率加调整基点,在债券存续期后

2 年固定不变. 本期债券品种二的票面利率在存续期固定不变. 本期债券品种一票面利率询价区间为 2.30%-3.30%,品种二票面利率询价 区间为 3.30%-4.30%,最终票面利率将根据簿记建档结果确定. 发行人将于

2016 年1月27 日(T-1 日)以簿记建档的方式向网下投资者 进行利率询价,并根据网下询价结果确定本期债券的最终票面利率和各品种最 终发行规模.发行人和主承销商将于

2016 年1月28 日(T 日)在上海证券交 易所网站(http://www.sse.com.cn)上公告本期债券的最终票面利率,敬请投资 者关注.

6、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合 格投资者询价配售的方式. 网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行 债券配售.具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行.具体配售原则 请详见本公告之

三、网下发行 之

(六)配售 .

7、网下发行面向合格投资者.合格投资者通过向簿记管理人提交《网下询 价及申购申请表》的方式参与网下询价申购.合格投资者网下最低申购金额为 1,000万元(含1,000万元),超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍.

8、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他 人违规融资认购. 投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监 督管理委员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任.

9、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、 发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定.

10、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续,本期债券具体 上市时间将另行公告.

11、本期债券向合格投资者发行,发行完成后,本期债券可同时在上海证

3 券交易所竞价交易系统、 大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市.

12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券 的任何投资建议.投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《中国中铁股 份有限公司公开发行

2016 年公司债券(第一期)募集说明书(面向合格投资 者)》,该募集说明书摘要已刊登在

2016 年1月26 日的《中国证券报》、 《上 海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上.有关本次发行的相关资料,投 资者亦可到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询.

13、因起息日在

2016 年1月1日以后,本次债券名称定为中国中铁股份有 限公司公开发行

2016 年公司债券,本期债券名称定为中国中铁股份有限公司公 开发行

2016 年公司债券(第一期).

14、有关本次发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)上及时公告,敬请投资者关注.

4 释义除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义: 本公司、公司、发行人或 中国中铁 指 中国中铁股份有限公司 本次债券 指 根据发行人

2012 年3月30 日召开的第二届董事会第十一 次会议、于2012 年6月26 日召开的

2011 年度股东大会和 于2015 年5月18 日召开的

2014 年度股东大会通过的有关 决议,经中国证券监督管理委员会核准,在境内分期公开 发行的本金总额不超过

100 亿元人民币的公司债券 本期债券 指 中国中铁股份有限公司公开发行

2016 年公司债券(第一 期) 本期发行 指 本期债券公开发行 中银国际证券、牵头主承 销商、债券受托管理人、 簿记管理人 指 中银国际证券有限责任公司 主承销商、联席主承销商 指指瑞银证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、招 商证券股份有限公司 承销团 指 主承销商为本次发行组织的承销团 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 上证所、交易所 指 上海证券交易所 登记机构、登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 发行首日 指即2016 年1月28 日,本期公司债券的发行起始日 合格投资者 指 在登记公司开立合格证券账户的合格投资者(法律、法规 禁止购买者除外) 《 网下询价及申购申请 表》 指 《中国中铁股份有限公司公开发行

2016 年公司债券(第 一期)网下利率询价及申购申请表》 《配售缴款通知书》 指 《中国中铁股份有限公司公开发行

2016 年公司债券(第 一期)配售缴款通知书》

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一、本期发行基本情况

1、发行主体:中国中铁股份有限公司.

2、本期债券名称:中国中铁股份有限公司公开发行

2016 年公司债券(第 一期) . (品种一简称为

16 铁工

01 ,债券代码

136199 ;

品种二简称为

16 铁工02 ,债券代码

136200 )

3、发行规模:本期债券基础发行规模为

40 亿元.其中,品种一预设基础 发行规模为

20 亿元;

品种二预设基础发行规模为

20 亿元.本期债券引入品种 间回拨选择权,回拨比例不受限制,公司和主承销商将根据本期债券簿记建档 情况,在总发行规模内(含超额配售部分),由公司和主承销商协商一致,决 定是否行使品种间回拨选择权,超额配售部分可在两品种间任意选择.

4、超额配售选择权:发行人和主承销商根据网下申购情况,决定是否行使 超额配售选择权, 即在基础发行规模

40 亿元的基础上, 由主承销商在本期债券 基础发行规模上追加不超过

10 亿元的发行额度.

5、品种间回拨选择权:发行人和主承销商将根据网下申购情况,决定是否 行使品种间回拨选择权,即减少其中一个品种的发行规模,同时对另一品种的 发行规模增加相应金额,品种间回拨比例不受限制.

6、票面金额:本期债券面值人民币

100 元.

7、发行价格:按面值平价发行.

8、债券品种和期限:本期债券分为

2 个品种,品种一为

5 年期,附第

3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;

品种二为

10 年期.

9、 发行人调整票面利率选择权: 发行人有权决定在本期债券品种一存续期 的第

3 年末调整本期债券后

2 年的票面利率;

发行人将于第

3 个计息年度付息 日前的第

30 个交易日, 刊登关于是否调整本期债券品种一的票面利率以及调整 幅度的公告.若发行人未行使品种一票面利率调整选择权,则本期债券品种一 后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变.

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10、投资者回售选择权:发行人发出关于品种一是否调整本期债券票面利 率及调整幅度的公告后,持有品种一的投资者有权选择在本期债券的第

3 个计 息年度付息日将持有的本期债券品种一按票面金额全部或部分回售给发行人.

11、回售登记日:自发行人发出关于是否调整本期债券品种一的票面利率 及调整幅度的公告之日起

3 个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回 售申报.债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额 将被冻结交易;

回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有 本期债券品种一并接受上述关于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度 的决定.

12、债券形式:实名制记账式公司债券.投资者认购的本次债券在登记机 构开立的托管账户托管记载.本次债券发行结束后,债券认购人可按照有关主 管机构的规定进行债券的转让、质押等操作.

13、债券利率及其确定方式:本期债券票面年利率将根据簿记建档结果确 定. 本期债券品种一的票面利率在存续期内前

3 年固定不变;

在存续期的第

3 年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存 续期内前

3 年票面利率加调整基点,在债券存续期后

2 年固定不变. 本期债券品种二........