PDF《2018 年年度股东大会会议议案》

三一重工股份有限公司

2019 年5月24 日2018 年年度股东大会会议议案 目录

2018 年度董事会工作报告.

1

2018 年度监事会工作报告.14

2018 年年度报告及报告摘要.19

2018 年度利润分配预案.20

2018 年度财务决算报告.21 关于制定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 .....

23 关于

2018 年度董事、监事薪酬考核的议案

28 关于为子公司提供担保的议案

29 关于预计

2019 年度日常关联交易的议案

47 关于在三一汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案

80 关于续聘财务审计机构的议案

83 关于续聘内部控制审计机构的议案

84 关于开展金融衍生品业务的议案

85 关于拟发行超短期融资券的议案

88 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案

90 关于转让湖南三一快而居住宅工业有限公司部分股权暨关联交易的议 案98 关于向银行申请授信额度的议案

107 2018 年度独立董事述职报告.108 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

115 ―1― 议案一: 三一重工股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 受董事会委托,我向大会报告工作,请各位董事予以审议.

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2018 年,受下游基建需求拉动、环境保护力度加强、设备更新需求 增长、人工替代效应等因素推动,工程机械行业快速增长.作为工程机 械龙头企业,公司产品竞争力与品质稳步提升,主导产品已具备全球竞 争力,挖掘机械、混凝土机械、起重机械、桩工机械等全线产品持续强 劲增长;

企业经营质量与盈利能力大幅提升,逾期货款、存货及成本费 用有效管控,资产质量显著提高;

公司大力推进数字化、国际化,数字 化升级达成共识并取得阶段性成果,国际化实现新的突破.穿越风险与 周期,企业运营更为高效、健康、可持续.

2018 年,公司实现营业收入 558.22 亿元,同比增长 45.61%;

归属 于上市公司股东的净利润 61.16 亿元,同比增长 192.33%;

经营活动产 生的现金流量净额 105.27 亿元,同比增长 22.91%.截止

2018 年12 月31 日,公司总资产 737.75 亿元,归属于上市公司股东的净资产 314.85 亿元. ―2―

(一)主导产品具备全球竞争力,销售强劲增长

2018 年,挖掘机械销售收入 192.47 亿元,同比增长 40.8%,国内市 场上已连续八年蝉联销量冠军,基于公司领先的研发创新能力,公司挖 掘机已具备世界级品质与竞争力;

混凝土机械实现销售收入 169.64 亿元, 同比增长 34.64%, 稳居全球第一品牌. 起重机械销售收入达 93.47 亿元, 同比增长 78.26%,市场地位显著提升;

桩工机械销售收入 46.91 亿元, 同比增长 61.00%,市场份额持续提升且稳居中国第一品牌;

路面机械等 设备销售均实现较快增长,总体市场份额稳步增加.

(二)企业经营能力大幅提升,处于历史最好水平

2018 年,企业各项经营能力建设取得积极进展,各项能力指标取得 大的进步,总体经营水平处于历史最好水平. 盈利水平: 受益于公司高水平的经营质量, 公司盈利水平大幅提升, 产品总体毛利率 31.12%,较2017 年增加

1 个百分点;

销售净利率为 11.29%,较2017 年上升 5.48 个百分点,归属于上市公司股东的净利润 61.16 亿元,同比增长 192.33%,盈利质量高. 费用控制:费用实现有效控制,期间费用费率为 15.02%,较2017 年大幅下降 5.03 个百分点,其中,销售费用率、管理费用率、财务费用 率较

2017 年分别下降 2.

03、0.

93、3.2 个百分点,利息支出同比减少 13.24%,利息收入同比增加 2.7 亿元. 资产质量:应收账款周转天数从上年的

174 天下降至

126 天,逾期 货款大幅下降、价值销售逾期率控制在历史最低水平;

存货周转率从上 年的 3.87 次提升至 4.03 次. ―3― 资本结构:2018 年12 月31 日,公司资产负债率为 55.94%,公司财 务结构非常稳健.

(三)严控经营风险,企业运营高效、健康、可持续 近年来,公司一直高度注重经营质量与风险管控,建立了较为完善 的风险控制体系,形成一套行之有效的风控方法策略,2018 年现金类资 产及准现金类资产超过贷款总额,实现 存贷为正 ,公司经营活动净 现金流 105.27 亿元,同比增长 22.91%,再创历史新高. 经历

5 年深刻的调整后,公司取得很好的经营成果,同时培育了风 险意识、建立了完善的风险机制,企业运营高效、健康、可持续.

(四)认知升级,大力推进数字化、智能化转型

2018 年,公司上下对数字化的重要意义形成共识,数字化、智能化 转型取得积极进展.报告期内,公司全面推进包括营销服务、研发、供 应链、财务等各方面的数字化与智能化升级,推动 PLM(研发信息化)、 CRM(营销信息化)、SCM(产销存一体化)、GSP(供应商管理信息化)、 制造设备数字化等项目,公司生产运营设备、销售设备实现互联. 公司双创平台湖南三一众创孵化器有限公司重点孵化和培育人工智 能、大数据、互联网、物联网、新材料、军民融合等项目,已获得 智 能制造国家专业化众创空间 、 国家级众创空间 等14 项荣誉资质.

6 月12 日,李克强总理视察三一,对三一在数字化、智能化及双创 平台等方面取得的成绩给予了肯定.

(五)推进国际化战略,海外市场快速增长 ―4―

2018 年,实现国际销售收入 136.27 亿元,同比增长 17.29%,下半 年增速加快,销售 75.35 亿元,同比增长 29.49%;

公司海外各大区域经 营质量持续提升,东南亚、印尼、拉美等八大海外大区、三一印度、三 一欧洲、三一美国销售额均实现快速增长;

海外市场的人均销售额、总 体利润、销售回款率、在外货款及存货周转速度均有较大幅度提升,销 售费用率大幅下降;

海外市场地位明显提升,其中,挖掘机海外市场实 现高速增长、市场份额持续大幅提升. 公司利用海外业务布局优势、抓住 一带一路 机遇,坚定的推进 国际化战略.2018 年,公司在海外市场的反应能力与服务能力、代理商 体系、服务配件体系、融资风控体系建设均取得积极进展,市场渠道能 力增强,销售区域、产品结构更为均衡.

(六)研发创新成果显著

1、截至

2018 年,公司累计申请专利

8107 项,授权专利

6657 项, 申请及授权数居国内行业第一.2018 年,公司陆续推出多款极具竞争力 的创新产品,代表性新产品主要包括: ①2018 年,推出 SY155H、SY225H、SY305H、SY395H 等H系列挖掘 机,具有高效、可靠、智能、节能等诸多性能优势, H 系列挖掘机可满 足大中小型矿山型谱覆盖.SY155H 节能高效、可靠耐久、威猛大气,是 小型矿山作业的首选机型;

SY225H 是专为小型矿山重载工况设计的全新 22T 级矿山机,凭借其挖掘力大、效率高、油耗低、高可靠性、优异的 操控性能,已获得矿山客户的高度认可;

SY305H 是专为中型矿山重载工 ―5― 况开发的全新 30T 级矿山机,具有高效低耗、可靠性高、适应性强、易 管理等特点. ②SY155W 轮胎式液压挖掘机:首款轮胎式液压挖掘机,采用全新液 压行走传动系统,凭借其机动灵活的特点,适合城市建设及改造应用场 景,活动范围大、功能丰富、投资收益快,整机爬坡能力、越野性能国 内领先. ③SAC2200T 全地面起重机: 主臂长 73m, 副臂长

43 米, 全地面底盘、 四桥驱动、全轮转向,起重性能、行驶性能行业领先;

上车动力失效时 可应急操作,零部件高端配置,可靠性高. ④80 吨T系列汽车起重机:国内首款全伸臂长达到 50m 五节臂四桥 起重机,主臂和全伸臂最大起升高度、基本臂和全伸臂最大起重力矩均 位居行业第一,产品性价比行业领先. ⑤SYM5320JXFJP23 强力破拆消防车:首创四节折叠破拆臂,

三、四 臂与挖机臂架结构相似,破拆灵活且速度快,作业效率是其它破拆车的

4 倍,工作高度

23 米是同类产品第一;

可随车搭载

3 款重型破拆工具, 支持

8 款工具的组合配置,是先进的消防车破拆救援平台装备. ⑥SYM5230THB370C-8 混凝土泵车:两桥最大桥长比泵车,产品沿袭 三一传统优势技术,结合农村客户实际需求,采用三一高强度底盘,最 大布料高度 36.5 米,采用专利铸造集成液压阀组,配置先进的工程机械 专用控制系统,产品性价比行业领先. ⑦STGC8 系列平地机: 新一代 C8 系列平地机 STG170C-

8、 STG190C-

8、 STG210C-

8、STG230C-8(矿用),性价比高,在上一代 C6 产品基础上进 ―6― 行了节能减排、操控性、作业性、维护性、配置及涂装造型方面全方位 提升,保证了机器高效作业与低使用成本. ⑧SR155C10 旋挖钻机:在上一代产品基础上对液压及电控系统全面 升级,并开发专用底盘,使得整机施工效率大幅提升,将国产旋挖钻机 水平提升至一个新的层次,全面取代国内

150 级别进口钻机.

2、智能化、无人化、节能环保是工程机械行业的发展趋势,公司加 大智能化、无人化、节能环保产品研发力度,相关技术处于行业领先水 平. ①智能挖掘机实现突破:根据行业发展趋势和客户需求,开发挖掘 机六大 AI 核心技术,应用到 SY

950、SY365 智能挖机,其中多模式预设 技术及云台随动、远程遥控技术达到国际先进水平,先导级电控化、全 电控集成匹配等

4 项技术达到国内先进水平. ②自主研发无人驾驶压路机, 实现高精度位置检测、 自动碾压作业、 智能调度,实现网络、作业、安全等全面诊断,并具备自动避障、智能 停车等自动巡航功能. ③开展起重机无人驾驶、远程操控技术研究.开发了 SRC600C 无人 驾驶越野起重机、SAC1100S 全地面远程操控起重机.SRC600C 无人驾驶 越野起重机成功实现了主动避障、路径规划、高精定位等技术应用;

SAC1100S 全地面远程操控起重机实现了远程操控和语音控制技术应用, 并在智能化方面实现了一键展车及收车、自动挂配重、吊钩定高及稳钩 等智能辅助作业功能,大幅提升了起重机作业安全性和效率,一定程度 上颠覆了传统起重机........