PDF《利尔化学股份有限公司 关于利尔转债开始转股的提示性公告》

证券代码:002258 股票简称:利尔化学 公告编号:2019-018 债券代码:128046 债券简称:利尔转债 利尔化学股份有限公司 关于利尔转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

特别提示: 证券代码:002258 证券简称:利尔化学 债券代码:128046 债券简称:利尔转债 转股价格:人民币 18.62 元/股 转股时间:2019 年4月23 日至

2024 年10 月17 日

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况 本次公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会 证监 许可[2018]1221 号 文核准,利尔化学股份有限公司(以下简称 利尔化学 或 公司 )于2018 年10 月17 日公开发行

852 万张可转换公司债券,每 张面值

100 元,发行总额 8.52 亿元,期限

6 年(以下简称 本次可转债 ) . 本次可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售, 原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机 构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所(以下简称 深交所 )交易系统发售的方式进行.对认购金额不足 8.52 亿的部分由保 荐机构(主承销商)包销.

(二)可转债上市情况 经深交所深证上[2018]509 文同意,公司 8.52 亿元可转换公司债券于

2018 年11 月9日起在深交所挂牌交易,债券简称 利尔转债 ,债券代码

128046 .

(三)可转债转股情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《利尔化学股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,本次发行的可转 换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可 转换公司债券到期日止,即2019 年4月23 日至

2024 年10 月17 日.

二、可转债转股的相关条款

(一)发行数量:852 万张;

(二)发行规模:8.52 亿元;

(三)票面金额:100 元/张;

(四)债券利率:第一年为 0.40%,第二年为 0.60%,第三年为 1.00%,第四年为 1.50%,第五年为 1.80%,第六年为 2.00%;

(五)债券期限:自发行之日起

6 年;

(六)转股期限:2019 年4月23 日至

2024 年10 月17 日;

(七)转股价格:人民币 18.62 元/股.

三、可转债转股申报的有关事项

(一)转股申报程序

1、转股申报应按照深交所的有关规定,通过深交所交易系统以报盘 方式进行.

2、持有人可以将自己账户内的 利尔转债 全部或部分申请转换为利尔 化学股票,具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司.

3、可转债转股申报单位为 张 (转股数量=可转换公司债券持有人申 请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格,并 以去尾法取一股的整数倍) .可转换公司债券持有人申请转换成的股份须 为整数股.转股时不足转换为一股股票的可转换公司债券余额,公司将按 照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日 后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当 期应计利息,按照四舍五入原则精确到 0.01 元.

4、可转债买卖申报优先于转股申报,可转债持有人申请转股的可转 债数额大于其实际拥有的可转债数额的,按其实际拥有的数额进行转股, 申请剩余部分予以取消.

(二)转股申报时间 持有人可在转股期内(2019 年4月23 日至

2024 年10 月17 日)深 交所交易日的正常交易时间申报转股,但下述时间除外:

1、 利尔转债 停止交易前的停牌时间;

2、公司股票停牌期间;

3、按有关规定,公司申请停止转股的期间.

(三)可转债的冻结及注销 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有效后, 将记减(冻结并注销)可转债持有人的转债余额,同时,记增可转债持有 人相应的股份数额,完成变更登记.

(四)可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益 当日买进的可转债当日可申请转股.可转债转股新增股份,可于转股 申报后次一个交易日上市流通.可转债转股新增股份享有与原股份同等的 权益.

(五)转股过程中的有关税费 可转债转股过程中如发生有关税费,由纳税义务人自行负担.

(六)转换年度利息的归属 利尔转债 采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司 债券发行首日,即2018 年10 月17 日.每年的付息债权登记日为每年付 息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的

5 个交易日内支付当年利 息.在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的 可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的 利息.

四、可转债转股价格的调整和修正情况

(一)初始转股价格和最新转股价格 公司本次可转债的初始转股价格为人民币 18.82 元/股,经调整后的 最新转股价格为人民币 18.62 元/股.

(二)转股价格调整情况 经公司

2018 年年度股东大会审议通过,公司实施了

2018 年年度权 益分配方案,每10 股派发现金红利

2 元(含税) ,除权除息日为

2019 年4月3日.根据《利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》及中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 )关于可转换 公司债券发行的有关规定,利尔转债的转股价格由原来的 18.82 元/股调 整为 18.62 元/股,调整后的转股价格于

2019 年4月3日生效.具体情况 详见公司于

2019 年3月26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露 的《关于 利尔转债 转股价格调整的公告》 (公告编号:2019-016) .

(三)转股价格的调整方式及计算公式 在本次可转债发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发 新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本) 、配股以 及派发现金股利等情况,则转股价格相应调整(保留小数点后两位,最后 一位四舍五入) .具体的转股价格调整公式如下: 派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n) ;

增发新股或配股:P1=(P0+A*k)/(1+k) ;

上述两项同时进行:P1=(P0+A*k)/(1+n+k) 派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k) . 其中:P0 为调整前转股价,n 为派送股票股利或转增股本率,k 为增 发新股或配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股价. 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价 格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调 整的公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期 (如需) .当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申 请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后 的转股价格执行. 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类 别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债 券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原 则调整转股价格.有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关 法律法规及证券监管部门的相关规定来制订.

(四)转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十 个交易日中至少有二十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时, 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决. 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实 施.股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回 避.修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司 股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者.同时,修正后的转股价格 不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值. 若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格 调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日 及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算.

2、修正程序 如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司 信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期 间等有关信息.从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起, 开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格.若转股价格修正日为转股申 请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格 执行.

五、可转债赎回条款及回售条款

(一)赎回条款

1、到期赎回条款 在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可 转换公司债券票面面值的 108%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回 全部未转股的可转债.

2、有条件赎回条款 在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司 A 股股票连续三十 个交易日中至少有二十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130% (含130%) ,或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未 转股的可转换公司债券. 当期应计利息的计算公式为:IA=B*i*t/365 IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公 司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际 日历天数(算头不算尾) . 若在前述三........