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西宁特殊钢股份有限公司

2012 年年度报告

1 西宁特殊钢股份有限公司

600117 2012 年年度报告 西宁特殊钢股份有限公司

2012 年年度报告

2 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因 说明 被委托人姓名 董事 郭海荣 出差 陈显刚 董事 黄斌 出差 汤巨祥 独立董事 张宏岩 出差 陈斌

三、 国富浩华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人张永利、主管会计工作负责人王大军及会计机构负责人(会计主管人 员)钟新宇声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 经国富浩华会计师事务所审计确认,本公司(母公司)2012 年度实现的净利润为 55,295,926.53 元, 提取盈余公积金 5,529,592.65 元, 加上年初未分配利润 751,060,599.96 元, 可供股东分配的利润为 800,826,933.84 元. 根据本公司 《章程》 所确定利润分配政策以及公司 2012-2014 三年股东回报规划的约定, 本期拟按照每

10 股派现金 0.13 元(含税)向全体股东实施利润分配,共计分配利润 9,635,850.28 元.除此之外,不再进行送股或资本公积金转增股本,剩余未分配利润 791,191,083.56 元结转下期.

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 西宁特殊钢股份有限公司

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3 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介

5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告

9

第五节 重要事项

23

第六节 股份变动及股东情况.26

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.30

第八节 公司治理

35

第九节 内部控制

39

第十节 财务会计报告

41 第十一节 备查文件目录.155 西宁特殊钢股份有限公司

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 青海证监局 指 中国证券监督管理委员会青海监管局 公司、本公司、西宁特钢 指 西宁特殊钢股份有限公司 西钢集团公司 指 西宁特殊钢集团有限责任公司 哈密博伦矿业 指 哈密博伦矿业有限责任公司 肃北博伦矿业 指 肃北县博伦矿业开发有限责任公司 江仓能源公司 指 青海江仓能源发展有限责任公司 股东大会 指 西宁特钢股东大会 董事会 指 西宁特钢董事会 监事会 指 西宁特钢监事会 《公司章程》 指 《西宁特殊钢股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指2012 年度

二、 重大风险提示: 公司已在董事会报告中围绕公司经营状况的风险因素作了详细描述, 请查阅董事会报告 中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策的内容. 西宁特殊钢股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 西宁特殊钢股份有限公司 公司的中文名称简称 西宁特钢 公司的外文名称 XINING SPECIAL STEEL CO.,LTD 公司的外文名称缩写 XSS 公司的法定代表人 张永利

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨凯 余辉邦 联系地址 西宁特殊钢股份有限公司董 事会秘书部 西宁特殊钢股份有限公司董 事会秘书部 电话 0971-5299186 0971-5299673 传真 0971-5218389 0971-5218389 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 青海省西宁市 公司注册地址的邮政编码

810005 公司办公地址 青海省西宁市 公司办公地址的邮政编码

810005 公司网址 http://www.xntg.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 西宁特钢

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六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况 注册登记日期

1997 年10 月8日注册登记地点 青海省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

63000012008079 税务登记号码

630105226593945 组织机构代码 22659394-5 西宁特殊钢股份有限公司

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(二)公司首次注册情况的相关查询索引 首次注册情况详见本公司

2011 年年度报告基本情况.

(三)公司上市以来,主营业务的变化情况 本公司自

1997 年上市以来主营业务未发生变化,主要包括特殊钢冶炼压延及加工.

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来,控股股东未发生变化.

七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称(境内) 名称 国富浩华会计师事务所 办公地址 北京市海淀区西四环中路

16 号院

2 号楼 签字会计师姓名 易永健 李泽浩 西宁特殊钢股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2012 年2011 年 本期比上年 同期增减 (%)

2010 年 营业收入 6,871,295,090.49 8,207,994,508.11 -16.29 7,051,936,903.50 归属于上市公司股东的净 利润 31,490,131.39 324,026,743.53 -90.28 233,123,441.81 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润-4,218,622.76 292,521,736.38 -101.44 230,694,501.71 经营活动产生的现金流量 净额 -177,460,735.74 723,808,746.84 -124.52 149,256,776.59

2012 年末

2011 年末 本期末比上 年同期末增 减(%)

2010 年末 归属于上市公司股东的净 资产 2,896,695,181.55 2,863,812,831.58 1.15 2,552,818,174.99 总资产 14,892,271,445.15 13,410,400,918.49 11.05 11,996,116,420.51

(二) 主要财务数据 主要财务指标

2012 年2011 年 本期比上年同 期增减(%)

2010 年 基本每股收益(元/股) 0.04 0.44 -90.91 0.31 稀释每股收益(元/股) 0.04 0.44 -90.91 0.31 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) -0.01 0.39 -102.56 0.31 加权平均净资产收益率(%) 1.09 11.94 减少 10.85 个百 分点 9.19 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) -0.15 10.77 减少 10.92 个百 分点 9.10

二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2012 年金额

2011 年金额

2010 年金额 非流动资产处置损益 -12,128,238.41 -7,306,124.17 -7,404,752.62 计入当期损益的政府补 助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 27,872,108.83 6,635,786.80 15,268,499.60 西宁特殊钢股份有限公司

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8 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的 收益 13,018,303.66 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 17,528,004.14 13,804,235.47 -20,823,760.10 其他符合非经常性损益 定义的损益项目 9,049,654.19 少数股东权益影响额 2,202,816.90 4,204,404.96 6,013,188.53 所得税影响额 234,062.69 1,148,400.43 326,110.50 合计 35,708,754.15 31,505,007.15 2,428,940.10 西宁特殊钢股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年,在国内经济增长放缓的大环境下,钢铁行业产能过剩的形势表现得更加明显,公 司经营形势出现下滑,呈现出全行业亏损的状态.面对复杂多变的市场形势,公司积极调整经 营策略,应对市场形势变化,外抓市场,内强管理,通过全公司上下的共同努力,有效克服了 市场疲软、需求萎缩、价格低迷、原材料成本大幅上升等一系列不利因素,保证了公司生产的 满负荷运行,在生产运行、资本运作、经营管控提升等方面均取得了一定成效,有效遏制了企业 整体效益的大幅下滑,保持了生产经营的平稳进行. 主要生产指标完成情况 年份 项目

2012 年(万吨)

2011 年(万吨) 比同期增减(%) 铁129.2 114.6 12.8 钢141.2 139.5 1.2 钢材 131.2 130.1 0.8 铁矿石

574 500.4 14.7 铁精粉

156 136.2 14.5 煤31.3 51.2 -39 焦炭 74.1 71.9

3 主要经济指标完成情况 年份 项目

2012 年(亿元)

2011 年(亿元) 比同期增减(%) 营业总收入 68.71 82.08 -16.29 利润总额 1.27 6.09 -79.18 归属于母公司的净利润0.31 3.24 -90.28

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 6,871,295,090.49 8,207,994,508.11 -16.29 营业成本 5,650,290,396.79 6,516,298,134.78 -13.29 销售费用 272,342,444.73 244,379,486.08 11.44 管理费用 347,495,096.71 304,756,340.39 14.02 财务费用 462,211,408.25 458,878,727.25 0.73 经营活动产生的现金流量净额 -177,460,735.74 723,808,746.84 -124.52 投资活动产生的现金流量净额 -728,472,246.60 -951,232,344.34 -23.42 筹资活动产生的现金流量净额 300,759,200.45 330,686,013.63 -9.05 研发支出 106,608,597.25 165,582,058.69 -35.62

2、收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 西宁特殊钢股份有限公司

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10 2012 年实现公司实现营业收入 687,130 万元,较去年同期减少了 133,669 万元,减少率为 16.29%,主要是钢材及铁精粉等产品销售价格下降. (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 产品类别年度 计量单位年初库存 生产 销售及自用 年末库存 产销率% 钢材2012 年吨4,903.40 1,312,507.11 1,311,521.51 5,889.00 99.92

2011 年吨8,237.424 1,301,039.59 1,304,373.61 4,903.40 100.26 (3) 主要销售客户的情况

2012 年公司向前五名客户销售收入金额 93,353 万元,占全年销售收入总额的 14.12%.

3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 钢铁行业 直接材料 3,620,906,830.58 69.98 4,316,294,244.60 70.98 -16.11 直接人工 328,718,549.81 6.35 354,842,273.64 5.83 -7.36 能源 571,224,105.73 11.04 485,426,427.86 7.98 17.67 制造费用 653,403,743.18 12.63 924,844,800.04 15.21 -29.35 小计 5,174,253,229.30 100.00 6,081,407,746.14 100.00 -14.92 煤炭行业 直接材料 737,102,440.71 86.76 738,320,483.78 85.65 -0.16 直接人工 13,307,685.44 1.57 18,954,630.22 2.20 -29.79 能源 17,210,707.73 2.03 15,087,136.93 1.75 14.08 制造费用 81,923,002.34 9.64 89,681,644.52 10.40 -8.65 小计 849,543,836.22 100.00 862,043,895.45 100.00 -1.45 矿石采选 加工业 直接材料 323,857,726.33 57.63 258,585,824.34 54.06 25.24 直接人工 68,394,265.38 12.17 61,368,459.90 12.83 11.45 能源 83,451,360.88 14.85 74,781,221.16 15.63 11.59 制造费用 86,242,616.92 15.35 83,572,725.53 17.48 3.19 小计 561,945,969.51 100.00 478,308,230.93 100.00 17.49 其他行业 直接材料 38,845,256.90 73.62 34,480,505.02 71.72 12.66 直接人工 9,254,721.92 17.54 8,184,748.26 17.02 13.07 能源 1,007,677.15 1.91 1,078,111.53 2.24 -6.53 制造费用 3,655,701.59 6.93 4,332,993.40 9.02 -15.63 小计 52,763,357.56 100.00 48,076,358.21 100.00 9.75 抵消 -1,208,936,484.41 -1,112,001,448.97 8.72 西宁特殊钢股份有限公司

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11 合计 5,429,569,908.18 6,357,834,781.76 -14.60 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 钢材 直接材料 2,484,422,128.85 69.19 4,258,215,578.28 70.71 -41.66 直接人工 328,718,549.81 6.52 354,700,746.09 5.89 -7.33 能源 571,224,105.73 11.33 484,777,759.94 8.05 17.83 制造费用 653,403,743.18 12.96 924,389,890.07 15.35 -29.32 小计 5,041,695,549.26 100.00 6,022,083,974.38 100.00 -16.28 生铁 直接材料 0.00 0.00 15,603,412.08 92.61 -100.00 直接人工 0.00 0.00 141,527.55 0.84 -100.00 能源 0.00 0.00 648,667.92 3.85 -100.00 制造费用 0.00 0.00 454,909.97 2.70 -100.00 小计 0.00 0.00 16,848,517.52 100.00 -100.00 焦碳及化 产品 直接材料 737,102,440.71 86.76 735,830,864.87 86.49 0.17 直接人工 13,307,685.44 1.57 12,944,085.90 1.52 2.81 能源 17,210,707.73 2.03 14,948,731.70 1.76 15.13 制造费用 81,923,002.34 9.64 87,086,978.53 10.23 -5.93 小计 849,543,836.22 100.00 850,810,661.00 100.00 -0.15 原煤 直接材料 0.00 0.00 2,489,618.91 22.16 -100.00 直接人工 0.00 0.00 6,010,544.32 53.51 -100.00 能源 0.00 0.00 138,405.23 1.23 -100.00 制造费用 0.00 0.00 2,594,665.99 23.10 -100.00 小计 0.00 0.00 11,233,234.45 100.00 -100.00 铁精粉 直接材料 303,785,552.13 57.68 249,909,704.29 54.29 21.56 直接人工 64,820,529.09 12.31 59,223,574.37 12.87 9.45 能源 79,085,924.81 15.01 71,725,275.14 15.58 10.26 制造费用 78,996,608.79 15.00 79,468,238.89 17.26 -0.59 小计 526,688,614.82 100.00 460,326,792.69 100.00 14.42 石灰石 直接材料 5,602,649.94 54.20 7,478,137.66 61.69 -25.08 直接人工 987,907.95 9.56 1,134,040.78 9.35 -12.89 能源 1,585,461.63 7.60 1,616,401.20 1........