PDF《关于杭萧钢构股份有限公司》

关于杭萧钢构股份有限公司 公开发行可转换公司债券申请文件 反馈意见的回复 保荐人(主承销商) (办公地址:北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼

15 层) 二一八年四月 关于杭萧钢构股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复 1-1-1

一、重点问题

3 第1题.

3 第2题.31 第3题.38 第4题.41 第5题.55 第6题.58

二、一般问题

60 第1题.60 第2题.61 第3题.62 第4题.68 第5题.68 关于杭萧钢构股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复 1-1-2 中国证券监督管理委员会: 根据贵会

2018 年3月20 日下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反 馈意见通知书》(172663 号)及其附件《杭萧钢构股份有限公司发行可转债申 请文件反馈意见》(以下简称 反馈意见 )的要求,杭萧钢构股份有限公司 (以下简称 杭萧钢构 、 发行人 、 公司 或 本公司 ),已会同公 司本次发行的保荐人(主承销商)瑞信方正证券有限责任公司(以下简称 瑞 信方正 、 保荐机构 或 保荐人 )、发行人律师浙江天册律师事务所 (以下简称 发行人律师 ),本着勤勉尽责、诚实守信的原则,就反馈意见 所提问题逐条进行了认真核查及讨论,现回复如下,请予以审核. 如无特别说明,本回复报告中的简称或名词的释义与募集说明书(申报 稿)中的相同. 本回复报告的字体: 反馈意见所列问题 黑体、加粗 对问题的答复 宋体 关于杭萧钢构股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复 1-1-3

一、重点问题 第1题申请人本次发行可转债募集资金总额不超过

8 亿元,全部用于 杭萧钢构 旧厂区(房)改造一一万郡绿建产品体验中心项目 ,请申请人补充说明: (1)募投项目投资构成明细,投资数额的测算依据及合理性,各项投资构 成是否属于资本性支出. (2)募投项目的募集资金使用和项目建设的进度安排. (3)募投项目新增固定资产投入对公司经营业绩的影响. (4)是否使用募集资金置换本次公开发行可转债相关董事会决议日前投入 的资金. (5)体验中心项目的具体用途、经营模式及盈利模式,申请人是否已有运 营经验,募投项目与主营业务的区别与联系,申请人是否具备开展募投项目的 人员、技术、市场、资金等方面的资源储备及业务基础.请结合报告期同类业 务的效益情况(如有)及可比上市公司同类项目的建设、运营及效益情况说明 本次募投项目效益测算的依据及谨慎性. (6)根据募集说明书披露,体验中心共约有 12,000 个展位,分3层,并 在三年内逐步推广.2018 年下半年预计推广展位数约 4,000 个展位,2019 年预 计推广展位数约 8,000 个,2020 年预计推广展位数约 12,000 个.请申请人说明 展位占用量的预测依据,是否已签订相关意向性合同或已有意向性客户,展位 是否能充分推广. (7)本次旧厂区(房)改造建设体验中心项目是否变相用于住宅或商业用 途,若是,请予以调减. 请保荐机构对上述事项核查并发表意见. 问题回复: (1)募投项目投资构成明细,投资数额的测算依据及合理性,各项投资构 成是否属于资本性支出 关于杭萧钢构股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复 1-1-4

一、募投项目投资构成明细 公司拟将现有一期厂房整体改造成为三层约 22.48 万平米的体验中心,预 计展位约为 12,000 个,同时改造现有办公楼作为配套的办公用房.项目总投资 为90,900 万元,由前期费用、建造成本、信息系统建设费、车位建设费、预备 费和管理费组成,具体构成如下: 序号 项目名称 金额(万元) 一 前期费用 2,561.09 二 建造成本 77,561.73 2.1 办公楼 3,429.43 2.1.1 改造费用 1,819.36 其中 拆除费用 94.30 结构改造工程 627.00 水电及消防工程 372.84 幕墙工程 725.21 2.1.2 装修工程 1,122.17 2.1.3 重要设备及系统 487.90 2.2 一期厂房 68,430.30 2.2.1 改造费用 37,689.93 其中 拆除费用 1,751.04 结构改造工程 26,348.96 水电及消防工程 5,503.55 幕墙工程 4,086.38 2.2.2 装修工程 21,576.38 2.2.3 重要设备及系统 9,164.00 2.3 基础设施费 1,075.00 2.4 园林环境工程费 3,950.00 2.5 工程相关费用 677.00 三 信息系统建设费 4,425.89 四 车位建设费 1,206.00 五 预备费 2,572.64 六 管理费 2,572.64 合计 90,900.00 关于杭萧钢构股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复 1-1-5

二、投资数额的测算依据及合理性

(一) 投资数额的测算依据

1、前期费用 前期费用的主要构成如下: 项目 金额(万元) 工程勘察 50.00 方案设计 30.00 建筑设计 200.00 外立面设计 30.00 亮化设计 10.00 城市市政基础设施配套费 2,141.09 其他 100.00 合计 2,561.09

2、建造成本 (1)办公楼部分 办公楼部分建造成本包含的工程量和单价如下: 对应编号 项目 工程量(m2 ) 单价(元/ m2 ) 总价(万元) 2.1.1 改造费用 1,819.36 其中 拆除费用 10,973

86 94.30 结构改造工程 10,973

571 627.00 水电及消防工程 10,973

340 372.84 幕墙工程 11,204

647 725.21 2.1.2 装修工程 10,973 1,023 1,122.17 2.1.3 重要设备及系统 - - 487.90 合计 3,429.43 改造、装修工程费用包括建设单位按照项目建设内容发生的建筑工程实际 成本.结合本次拟募投项目的建设规模、建设要求等,参考项目所在地建筑工 程预算定额,确定完成项目建设可能需要的工作内容以及初步的造价. 关于杭萧钢构股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复 1-1-6 其中重要设备及系统包括智能化系统、电梯、多联机空调工程和中央计算 机房土建等.设备购置费按照所需设备市场价格估算;

安装费按相关的安装工 程定额、取费标准和市场价格进行估算. (2)一期厂房部分 一期厂房部分建造成本包含的工程量和单价如下: 对应编号 项目 工程量(m2 ) 单价(元/ m2 ) 总价(万元) 2.2.1 改造费用 37,689.93 其中 拆除费用 87,552

200 1,751.04 结构改造工程 224,814 1,172 26,348.96 水电及消防工程 224,814 2,448 5,503.55 幕墙工程 48,075

850 4,086.38 2.2.2 装修工程 21,576.38 其中 门厅、大堂 3,325 6,000.0 1,995.00 中轴、走廊装修 18,189 3,000.0 5,456.70 铺位装修 188,329 750.0 14,124.68 2.2.3 重要设备及系统 - - 9,164.00 合计 68,430.31 改造费用包括建设单位按照项目建设内容发生的建筑工程实际成本.结合 本次拟募投项目的建设规模、建设要求等,参考项目所在地建筑工程预算定 额,确定完成项目建设可能需要的工作内容以及初步的造价. 其中重要设备及系统包括智能化系统、电梯、多联机空调工程以及远程射 流空调机组等.设备购置费按照所需设备市场价格估算;

安装费按相关的安装 工程定额、取费标准和市场价格进行估算. (3)基础设施费 基础设施费的构成如下: 项目 金额(万元) 市政供水工程 350.00 市政供电工程 525.00 室外综合管网 200.00 关于杭萧钢构股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复 1-1-7 合计 1,075.00 (4)园林环境工程费 园林环境工程费的构成如下: 项目 工程量(m2 ) 单价(元/ m2 ) 总价(万元) 内庭院景观工程费 11,500

1000 1,150.00 室外景观道路工程费 56,000

500 2,800.00 合计 3,950.00 (5)工程相关费用 工程相关费用的构成如下: 项目 金额(万元) 工程监理费 266.00 造价咨询费 284.00 其他检测费 127.00 合计 677.00

3、信息系统建设费 信息系统建设费主要包括人工开发费用 1,526 万元,ERP(Enterprise Resource Planning,企业资源计划)+CRM(Custom Relation Management,客户 关系管理)软件及实施费 2,000 万元,机房建设费

450 万元,DELL 服务器费用

100 万元,网络设备费

100 万元,UPS(Uninterruptible Power System,即不间 断电源)50 万元,监控设备及服务器

200 万元.

4、车位建设费用 项目根据场地规划

804 个车位,按照平均每个车位造价 1.5 万元概算,共计1,206 万元.

5、预备费 按照前期费用、建造成本、信息系统建设费和车位建设费投入费用之和的 3%计提.

6、管理费 关于杭萧钢构股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复 1-1-8 按照前期费用、建造成本、信息系统建设费和车位建设费投入费用之和的 3%计提.

(二)投资数额的合理性 本次募投项目的投资额为根据改造、装........