PDF《公司资料 2》

1 页码 公司资料

2 财务摘要

4 董事长致辞

6 管理层讨论及分析

8 董事会报告

22 董事及高级管理层履历

36 企业管治报告

40 独立核数师报告

48 综合损益及其他全面收益表

50 综合财务状况表

51 综合权益变动表

53 综合现金流量表

54 综合财务报表附注

56 2 董事 执行董事 李欣青先生 (主席) 安慰先生 (行政总裁) 独立非执行董事 李万军先生 余卓平先生 张波先生 审核委员会 李万军先生 (委员会主席) 余卓平先生 张波先生 薪酬委员会 张波先生 (委员会主席) 余卓平先生 李万军先生 提名委员会 李欣青先生 (委员会主席) 余卓平先生 张波先生 授权代表 李欣青先生 林慧怡女士 公司秘书 林慧怡女士 核数师 信永中和 (香港) 会计师事务所有限公司 注册办事处 Cricket Square Hutchins Drive P.

O. Box

2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands

3 中国主要营业地点及总部 中国 广东省 珠海市 石花西路60号 泰坦科技园 香港主要营业地点 香港 湾仔 皇后大道东28号 金钟汇中心18楼 主要股份过户登记处 Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited 4th Floor, Royal Bank House

24 Shedden Road, George Town Grand Cayman KY1-1110 Cayman Islands 香港股份过户登记分处 香港中央证券登记有限公司 香港 湾仔 皇后大道东183号 合和中心 17楼1712C1716室号铺 法律顾问 香港法律: 胡百全律师事务所 香港 中环 遮打道10号 太子大厦12楼 主要往来银行 交通银行 中国 吉大九州大道 中电科技大厦一楼 珠海分行吉大支行 股份代号

2188 网址 www.titans.com.cn

4 过去五年之经营数 二零一四年 二零一三年 二零一二年 二零一一年 二零一零年 截至十二月三十一日止年度 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 收益 178,517 175,933* 238,670 268,660 287,403* 毛利 60,090 48,036* 98,862 121,953 155,243* 本公司拥有人应占年内 (亏损) 溢利 (43,831) (33,811) 11,795 33,872 60,253 本公司拥有人应占年内 全面 (支出) 收入总额 (43,621) (33,136) 10,054 33,872 60,253 每股 (亏损) 溢利 基本 人民币(0.052)元 人民币(0.041)元 人民币0.014元 人民币0.041元 人民币0.083元 摊薄 人民币(0.052)元 人民币(0.041)元 人民币0.014元 人民币0.041元 人民币0.082元*来自持续经营业务 过去五年之综合财务状况表 二零一四年 二零一三年 二零一二年 二零一一年 二零一零年 於十二月三十一日 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 总资产 618,402 666,922 802,769 714,862 633,280 非流动资产 75,333 103,311 93,822 81,860 44,788 流动资产 543,069 563,611 708,947 633,002 588,492 总负债 206,865 218,537 301,320 241,161 179,260 流动负债 197,609 209,155 290,308 229,659 179,260 流动资产净值 345,460 354,456 418,639 403,343 409,232 资产净值 411,537 448,385 501,449 473,701 454,020

5 过去五年之财务指标 截至十二月三十一日止年度 二零一四年 二零一三年 二零一二年 二零一一年 二零一零年 存货周转期(1) (日)

203 164

144 120

65 应收贸易账款及应收票 周转期(2) (日)

477 500

367 304

258 应付贸易及票钕 周转期(3) (日)

201 208

207 164

143 流动比率(4) (倍) 2.75 2.69 2.44 2.76 3.28 资本负债比率(5) (%) 15.36 14.92 11.21 7.66 6.32 权益回报率(6) (%) (10.70) (7.54) 2.45 7.19 13.45 附注: (1) 存货周转期等於存货的年初与年终平均数除以销售成本再乘以365. (2) 应收贸易及票钕钪茏诘褥队κ彰骋准捌钕畹哪瓿跤肽曛盏钠骄杂刀罴1+17%增值税 (由 於应收贸易及票钕钅诎ㄓκ湛突У脑鲋邓) 再乘以365. (3) 应付贸易及票钕钪茏诘褥队Ω睹骋准捌钕畹哪瓿跤肽曛盏钠骄韵鄢杀炯1+17%增值税 ( 由於应付贸易及票钕钅诎ㄓΩ豆┯ι痰脑鲋邓) 再乘以365. (4) 流动比率为流动资产除以流动负债. (5) 资本负债比率相等於借款除以总资产再乘以100%. (6) 权益回报率为本公司拥有人应占(亏损)溢利除以本公司拥有人应占权益再乘以100%.

6 致各位股东: 二零一四年, 中国泰坦能源技术集团有限公司* (China Titans Energy Technology Group Co., Limited) ( 「本公司」 ) 及其附属公司 (统称 「本集团」 ) ,共取得营业收入约人民币178,517,000元,较二零一三年增 加1.47%;

期内录得本公司拥有人应占年内亏损约人民币43,831,000元. 纵观二零一四年,注定是本集团发展中不平凡的一年,这一年市场环境发生巨大变化,传统的直流电 源业务最主要的客户 C 国家电网公司减少招标总量,但与此同时,本集团另一产品系列 C 电动汽车充 电业务在国家及地方扶持政策陆续出台,市场开始启动,虽然该产品系列原来的投资主体国家电网公 司和南方电网公司於年中宣布退出各地的充电网络建设,但这反而吸引了更多的市场参与者加入到 了电动汽车充电市场的投资中来.充电设施的规划、建设、运营及维护服务等业务的市场领域已经打 开,更多投资主体的参与促进了商业模式创新和快速发展.本集团秉承可持续发展的大原则,积极把 握电动汽车市场蓬勃发展的历史机遇,大力发展电动汽车充电业务并使其成长为本集团的主要业务, 同时主动寻求转型,从单一设备供应商向综合服务商和投资运营商转换.二零一四年,电动汽车充电 业务营业收入比二零一三年同期增长了432.62%,虽然未能达到管理层的预期,但本集团坚定地看到 新能源汽车爆发式增长的发展趋势已经呈现,因此加大其研发投入、战略布局、市场开拓等方面的投 入.这些投入虽然给本年度集团盈利造成很大压力,但从长远发展角度看,二零一四年的经营为集团 未来持续稳健的发展打下了坚实的基础,并为股东长期回报做好了充分的准备. 大力发展新能源汽车产业是我国迈向汽车强国的必由之路,也是推动我国汽车产业机构调整和促进节 能环保的重要举措.二零一五年是我国新能源汽车市场化的关键年,国家将在新能源汽车产业及配套 设施政策与政策补贴方面采取持续、积极的措施推进其快速发展.同时,二零一五年是 「十三五规划」 的起始年,根婊,到二零二零年新能源汽车保有量将达到500万辆,电动汽车充换电站数量将达 1.2万个,充电桩数量将达450万个.因此,二零一五年,电动汽车充电行业必然迎来新一轮的发展契 机,本集团作为电动汽车充电行业的推动者和实践者,将致力於电动汽车充电产品技术创新和充电网 络建设商业模式创新的应用和推广. * 仅供识别

7 随著人们对智能终端和移动互联网的依赖,充电服务和运营必将成为未来电动汽车移动终端的流量入 口,行业想像空间巨大,可探索持续发展的多元化盈利模式增强.本集团将凭藉多年的优秀设备供应 经验和综合服务能力,依托构建的三网 (车联网、互联网、充电网) 合一服务平台,努力打造中国第一 充电网. 在此,本人谨代表董事会感谢全体股东及合作夥伴长期以来对本集团的支持,并对全体同仁的贡献和 辛勤工作表示衷心的感谢! 李青欣 主席 香港,二零一五年三月二十七日

8 业务回顾 截至二零一四年十二月三十一日止年度内,本集团录得营业额为人民币178,517,000元,较去年同期增 加1.47%.营业额主要来自於本集团主营业务包括电力直流产品、电动汽车充电设备、电网监测与治 理装置及插接式开关系统 ( 「PASS」 ) 产品系列的经营.下表列示本集团不同产品组别於截至二零一三年 及二零一四年十二月三十一日止之营业额. 截至十二月三十一日止年度 二零一四年 二零一三年 人民币千元 % 人民币千元 % 电力直流产品 108,859 60.98 148,525 84.42 电动汽车充电设备 60,873 34.10 11,429 6.50 电网监测与治理装置 8,326 4.66 12,603 7.16 PASS产品

459 0.26 3,376 1.92 总计 178,517 100.00 175,933 100.00 本集团於二零一四年录得本公司拥有人应占亏损及全面开支总额分别约人民币43,831,000元及约人民 币42,811,000元,较去年同期本公司拥有人应占亏损约人民币33,811,000元及全面开支总额约人民币 33,621,000元分别增加约人民币10,020,000元及约人民币9,190,000元. 与二零一三年相比,本集团的营运亏损有所上升,这主要是由於:电力直流产品招标数量减少导致本 集团销量下滑;

同时,虽然电动汽车充电设备销售收入与去年同期比较,有较大幅度的增加,但仍没 有达到管理层在二零一四年初时的预期.同时,本集团继续加大在营销及新产品的投入并积极布局新 能源充电网络运营业务,这些方面的投入也使得二零一四年的相关支出上升,导致本集团在二零一四 年继续亏损. 电力直流产品 於本报告期内,本集团电力直流产品的营业额达人民币108,859,000元,与二零一三年相比,减少26.71%.本公司董事会 ( 「董事会」 ) 认为,该产品销售收入减少的主要原因是因为国家电网公司的招标 总量较二零一三年有所减少,而国家电网公司是本集团最主要的客户之一.该产品属成熟型产品,市 场也相对成熟,本公司董事 ( 「董事」 ) 认为,该业务板块仍将保持稳定发展.

9 电动汽车充电设备 本报告期内,本集团电动汽车充电设备的营业额达人民币60,873,000元,与二零一三年相比,增加432.62%. 二零一四年是中国电动汽车发展的元年,新能源汽车推广的速度大大加快、规模迅速扩大,本集团的 充电设备业务也取得了大规模的增长.虽然总体销售收入没达到管理层预期,但集团坚定地看到新能 源汽车爆发式增长的发展趋势已经呈现,因此加大了市场拓展并积极整合相关的产业链资源.董事认 为,电动汽车充电业务已经成为集团的核心业务,主要体现在: 1. 二零一四年,本集团充电设施的市场竞争优势得以更好的体现,市场的优势地位进一步确立:随 著国家电网公司从城市级充电设施建设领域的逐步退出,市场的投资主体变得多元,市场的竞争 环境更加透明、公平化,本集团在产品技术、品牌、服务等方面的优势得到市场用户的认可. 2. 二零一四年,本集团成功实现了由单一的设备供应商向充电设施综合服务商角色的转变.如前 所述,随著国家电网公司的退出,充电设施的规划、建设、运维服务等业务的市场空间也得以释 放,泰坦凭藉多年产品技术和运维经验的积累,迅速在充电设施综合服务领域打开市场,并取得 了一定的优势.二零一四年,本集团所承建的山东马山充电站整体建设等项目顺利实施,同时, 本集团还中标了部分充电设施的运维服务项目,此外,本集团与北汽新能源汽车有限公司、奇瑞 新能源汽车技术有限公司等车企签署协议,为其在相关区域提供充电桩的安装及后期运维等服 务. 3. 二零一四年,本集团积极探索电动汽车充电设施的投资及运营业务.本年度,本集团在珠海、四 川绵阳、山东淄博等城市积极部署城市级充电设施的规划、设计、建设及运营服务,并积极进行 充电设施商业化运营的探索,为本集团逐步成为充电设施建设及运营服务商打下了坚实的基础. 同时,本集团积极构建集车联网、互联网、充电网,三网合一的服务平台已经初步成熟. 电网监测与治理装置 本报告期内,本集团电网监测及治理装置实现销售人民币8,326,000元,与........