PDF《Disclosure 信息披露》

( 上接B5版) 单位:万元 项目账面价值 房屋建筑物 16,074.

43 机器设备 22,678.57 在建工程 2,714.65 合计41,467.65

3、资产运营情况 目前,包钢集团选矿相关资产使用或建设状态正常,主要处理白云鄂博铁矿石、其他外购矿石以及向巴润矿业提供 加工服务等,生产工艺先进,技术水平较高,相关技术曾获国家科技进步一等奖以及原冶金部科技进步特等奖等荣誉. 2012年度,包钢集团选矿相关资产合计处理白云鄂博铁矿石约1,250万吨,为巴润矿业加工矿石数量超过300万吨,生产铁 精矿数量超过700万吨,对外提供尾矿相关资源约380万吨 ( 尾矿相关资源含税交易金额超过7亿元),产能利用率处于较 高水平.

4、未来发展计划 随着白云鄂博矿综合利用工程项目的建成投产,本次拟收购的选矿相关资产中的氧化矿选矿产能将转移至该项目 实施,现有氧化矿选矿产能将实施优化设计利用,并将视生产工艺需要逐步改扩建为尾矿资源开发利用工程的选矿资 产. 本次拟收购的选矿相关资产拥有的磁铁矿及其他矿石选矿产能将继续优化利用,提高公司铁精矿自给率,确保本公 司整体生产经营需要. 此外,根据本公司与包钢集团签订的 《 排他性矿石供应协议》,本次交易完成后,本公司对包钢集团下属白云鄂博地 区铁矿石及相关资源拥有排他性购买权,包钢集团供应的矿石经过包钢股份选矿后产生的尾矿归属于包钢股份,这将 进一步夯实公司矿石原料来源,提高资产运营效率,最大化保障公司股东利益. ( 二)白云鄂博矿综合利用工程项目选铁相关资产

1、基本情况 白云鄂博矿综合利用工程项目是 白云鄂博矿资源综合利用国家级示范基地 建设的关键项目之一,也是内蒙古自 治区政府立项的 包钢尾矿库综合治理与保护 项目的重要组成部分. 经内蒙古自治区经济和信息化委员会批准,该项 目拟在包头市白云鄂博矿区实施,拟搬迁建设年处理氧化矿600万吨选铁能力的选矿生产线和选铁尾矿资源综合利用生 产线,将形成铁精矿、稀土精矿、萤石精矿、铌精矿等产品,有效提升了资源综合利用水平. 本次拟收购的资产范围为白云鄂博矿综合利用工程项目选铁相关资产,包括选铁生产线、公辅设施及相应的尾矿库 等,主要用于白云鄂博铁矿氧化矿的选矿生产以及尾矿资源的储存. 白云鄂博矿综合利用工程项目每年可处理氧化矿 矿石600万吨,其中新建氧化矿选矿生产线产能280万t/a,利用现有沃尔特选矿厂产能320万t/a ( 委托加工).

2、资产权属以及主要财务数据 白云鄂博矿综合利用工程项目由包钢集团负责实施,其中选铁相关资产主要包括机器设备及土建工程等,均为包钢 集团通过自行购置或建造等方式取得,上述资产归属于包钢集团所有. 白云鄂博矿综合利用工程项目选铁相关资产的 权属清晰,不存在权利受限、权属争议或者妨碍权属转移的其他情况. 白云鄂博矿综合利用工程项目用地的土地使用权 属于包钢集团,公司将与包钢集团协商租赁使用. 截至2013年9月30日,白云鄂博矿综合利用工程项目选铁相关资产的账面价值 ( 未经审计)如下: 单位:万元 项目账面价值 在建工程 125,244.00 合计125,244.00

3、建设进度 根据项目规划,白云鄂博矿综合利用工程项目建设周期为2年,拟于2014年中期建成投产.本次拟收购的白云鄂博矿 综合利用工程项目选铁相关资产每年将产生铁精矿 ( 品位64.5%)约200万吨,形成的尾矿用于进一步选别稀土、铌、萤石 等矿产资源.

4、未来发展计划 本次收购完成后,本公司将拥有白云鄂博矿综合利用工程项目选铁相关资产. 按照项目整体方案的工序设计,选铁 之后产生的尾矿将用于选别稀土、铌、萤石等矿产资源,最终产生的尾矿将排放到配套建设的尾矿库中,该尾矿库及尾 矿资源仍归属于本公司所有. 白云鄂博矿综合利用工程项目最终形成的尾矿资源中含有钪、钛等资源,且资源品位通过 连续的选矿生产后逐渐富集,这为本公司贮存及未来回收有用金属资源奠定了基础. ( 三)尾矿库资产

1、基本情况 本次拟收购的包钢集团下属尾矿库始建于1959年,在1965年建成并投入使用,为平地型、国家二等尾矿库. 该尾矿库 主要用于战略储备、保护包钢集团选别白云鄂博主东矿原矿石形成铁精矿后的尾矿资源,是包钢集团重要的稀土、铌等 资源的贮存、生产保护和环境保护设施. 随着尾矿的持续排入,包钢集团于1995年实施了尾矿库加高扩容工程. 从该尾矿库投产伊始,包钢集团就严格按照国家相关法律、法规和尾矿库的安全管理规程,加强日常维护、监测及筑 坝等工作,通过采取综合治理措施,改造尾矿坝运行工艺,如延长放水管道长度,使分散放矿改为周边放矿、中心取水等, 有效解决了环境保护和安全问题. 同时,为杜绝因不法分子对资源偷挖盗采给坝体安全造成的威胁,包钢集团还采取了 人防、物防、技防等手段,通过建立联动预警机制,多种措施并举,进一步保障矿产资源的安全.

2、资源储量 作为包钢集团重要的资源保护设施,本次拟收购的尾矿库资产中蕴藏了丰富的铁、稀土、氟化物 ( 萤石)、铌、钪、钛 等资源,且经过选矿富集后的资源品位有所提高. 根据内蒙古自治区第五地质矿产勘查开发院2013年12月编制的 《 内蒙 古自治区包头市包钢白云鄂博铁矿选矿尾矿资源储量核实报告》,截至2013年11月30日,该尾矿库的尾矿资源储量为19, 712.49万吨,资源储量类型为控制的经济基础储量 ( 122b),主要资源含量情况如下: 矿体资源储量( 万吨) 品位 铁( TFe) 19,712.49( 尾矿量) 15.88% 稀土氧化物( REO) 1,379.87 7.00% 铌金属氧化物( Nb2O5) 27.20 0.138% 氟化物( CaF2) 4,391.94 22.28% 此外,根据本公司与包钢集团签订的 《 排他性矿石供应协议》,本次交易完成后,本公司对包钢集团下属白云鄂博地 区铁矿石及其相关资源拥有排他性购买权,包钢集团供应的矿石经过包钢股份选矿后产生的尾矿归属于包钢股份. 这 将进一步提升包钢股份未来相关资源的拥有量,夯实铁矿、稀土等资源储量的领先地位.

3、资产权属以及主要财务数据 本次拟收购的包钢集团下属尾矿库为自建及生产排放形成,其中的尾矿资源系包钢集团对其拥有的白云鄂博铁矿 原矿石或其他外购矿石进行粉碎、选别之后形成的资源,归属于包钢集团所有. 尾矿库资产的权属清晰,不存在权利受 限、权属争议或者妨碍权属转移的其他情况. 该尾矿库用地的土地使用权属于包钢集团,本公司将与包钢集团协商租赁 使用. 尾矿库资产包含尾矿资源以及筑坝建设、维护等相关投入,其中尾矿资源为选铁产生的伴生产品,形成时间自上世 纪60年代至今,长达数十年,该尾矿资源此前未开发利用. 历史上,包钢集团核算的尾矿库资产账面价值相对较低,其中 筑坝建设、维护等相关投入形成的资产截至2013年9月30日的账面价值为4,656.55万元 ( 未经审计).

4、未来发展计划 本次拟收购的尾矿库资产是对白云鄂博矿区稀土、稀有元素及其它有用元素的重要保护,蕴含资源丰富,是白云鄂 博铁矿的二次资源,其开发利用也必将会对国家经济建设发挥重要作用. 我国鼓励实施尾矿综合利用等先进适用技术, 实现 变废为宝 . 未来,尾矿库资产的尾矿资源开发利用工程拟使用现有尾矿场地、浓缩池等设施建设尾矿造浆、分级、磨矿、尾矿浓 缩输送系统,利用现有选矿工艺设备及厂址建设其他相关工艺生产线,该项目工艺设计涉及选铁、稀土等多种资源,有 利于提升本公司拟收购的选矿资产的协同使用效率,提高资源利用水平.

三、拟收购资产的发展前景 ( 一)选铁资产的产业链整合效益显著 本公司为国内西北地区最大的钢铁上市公司,是我国品种最为齐全的无缝钢管和世界最大的钢轨生产基地. 经多 年发展,本公司逐步形成板材、型材、管材、线棒材等四大类产品,品牌优势日渐突出,高速钢轨荣获我国冶金实物质量 最高奖―― ― 特优质量奖 ,铁路用钢轨、碳素结构钢冷轧钢板及钢带、低中压锅炉用无缝钢管荣获 品质卓越产品 和 冶金产品实物质量金杯奖 . 稀土可明显改善钢铁产品在深冲性能、抗腐蚀性、耐磨性和拉拔性等方面的性能,结合公 司稀土资源优势,未来公司将进一步发展相关特色系列产品. 通过本次交易对包钢集团选铁相关资产进行整合,有利于建立更为稳定的铁精矿供应体系. 本次拟收购的包钢集 团选矿资产生产的主要产品为铁精矿,同时为本公司下属巴润矿业提供加工服务,系本公司铁精矿原料的主要来源. 白 云鄂博矿综合利用工程项目实施地靠近白云鄂博铁矿采矿场,铁矿石运输距离大幅缩短,铁精矿综合生产成本有所降 低. 本次交易实现了对包钢集团选铁相关资产的整合,进一步夯实本公司钢铁业务产业链整合深度,提升白云鄂博地区 矿浆运输管道使用效率,有利于提高钢铁相关业务经营效率,提升公司整体经营效益. ( 二)........