PDF《发行人声明》

中海油能源发展股份有限公司 招股说明书摘要

2 发行人声明 招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包括招股 说明书全文的各部分内容.

招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站.投资者 在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据.如 无特别说明,本招股说明书摘要中所涉及的释义同招股说明书释义. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问. 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘 要中财务会计资料真实、完整. 保荐机构承诺:因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对本 公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的声明均属虚 假不实陈述. 中海油能源发展股份有限公司 招股说明书摘要

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第一节 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意, 在作出投资决策之前,务必仔细阅读本招股说明书全 文,并特别关注以下重要事项及公司风险.

一、关于本次发行方案的决策程序及内容

2016 年5月18 日,本公司召开年度股东大会,通过了《关于中海油能源发展股份 有限公司在中国境内首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市方案的议案》等与 本次发行相关的议案.2018 年7月25 日,本公司召开

2018 年第二次临时股东大会, 通过了《关于中海油能源发展股份有限公司在中国境内首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市方案有效期延期的议案》 . 本次发行股份的数量为 186,510.4199 万股, 不低于发行后总股本的 10%;

本次发行 全部为新股发行,原股东不公开发售股份.具体发行方案详见本招股说明书之

第三节 本次发行概况 相关内容.

二、关于国有股转持的安排 根据国资委于

2016 年4月27 日下发的 《关于中海油能源发展股份有限公司国有股 转持有关问题的批复》 (国资产权[2016]320 号) ,在本公司境内发行 A 股并上市后,按 此次发行 276,666.6666 万股股份的 10%计算, 分别将中国海油、 中海投资分别持有的本 公司 27,053.3889 万股、613.2778 万股股份(合计 27,666.6667 万股)划转给全国社会保 障基金理事会. 若本公司实际发行 A 股数量调整,则中国海油、中海投资应划转给全国社会保障 基金理事会的本公司股份数量相应按照实际发行股份数量作出调整. 根据《国务院关于印发的通知》 (国发 [2017]49 号)的规定,自该方案印发之日起, 《国务院关于印发的通知》 (国发〔2001〕22 号)和《关于印发的通知》 (财企〔2009〕94 号)等现行国 有股转(减)持政策停止执行.本公司及国有股东将按照国发[2017]49 号文及后续颁布 的相关配套规则的规定,依法履行相关义务.

三、关于利润分配政策的安排