PDF《北京扬德环境科技股份有限公司》

北京扬德环境科技股份有限公司股票发行情况报告书 北京扬德环境科技股份有限公司 Beijing Yonder Environment Technology Co.

, Ltd (住所: 北京市海淀区蓝靛厂东路

2 号院

2 号楼(金源时代商务中心

2 号楼)B 座6D) 股票发行情况报告书 主办券商 (住所:北京市朝阳区安立路

66 号4号楼) 北京扬德环境科技股份有限公司股票发行情况报告书

1 目录

一、本次发行的基本情况.3

二、发行前后相关情况对比.22

三、新增股份限售安排.29

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见.30

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见.41

六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明.46 北京扬德环境科技股份有限公司股票发行情况报告书

2 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公 司、扬德环境 指 北京扬德环境科技股份有限公司 公司章程 指 北京扬德环境科技股份有限公司章程 董事会 指 北京扬德环境科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京扬德环境科技股份有限公司监事会 股东大会 指 北京扬德环境科技股份有限公司股东大会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、 总工程师、副总工程师、总裁助理 股票发行方案、本股票 发行方案 指 北京扬德环境科技股份有限公司2017年第三次临 时股东大会决议通过的股票发行方案 《股票发行认购公告》 指 《北京扬德环境科技股份有限公司股票发行认购 公告》(公告编号:2017-044) 《发行业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则 (试行)》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中登公司北京分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 天健会所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 天元律所 指 北京市天元律师事务所 4元/股指本次发行价格4元/股元、万元 指 人民币元、人民币万元 北京扬德环境科技股份有限公司股票发行情况报告书

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一、本次发行的基本情况

(一) 本次发行股票的数量 公司本次发行股票5000万股,募集资金总额人民币2亿元.

(二) 发行价格 本次股票发行价格为人民币4元/股. 本次发行价格为综合考虑宏观经济环境、公司所处行业、公司成 长性、每股净资产、行业市盈率等因素最终确定. 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的标准无保留 意见的 北京扬德环境科技股份有限公司2016年度审计报告 ,《审 计报告》显示,截至2016年12月31日,归属于挂牌公司股东的净资产 为342,704,367.32元,归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.82元. 公司股东大会于2017年8月14日通过《股票发行方案》,2017年7月17 日至2017年8月14日期间, 公司股票做市转让20个交易日均价3.21元/ 股. 2015年6月22日,公司召开2015年第三次临时股东大会,审议通 过第一次股票发行方案,发行价格人民币6.80元/股,发行1,200,000 股;

2015年12月10日,公司召开2015年第五次临时股东大会,审议通 过第二次股票发行方案, 发行价格人民币11.80元/股, 发行8,000,000 股.2016年4月18日,公司召开2015年年度股东大会,审议通过了第 北京扬德环境科技股份有限公司股票发行情况报告书