PDF《北京扬德环境科技股份有限公司》

4 一次权益分派方案;

2017年5月8日,公司召开2016年年度股东大会, 审议通过了第二次权益分派方案.经过两次权益分派后,截至本次发 行股权登记日,第一次股票发行价格为2.22元/股,第二次股票发行 价格为3.87元/股. 综上,本次股票发行不涉及股份支付.公司本次股票发行价格高 于每股净资产、高于股东大会审议通过《股票发行方案》前20个交易 日做市转让均价、高于前两次发行价格,本次股票发行确定的发行价 格体现了公司股票的公允价值.

(三) 现有股东优先认购的情况 根据全国中小企业股份转让系统于

2013 年12 月30 日发布的 《全 国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》的规定,挂牌 公司股票发行以现金认购的, 公司现有股东在同等条件下对发行的股 票有权优先认购. 每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日 其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积. 公司章程对优 先认购另有规定的,从其规定. 根据公司章程第十九条,公司公开或非公开发行股份的,公司 股东不享有优先认购权.

(四) 发行对象及认购股份数量的情况

1、发行对象及认购数量 本次股票发行对象为符合《投资者适当性管理细则》规定的合格 投资者,本次发行对象合计不超过35名,所有发行对象均以现金方式 北京扬德环境科技股份有限公司股票发行情况报告书

5 认购. 本次股票发行中,6名机构投资者和1名自然人参与了认购,认购 股份数量为50,000,000股,认购资金合计人民币200,000,000.00元. 机构投资者的基本情况及认购情况如下: 序号 名称/姓名 认购数量(股) 认购金额(元) 认购方式

1 桐乡中泰纵横股权投资基金 管理合伙企业(有限合伙) 5,000,000 20,000,000.00 现金

2 武汉长瑞新兴股权投资中心 (有限合伙) 3,125,000 12,500,000.00 现金

3 宁波龙马龙腾投资管理中心 (有限合伙) 5,000,000 20,000,000.00 现金

4 杭州h行逸景股权投资合伙 企业(有限合伙) 5,000,000 20,000,000.00 现金

5 福建闽弘光大股权投资合伙 企业(有限合伙) 12,500,000 50,000,000.00 现金

6 中日节能环保创业投资有限 公司 18,750,000 75,000,000.00 现金

7 程锦 625,000 2,500,000.00 现金 合计 50,000,000 200,000,000.00

2、发行对象基本情况 (1)桐乡中泰纵横股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) 统一社会信用代码 91330483MA28AMHG1D 企业类型 有限合伙企业 注册地址 浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道环城北路518号-14 执行事务合伙人 北京伯乐纵横投资管理中心(有限合伙) 营业期限 2016-09-12 至2036-09-11 经营范围 私募股权投资管理;

投资管理;

资产管理;

投资管理咨 询;

企业管理咨询;

设计、制作、发布、代理广告;

企 业形象策划;

广告策划. 中泰纵横的基金管理人北京伯乐纵横投资管理中心(有限合伙) 已在中国证券投资基金业协会办理了私募投资基金管理人登记手续 (登记编号:P1004743);

中泰纵横已办理了私募投资基金备案手续 北京扬德环境科技股份有限公司股票发行情况报告书

6 (基金编号:ST5750). 根据中泰纵横提供的《验资报告》,其实缴出资总额大于500万元;

中泰证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部于2017年8月14日出具的《投资者适当性证明》: 桐乡中泰纵横股权投资基金管 理合伙企业(有限合伙)符合全国股转系统挂牌公司合格投资者的要 求,于2017年8月14日已开通全国股转挂牌公司交易权限,是全国股 转系统公司合格投资者. (2)武汉长瑞新兴股权投资中心(有限合伙) 统一社会信用代码 91420100MA4KLHJ98N 企业类型 有限合伙企业 注册地址 武汉市东湖新技术开发区华师园北路18号2栋703室(Y) 执行事务合伙人 武汉长瑞圣安投资管理有限公司 营业期限 2015-12-07 至2018-12-06 经营范围 从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务(不 含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目;