PDF《A33》

2010年5月12日 星期三 A

3 3 股票简称:双 良股份股票代码:600481 公告编号:2010-17 江苏双良空调设备股份有限公司 可转换公司债券上市公告书

第一节重 要声明与提示江苏双良空调设备股份有限公司(以下简称 双良股份 、 发行 人 、 公司 或 本公司 )全体董事、监事、高级管理人员保证上市公 告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》等有关 法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤 勉尽责的义务和责任. 上海证券交易所、中国证监会、其他政府机关 对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见, 均不表明对本公 司的任何保证. 本公司提醒广大投资者注意, 凡本上市公告书未涉及的有关内 容, 请投资者查阅2010年4月29日刊载于 《上海证券报》、《中国证券 报》和《证券时报》的《江苏双良空调设备股份有限公司可转换公司债 券募集说明书摘要》及刊载于上海证券交易所网站(http:// www.sse. com.cn)的募集说明书全文.

第二节概 览

(一)可转换公司债券简称:双良转债

(二)可转换公司债券代码:110009

(三)可转换公司债券发行量:72,000万元(72万手)

(四)可转换公司债券上市量:72,000万元(72万手)

(五)可转换公司债券上市地点:上海证券交易所

(六)可转换公司债券上市时间:2010年5月14日

(七) 可转换公司债券存续的起止日期:2010年5月4日至2015年 5月4日

(八)可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司

(九)保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

(十)可转换公司债券信用级别及资信评估机构:本可转换公司 债券信用级别为AA,资信评估机构为鹏元资信评估有限公司.

第三节绪 言 本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》以及其他相关的法律法规的规定编制. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]452号文核准,公司 于2010年5月4日公开发行了720万张可转换公司债券, 每张面值100 元,发行总额72,000万元. 发行方式采用向发行人原股东优先配售, 原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)采用通过上海 证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行, 若有余额则由承销 团包销. 经上海证券交易所上证发字[2010]16号文同意,公司7.2亿元可 转换公司债券将于2010年5 月14日起在上海证券交易所挂牌交易, 债券简称 双良转债 ,债券代码

110009 . 本公司已于2010年4月29日在 《上海证券报》、《中国证券报》和 《证券时报》刊登了《江苏双良空调设备股份有限公司可转换公司债 券募集说明书摘要》. 《江苏双良空调设备股份有限公司可转换公司 债券募集说明书》全文可以在上海证券交易所网站(http:// www.sse. com.cn )查询.

第四节发 行人概况

(一) 发行人基本情况 公司法定名称:江苏双良空调设备股份有限公司 公司英文名称:Jiangsu Shuangliang Air-conditioning Equipment Co.,Ltd 公司注册地址:江苏省江阴市利港镇 办公地址:江苏省江阴市利港镇双良工业园 法定代表人:缪志强 注册资本:81,008.3251万元 股票上市地:上海证券交易所