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中国宝武钢铁集团有限公司 公开发行

2017 年可交换公司债券(第一期)信用评级报告

3 信用评级报告声明 中诚信证券评估有限公司(以下简称 中诚信证评 )因承做本项目并出具本评级报告, 特此如下声明:

1、除因本次评级事项中诚信证评与评级委托方构成委托关系外,中诚信证评、评级项目 组成员以及信用评审委员会成员与评级对象不存在任何影响评级行为客观、独立、公正的关 联关系.

2、中诚信证评评级项目组成员认真履行了尽职调查和勤勉尽责的义务,并有充分理由保 证所出具的评级报告遵循了客观、真实、公正的原则.

3、本评级报告的评级结论是中诚信证评遵照相关法律、法规以及监管部门的有关规定, 依据合理的内部信用评级流程和标准做出的独立判断,不存在因评级对象和其他任何组织或 个人的不当影响而改变评级意见的情况.本评级报告所依据的评级方法在公司网站 (www.ccxr.com.cn)公开披露.

4、本评级报告中引用的企业相关资料主要由发行主体或/及评级对象相关参与方提供, 其它信息由中诚信证评从其认为可靠、准确的渠道获得.因为可能存在人为或机械错误及其 他因素影响,上述信息以提供时现状为准.中诚信证评对本评级报告所依据的相关资料的真 实性、准确度、完整性、及时性进行了必要的核查和验证,但对其真实性、准确度、完整性、 及时性以及针对任何商业目的的可行性及合适性不作任何明示或暗示的陈述或担保.

5、本评级报告所包含信息组成部分中信用级别、财务报告分析观察,如有的话,应该而 且只能解释为一种意见,而不能解释为事实陈述或购买、出售、持有任何证券的建议.

6、 本评级报告所示信用等级自本评级报告出具之日起至本期债券到期兑付日有效;

同时, 在本期债券存续期内,中诚信证评将根据《跟踪评级安排》,定期或不定期对评级对象进行 跟踪评级,根据跟踪评级情况决定是否调整信用等级,并按照相关法律、法规对外公布. 中国宝武钢铁集团有限公司 公开发行

2017 年可交换公司债券(第一期)信用评级报告

4 概况发行主体概况 中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称 中国 宝武 或 公司 )的前身上海宝山钢铁总厂始建于 1978年12月,1998年11月国务院下发《国务院关于 组建上海宝钢集团公司有关问题的批复》 (国函 [1998]96号) ,同意以上海宝山钢铁总厂为主体,吸 收上海冶金控股(集团)公司和上海梅山(集团) 有限公司联合组建上海宝钢集团公司.2005年10 月,上海宝钢集团公司依照《公司法》相关要求, 经国务院国有资本监督管理委员会(以下简称 国 务院国资委 )批准,由国有独资企业变更为国有 独资公司,并正式更名为宝钢集团有限公司(以下 简称 原宝钢集团 ) ,注册资本为494.79亿元.2009 年经国资委《关于修改宝钢集团有限公司章程的批 复》 (国资改组[2009]375号)予以核准,公司注册 资本增加至510.83亿元.2012年经国务院国资委批 准,公司将2008年至2012年收到的国有资本经营预 算资金17.08亿元转增实收资本,于2014年1月完成 工商变更登记,注册资本变更为527.91亿元,由国 务院国资委独资控股.2016年9月22日,国务院国 资委发布《关于宝钢集团有限公司与武汉钢铁(集团)公司重组的通知》 ,正式批准原宝钢集团和武 汉钢铁集团公司(以下简称 武钢集团 )实施联合 重组,2016年11月17日原宝钢集团正式更名为中国 宝武钢铁集团有限公司,作为重组后的母公司,武 钢集团整体无偿划入,成为其全资子公司.截至 2017年6月末,中国宝武注册资本527.91亿元,由国 务院国资委独资控股. 近年,公司先后与新疆八一钢铁集团有限责任 公司 (以下简称 八钢公司 ) 、 福建德胜镍业有限公 司 (以下简称 宝钢德盛 ) 、 广东省韶关钢铁集团有 限公司 (以下简称 韶关钢铁 ) 、 宁波钢铁有限公司 (以下简称 宁波钢铁 )1 及武钢集团实施联合重 组,现已成为现代化程度最高、最具竞争力的钢铁