PDF《红》

1 公司与杭州钢铁股份有限公司(以下简称 杭钢股份 )签 订股权转让协议, 以公司持有的宁波钢铁 34%股权作价认购 杭钢股份非公开发行的股份 524,274,236 股,目前持有杭钢 股份 20.18%的股权,为第二大股东. 联合企业之一,在世界钢铁行业保持领先地位.目前, 公司控股宝山钢铁股份有限公司 (以下简称 宝 钢股份 ,股票代码:600019) 、新疆八一钢铁股份 有限公司(以下简称 八一钢铁 ,股票代码: 600581) 、广东韶钢松山股份有限公司(以下简称 韶钢松山 ,股票代码:000717) 、上海宝钢包装股 份有限公司(以下简称 宝钢包装 ,股票代码: 601968)和上海宝信软件股份有限公司(以下简称 宝信软件 ,股票代码:600845)五家上市公司2 , 参股杭州钢铁股份有限公司(股票代码:600126, 公司持股比例为20.18%) ,旗下子公司具备较好的 经营素质及较为突出的行业地位,保障了公司钢铁 主业及多元化产业的稳定持续发展. 公司围绕钢铁主业的发展需求,着力发展相关 多元产业,重点围绕钢铁供应链、技术链、资源利 用链,形成了钢铁及相关制造业、钢铁及相关服务 业、产业金融业、城市新产业及武钢集团等相关多 元产业板块,并与钢铁主业协同发展.2014~2016 年及2017年1-6月,公司实现营业总收入2,977.43亿元、3,311.02亿元、3,096.21亿元和2,222.67亿元;

其中,钢铁主业营业收入占合并抵消后营业总收入 的比重分别为145.25% 、 134.91% 、 149.25% 和101.75%. 截至2016年末,公司总资产为7,416.83亿元, 所有者权益(含少数股东权益)合计为3,371.57亿元,资产负债率为54.54%;

2016年公司实现营业总 收入3,096.21亿元,净利润52.19亿元,经营活动净 现金流243.80亿元. 截至2017年6月末,公司总资产为7,492.19亿元,所有者权益(含少数股东权益)合计为3,391.40 亿元,资产负债率为54.73%;

2017年1~6月,公司 实现营业总收入2,222.67亿元,净利润52.37亿元, 经营活动净现金流115.34亿元.

2 宝钢股份换股吸收合并武汉钢铁股份有限公司 (以下简称 武钢股份 ) ,2017 年2月7日,上交所受理武钢股份退市 申请,并于

2 月14 日对武钢股份股票予以摘牌、武钢股份 终止上市. 中国宝武钢铁集团有限公司 公开发行

2017 年可交换公司债券(第一期)信用评级报告

5 本期债券概况 表1:本期可交换公司债券基本条款 基本条款 债券品种 本次发行证券的种类为可交换为公司所持 宝钢股份 A 股股票的可交换公司债券 发行主体 中国宝武钢铁集团有限公司 债券名称 中国宝武钢铁集团有限公司公开发行

2017 年可交换公司债券(第一期) 发行总额 本期发行的可交换债券为人民币

150 亿元. 债券期限 本次发行的可交换债券期限为发行首日起

3 年. 票面金额和 发行价格 本次发行的可交换债券每张面值

100 元人民 币,按面值发行. 债券利率 本次发行的可交换债券为固定利率,在债券 存续期内固定不变.本次可交换债券票面利 率将由公司与主承销商根据网下利率询价 结果在预设利率区间内协商确定.本次可交 换债券采取单利按年计息,不计复利. 付息方式 每年付息一次,计息起始日为本次可交换债 券发行首日. 担保及信托 事项 预备用于交换的宝钢股份 A 股股票及其孳 息是本次发行可交换债券的担保及信托财 产, 该等宝钢股份 A 股股票数额不超过公司 对宝钢股份 A 股持股数量的 50%. 换股期限 本次可交换债券换股期限自可交换债券发 行结束日满