PDF《内蒙古时代科技股份有限公司》

0 内蒙古时代科技股份有限公司 非公开发行股票情况暨上市公告书全文 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对公告 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

特别提示,根据深交所相关业务规则的规定,本公司股票交易在

2007 年11 月26 日不设涨跌幅限制.

1 目录

第一节 本次发售概况

2

一、非公开发行股票的情况

2

二、发行对象及其认股情况

4

三、本次发行相关机构

11

四、保荐人和发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论 意见

11

第二节 本次发售前后公司基本情况

12

一、本次发售前后前

10 名股东情况比较表

12

二、本次发售对公司的影响

12

第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析

15

一、简要财务报表

15

二、主要财务指标

17

三、非经常性损益项目、金额及占同期利润总额的比重

17

四、财务状况分析

18

五、盈利能力分析

34

六、现金流量分析

43

七、资本性支出分析

43

八、公司会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正分析

44

九、财务状况和盈利能力的未来趋势分析

44

十、其他事项说明

44 十

一、执行新企业会计准则对公司的财务状况和经营成果的影响情况 ....45

第四节 本次募集资金运用

47

一、募股资金运用计划

47

二、项目实施方式

47

三、项目产品市场前景分析

50

四、公司项目产品的主要竞争优势

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五、公司试验机产品现状

53

六、项目建设的必要性和可行性

54

七、试验机研发生产建设项目介绍

58 2

第五节 附录和备查文件

64

第一节 本次发售概况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]369 号文核准,内蒙古时代科 技股份有限公司(以下简称 时代科技 、 发行人 或 公司 )以非公开发行 方式,完成发行 3,100 万股人民币普通股(A 股)(以下简称 本次发行 ) ,募 集资金总额 18,228 万元人民币,该募集资金现金已汇入时代科技董事会指定的 募集资金专项账户.时代科技第五届董事会第五次会议、2007 年度第一次临时 股东大会审议通过的《关于公司

2007 年度非公开发行股票方案的议案》的相关 事项已经完成.现将本次发行及股份变动情况公告如下:

一、非公开发行股票的情况

(一)本次发售履行的相关程序

1、2007 年2月28 日,内蒙古时代科技股份有限公司召开第五届董事会第 五次会议,审议通过了本次非公开发行的议案.

2、2007 年3月19 日,公司召开

2007 年第一次临时股东大会,会议审议通 过了本次非公开发行的议案, 并授权发行人董事会在决议有效期内全权办理本次 非公开发行 A 股股票相关事项.

3、2007 年9月20 日,中国证监会股票发行审核委员会审核有条件通过了 时代科技本次发行.

4、2007 年10 月23 日,时代科技获得中国证券监督管理委员会证监发行字 [2007]369 号核准文件.

5、

2007 年10 月31 日,8 家机构投资者向主承销商指定账户缴纳了认股款, 深圳天健信德会计师事务所出具了信德验资报字(2007)第064 号验资报告.

2007 年11 月2日,主承销商在扣除承销保荐费用后向公司募集资金专用账户划 转了全部认股款.2007 年11 月9日,经中国证监会核准,本次实际发行数量确 定为 3,100 万股,截至