PDF《内蒙古时代科技股份有限公司》

2007 年11 月12 日止,发行人已收到本次发行 3,100 万 股募集资金, 中准会计师事务所有限公司为本次发行验资, 出具中准验字(2007) 第1005 号《验资报告》 .

6、2007 年11 月21 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

3 办理本次非公开发行的股份登记.

7、新增股份的上市和流通安排 本次发行新增股份为有限售条件的流通股,上市日为

2007 年11 月26 日. 机构投资者认购的本次发行股份自发行结束之日起

12 个月内不得转让.根据深 圳证券交易所相关业务规则的规定,2007 年11 月26 日,本公司股价不除权, 不设涨跌幅限制.

(二)本次发行 A 股的情况

1、发行股票的类型和面值 本次发行的股票种类为人民币普通股,股票面值为人民币 1.00 元/股.

2、定价依据及发行价格 本次非公开发行的发行价格不低于公司第五届董事会第五次会议决议公告 日前二十个交易日公司 A 股股票均价的 90%.在此原则下,股东大会授权董事会 根据实际情况与保荐人协商确定. 根据上述定价方式,时代科技董事会最终确定的本次发行 A 股价格为 5.88 元/股.该发行价格相当于定价基准日前二十个交易日 时代科技 股票均价 (4.68 元)的125.64%;

相对于董事会决议公告日前一个交易日(2007 年3月1日) 时代科技 股票收盘价(5.23 元) ,溢价 12.43%;

相对于

2007 年10 月25 日(发行询价日)前20 个交易日均价 8.63 元/股有 31.87%的折扣. 本次发行 3,100 万股后,对应每股收益为 0.105(每股收益按照

2006 年度 经会计师事务所审计的净利润除以本次发行后总股本计算) .

3、发行数量 根据投资者认购情况,本次发行 A 股共计 3,100 万股,全部采取向特定对象 非公开发行的方式.

4、募集资金 根据中准会计师事务所出具的《内蒙古时代科技股份有限公司验资报告》 , 本次发行募集资金总额 18,228 万元人民币,扣除发行费用外,募集资金净额为 17,284.06 元人民币,其中:股本 3,100 万元人民币,资本公积金 14,184.06 万 元人民币.

5、发行费用

4 本次发行费用共计 943.94 万元人民币,其中:承销费 546.84 万元,保荐费

200 万元,财务顾问费

100 万元,审计验资费

42 万元,律师费

22 万元,其他费 用33.1 万元(包括股份登记及信息披露费用、文件制作费用、会议、差旅等与 本次发行有关的费用) .

二、发行对象及其认股情况 本次非公开发行的对象为证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资 者及其他合格的机构投资者等不超过

10 名的特定投资者.经过比较特定投资者 的认购价格和数量,本次非公开发行股票的对象确定为以下机构: 序号 投资者名称 获配股数(万股)

1 上海源海实业有限公司

400 2 山东省企业托管经营股份有限公司

300 3 清华大学教育基金会

500 4 苏州海竞信息科技集团有限公司

300 5 汇鑫期货经纪有限公司

400 6 北京怡广投资管理有限公司

400 7 安徽安粮兴业有限公司

300 8 华商基金管理有限公司--华商领先企业混合型开放式基 金500 合计 3,100 本次发行 A 股的发行对象及其认股情况如下:

1、上海源海实业有限公司认购情况 (1)公司简介 发行对象名称:上海源海实业有限公司 注册地址:上海市杨浦区国宾路

36 号15 层1508 室 法定代表人:万芸琳 注册资本:人民币伍佰万元 企业类型:有限责任公司(国内合资) 经营范围:冶金炉料(除专控) 、金属矿产品(除专控) 、金属材料、建筑材 料、家用电器、日用百货的销售. (涉及行政许可的,凭许可证经营) (2)与时代科技的关联关系 上海源海实业有限公司与时代科技不存在关联关系.