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2018 债券募集说明书摘要 I 发行人声明 募集说明书摘要的目的仅 向投资者提供 发行的简要情况 并 包括募集说明书全文的各部 内 募集说明书全文 时刊载 证券交 易 网站 http://www.sse.com.cn 投资者在做 认 定之前 仔阅募集说明书全文 并以 作 投资 定的依据 除非另 说明或要求 募集说明书摘要 用简 和相 用语 募集说明 书相 璞泰来 能源科 股份 限 开发行

2018 债券募集说明书摘要 II 重大 提示 请投资者 注以 重大 并仔 阅 募集说明书摘要中 风险因素 等 章节 一 债券 债券 依据 院 大万 相 策文 十五 家战略性 发展规 发2016

67 战略性 类2012 试行 统[2012]106 中制2025 发[2015]28 重 领域 术路线

2015 中 证监 交易 认的他相法律法规和规范性文 结合发行人 处行 情况 科研能力等因素 发行人属 符合发行 债券的要求 世纪资信评估投资服 限 评定 发行人 体信用等 AA- 期债券评 AA+ 债券 前 发行人最 一期期 净资 132,121.30 万截2017

9 30 日合并 表中 者权益合 债券 前 发行人最 个的均配利润 15,992.29 万2014

2015 2016 合并 表中 属母者的净 利润 均值 预少债券一 利息的 1.5 倍 发行人在 发行前 的 指标符合相 规定 债券发行 牌 安排请参 发行 告民济总体 行状况 家宏 济 金融 策以 境 的影响 场利率 在波 的 能性 期债券 固定利率 期限较长 债券的投资 值在 续期内 能随着 场利率的波 而发生 而使 期债券投资者 的债券 值 一定的 确定性 四 期债券 体交易流通的 批 需要在 期债券发行结束 方能行发行人将在 期债券发行结束 时向 证券交易 提 交易 申请 但发行人无法保证 期债券 交易的申请一定能够获得 证券交易 的意体程在时间 在 确定性 无法保证 期债券 在 债券 场 活跃的交易 如果 证券交易 意 期债券 交易的 申请 或 期债券 在债券 场的交易 够活跃 投资者将面临流 璞泰来 能源科 股份 限 开发行

2018 债券募集说明书摘要 III 性风险 五 能源锂 子电 键料自备的研发 生销要游锂 子电 生 厂商提供 料 备解 方案 的 料和 备品游锂 子电 的 场需求和固定资 投资密 相来能源汽车 游料备制 行在家策的大力支 保快增长 但是如宏 济 滞涨甚 滑 或者 户 在行 或 游行 气程 降或能重剩能影响 等 户对 品的需求 导 品销 格或销 数的滑绩将 能到利影响 处的锂电 键 料和 备行 属场程较高 竞较激烈的行 行 中来自 内外 场的竞 者多既一批历 悠久 术 资金 力雄厚的 头又数家发展迅 链已较 完整 资 金雄厚的 内企 来 随着 内锂电 料和 备行 的高 发展 场 了结构性 阶段性的 能剩种结构性的 能 剩首 体 在一定时 期内供给的增长 快 需求的增长 因 能的 尚需一定时间 体在品结构中 规模小 能耗高 术落 的 能相对 剩来等能将 被淘汰的对象 随着 整合的 内 势企 的地 将一突行将能呈 规模 术 资金 力全方 竞的势如果 内 势企 一 大幅扩 张能或的竞 者入场都能一剧场的竞 程场竞的剧能导 品 格的大幅波 而影响 的盈利水 外 长期来看 如果 来 能准确把握 场机遇和 势 断开拓 的场提高 品 术水 效制一提高 品差 程或性更高的 品 能导 的竞 力降在激烈的 场竞 中失去 领势而对 绩 利影响 七 债券 中科融资 保限提供全额无条 撤销带任保证 保中保目前 状况良好 资信信用良好 以条均以债券 人的利益提供强 力的保障 但在 债券 续期内 如 保人资 状况 支付能力发生负面 能影响到 债券 璞泰来 能源科 股份 限 开发行