PDF《中国海运（集团）总公司跟踪评级报告》

国际货运代理业务;

码头与港口的 投资;

船舶租赁及船舶修造;

通讯导航及设备、 产品的制造与维修;

仓储、堆场;

集装箱制造、 修理、销售;

船舶及相关配件的销售;

钢材的 销售;

与上述业务有关的技术咨询、通讯信息 服务. 截至

2016 年底, 公司报表合并范围子公司

26 家.公司下属公司中包含上市公司

3 家,分 别为中远海发(HK.2866,SH.601866) 、中远 海能(HK.1138 , SH.600026 ) 和中远海科(002401) . 表1 截至2017年3月底公司旗下上市公司情况 公司名称 公司简称 持股比例 中远海运发展股份有限公司 (原:中海集装箱运输股份有限公司) 中远海发 39.02% 中远海运能源运输股份有限公司 (原:中海发展股份有限公司) 中远海能 38.10% 中远海运科技股份有限公司 中远海科 50.01% 资料来源:联合资信根据上市公司资料整理 注:1. 公司直接持有中远海发A股总股本比例37.75%.并通过集 合计划持有A股总股本0.41%、持有H股总股本0.86%,合计共持有 总股本39.02%;

2. 公司通过持有中海科技股东中海船舶运输科学 研究所全部股权,从而间接持有中海科技50.01%股权. 截至2016年底,公司(合并)资产总额 2620.02亿元,所有者权益730.41亿元(其中少 数股东权益260.99亿元) ;

2016年公司实现营业 总收入550.38亿元,利润总额87.98亿元. 截至

2017 年3月底,公司(合并)资产总 额2626.26 亿元,所有者权益 760.93 亿元(其 中少数股东权益 262.19 亿元) ;

2017 年1~3 月 公司实现营业总收入 118.33 亿元,利润总额 27.57 亿元. 公司地址:上海市东大名路700号;

法定代 表人:许立荣.

三、存续债券概况及募集资金使用情况 公司于2011年发行 11中海运MTN2 ,发 行期限7年,募集资金40亿元,全部用于补充运 营资金需求,其中30亿元用于子公司中海发展 股份有限公司, 10亿元用于中海工业有限公司. 跟踪评级报告 中国海运(集团)总公司

5 跟踪期内,公司发布变更 11中海运MTN2 募集资金用途公告,中海发展将30亿元归还公 司,公司拟将其用于公司本部归还金融机构借 款及补充流动资金.截至2017年3月底,公司已 将募集资金全部使用完毕. 公司于2012年发行 12中海运MTN2 ,发 行期限7年,募集资金20亿元,用于补充营运资 金及归还银行贷款.截至2017年3月底,募集资 金已经全部使用完毕. 跟踪期内,公司已按要求支付 11中海运 MTN2 和 12中海运MTN2 利息. 表2 公司存续债券概况(单位:亿元) 债项简称 发行 金额 余额 起息日 到期兑付日

11 中海运 MTN2 40.00 40.00 2011/08/08 2018/08/08

12 中海运 MTN2 20.00 20.00 2012/03/26 2019/03/26 合计 60.00 60.00 -- -- 资料来源:联合资信根据公司债券发行信息整理

三、重大事项 跟踪期内,中远集团和中海集团合并成立 中远海运集团,为理顺公司业务架构,充分发 挥各板块间协同效应,中远集团和中海集团进 行重大资产重组.截至目前,公司重大资产重 组主要涉及中远海运发展股份有限公司(原中 海集装箱运输股份有限公司,2016年11月18日 更名,601866.SH,以下简称 中远海发 )和 中远海运能源运输股份有限公司(原中海发展 股份有限公司,2016 年10 月18 日更名,600026.SH,以下简称 中远海能 ) . 1. 中远海运集团收购要约事项 根据国务院国资委 《关于中国远洋运输 (集团)总公司与中国海运(集团)总公司重组的 通知》 (国资发改革[2015]165 号)批复,国务 院国资委以无偿划转方式将中远集团、中海集 团整体划入中远海运集团. 中远海运集团已于