PDF《中远海运发展股份有限公司》

7 中海投资 指 中海集团投资有限公司 东方富利 指Oriental Fleet International Co., Limited(东方富 利国际有限公司),原名 China Shipping Nauticgreen Holdings Company Limited (中海 绿舟控股有限公司) 海宁保险 指Helen Insurance Brokers Limited(海宁保险经纪 有限公司) 本次交易/本次重 组/本次重大资产 重组 指(1)中远海发及其全资子公司中海集运香港将 其持有的34家公司股权出售予中远海控指定的 承接方及中国海运下属子公司中海东南亚;

中 远海发将其持有的中海港口49%股权出售予中 远海运港口.(2)中远海发向中国海运、广州 中远海运及上海中远海运购买其持有的中海投 资100%股权;

向中国海运购买其持有的中远海 租赁100%股权;

向中国海运、广州中远海运购 买其持有的中海财务40%股权;

直接或通过向指 定的承接方增资的方式向中远集团购买其持有 的渤海银行13.67%股份. 中远海发通过其全资子公司中海集运香港向中 远海运金控购买其持有的东方国际100%股权、 东方富利100%股权、海宁保险100%股权;

向中 远香港购买其持有的LongHonour100%股权;

向 中远海港口购买其持有的佛罗伦100%股权. 重组报告书 指 《中海集装箱运输股份有限公司重大资产出售 和重大资产购买暨关联交易报告书》 交割日 指 本次交易各方确定的资产交割之日 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会

8 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 中金公司 指 中国国际金融股份有限公司 国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 独立财务顾问 指 中金公司、国泰君安 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证 券监督管理委员会令第109号) 工作日 指 指除星期

六、星期日及中国法定节假日以外的 任何一个日期 元指元,中国的法定流通货币 香港 指 中华人民共和国香港特别行政区 中国 指 中华人民共和国,仅为本报告书之目的,不包 括香港、澳门特别行政区和台湾地区

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一、重大资产重组方案概述 本次交易由重大资产出售及重大资产购买两部分组成:

(一)重大资产出售:中远海发及其全资子公司中海集运香港将其持有的

34 家公 司股权出售予中远海控指定的承接方及中国海运下属子公司中海东南亚;

中远海发将 其持有的中海港口 49%股权出售予中远海运港口.

(二)重大资产购买:中远海发向中国海运、广州中远海运及上海中远海运购买 其持有的中海投资 100%股权;

向中国海运购买其持有的中远海租赁 100%股权;

向中 国海运、广州中远海运购买其持有的中海财务 40%股权;

通过向中海投资增资的方式 向中远集团购买其持有的渤海银行 13.67%股份.中远海发通过其全资子公司中海集运 香港向中远海运金控购买其持有的东方国际 100%股权、东方富利 100%股权、海宁保 险100%股权;

向中远香港购买其持有的长誉投资 100%股权;

向中远海运港口购买其 持有的佛罗伦 100%股权.

二、交易资产的交付或过户情况和核查

(一)出售资产过户情况

1、出售大连集运等

34 家公司股权 根据《中国远洋控股股份有限公司与中海集装箱运输股份有限公司之资产购买协 议》、《中远集装箱运输有限公司、上海泛亚航运有限公司与中海集装箱运输(香港) 有限公司之资产购买协议》、《中海集装箱运输(香港)有限公司及........