PDF《2019 年第一期淄博高新技术产业开发区国有》

2019 年第一期淄博高新技术产业开发区国有 资产经营管理公司双创孵化专项债券 募集说明书 发行人 淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司 主承销商 二一九年三月

2019 年第一期淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司双创孵化专项债券募集说明书

1 重要声明及提示

一、发行人承诺 发行人承诺不承担地方政府融资职能, 本期债券不涉及新增地方 政府债务,地方政府亦不会通过财政资金直接偿还本期债券.

二、发行人声明 发行人总经理办公会已批准本期债券募集说明书, 发行人高级管 理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

三、 企业负责人、 主管会计工作的负责人和会计机构负责人声明 企业负责人、 主管会计工作的负责人和会计部门负责人保证本期 债券募集说明书中财务报告真实、完整.

四、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商西部证券股份有限公司已根据 《中华人民共和 国证券法》 、 《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定, 遵循勤勉尽责、诚实信用的原则,独立地对发行人进行了尽职调查, 确认本期债券募集说明书中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任.

五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定.债券依法发行后,发行人经 营变化引致的投资风险,投资者自行负责. 投资者若对本募集说明书存在任何疑问, 应咨询自己的证券经纪

2019 年第一期淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司双创孵化专项债券募集说明书

2 人、律师、专业会计师或其它专业顾问.

六、其他重要事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明. 投资者在评价本期债券时, 应认真考虑在本募集说明书中列明的 各种风险.

七、本期债券基本要素

1、债券名称:2019 年第一期淄博高新技术产业开发区国有资产 经营管理公司双创孵化专项债券(简称

19 淄博高新双创债

01 ) .

2、发行总额:5.60 亿元.

3、债券期限和利率:本期债券为

7 年期固定利率债券,设本金 提前偿还条款,在债券存续期的第

3、

4、

5、

6、7 个计息年度末,逐 年按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金. 本期债券票面年利率由 Shibor 基准利率加上基本利差确定. Shibor 基准利率为《2019 年第一期淄博高新技术产业开发区国有资 产经营管理公司双创孵化专项债券申购和配售办法说明》 公告日前五 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数,基 准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入.本期债券的最终基本利 差和最终票面利率将根据簿记建档结果, 由发行人与簿记管理人按照 国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案,在本期债 券存续期内固定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利.