PDF《2019 年第一期淄博高新技术产业开发区国有》

4、还本付息方式:本期债券每年付息一次,年度付息款项自付 息日起不另计利息. 每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机

2019 年第一期淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司双创孵化专项债券募集说明书

3 构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支 付.本期债券设置提前偿还条款,自存续期的第

3 年起至第

7 年,每 年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还本金. 每次还本时按债权登 记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持 债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配 (每名债券持有人所受 偿的本金金额计算取位到人民币分位,小于分的金额忽略不计) .

5、发行方式及对象:本期债券以簿记建档、集中配售的方式, 通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者(国家法律、法规另有 规定除外) 公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者 (国家法律、 法规禁止购买者除外)发行.

6、担保方式:由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条件 不可撤销的连带责任保证担保.

7、信用级别:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评 定,发行人的主体信用级别为 AA,本期债券信用级别为 AAA.

2019 年第一期淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司双创孵化专项债券募集说明书

4 目录 释义.5 第一条债券发行依据

8 第二条本期债券发行的有关机构

9 第三条发行概要

13 第四条承销方式

16 第五条认购与托管

17 第六条债券发行网点

19 第七条认购人承诺

20 第八条债券本息兑付办法

22 第九条发行人基本情况

23 第十条发行人业务情况

39 第十一条发行人财务情况

73 第十二条已发行尚未兑付的债券

108 第十三条募集资金用途

109 第十四条偿债保证措施

124 第十五条风险与对策

146 第十六条信用评级

153 第十七条法律意见

156 第十八条其他应说明的事项

158 第十九条备查文件

159 2019 年第一期淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司双创孵化专项债券募集说明书

5 释义 在本期债券募集说明书中, 除上下文另有规定, 下列词汇具有以下 含义: 发行人/公司/ 国资公司 指 淄博高新技术产业开发区国有资产经营管 理公司 本期债券 指 总额为人民币5.60亿元的2019年第一期淄 博高新技术产业开发区国有资产经营管理 公司双创孵化专项债券 本次发行 指 本期债券的发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债 券而制作的《2019年第一期淄博高新技术 产业开发区国有资产经营管理公司双创孵 化专项债券募集说明书》 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 高新区 指 淄博高新技术产业开发区 管委会 指 淄博高新技术产业开发区管理委员会 《管理条例》 指 《企业债券管理条例》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 发改财金 [2008]7号指《关于推进企业债券市场发展、简化发行 核准程序有关事项的通知》 发改财金 [2004]1134号指《国家发展改革委关于进一步改进和加强 企业债券管理工作的通知》 《债权代理协 指《2016 年淄博高新技术产业开发区国有资