PDF《酒泉钢铁（集团）有限责任公司 2014 年度第二期短期融资券...》

九、公司海外投资情况.140?

十、直接债务融资计划.140?

第七章 公司资信状况.141?

一、信用评级情况.141?

二、公司授信情况.143?

三、银行借款履约情况.143? 酒泉钢铁(集团)有限责任公司

2014 年度第二期短期融资券募集说明书

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四、近三年债务融资工具偿还情况.144?

第八章 上半年经营及重大不利变化情况.145?

一、上半年生产经营情况.145?

二、亏损原因.145?

三、风险分析.145?

第九章 税项 146?

一、营业税.146?

二、所得税.146?

三、印花税.146?

第十章 信息披露安排.147?

一、短期融资券发行前的信息披露.147?

二、短期融资券存续期内重大事项的信息披露.147?

三、短期融资券续期内定期信息披露.148?

四、本金兑付和付息事项.148? 第十一章 投资者保护机制 149?

一、违约事件.149?

二、违约责任.149?

三、投资者保护机制.149?

四、不可抗力.153?

五、弃权.153? 第十二章 与本期短期融资券相关的机构.155?

一、发行人.155?

二、联席主承销商.155?

三、承销团其他成员.155?

四、律师事务所.158?

五、审计机构.158?

六、信用评级机构.158?

七、托管人.159? 第十三章 备查文件及查询地址 160?

一、备查文件.160?

二、文件备查地址.160? 第十四章 附录161? 酒泉钢铁(集团)有限责任公司

2014 年度第二期短期融资券募集说明书

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第一章 释义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

一、常用术语释义 本公司/发行人/酒钢集团 指酒泉钢铁(集团)有限责任公司 非金融企业债务融资工具/ 债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的,约定在一定期限内还本付息的有价证券 短期融资券/融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的,约定在

1 年内还本付息的债务融资工具 本期短期融资券 指酒泉钢铁(集团)有限责任公司

2014 年度第二期短 期融资券 本次发行 指本期短期融资券的发行 主承销商 指中国银行股份有限公司 联席主承销商 指中国建设银行股份有限公司 承销商 指与主承销商签署承销团协议, 接受承销团协议与本次 发行有关文件约束, 参与本期短期融资券簿记建档的机 构 承销团 指主承销商为本次发行组织的, 由主承销商和承销商组 成的承销团 簿记建档 指由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程 序,该程序由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者, 本期 短期融资券发行期间由中国银行股份有限公司担任 承销协议 指发行人与主承销商为本次发行签订的 《酒泉钢铁 (集团)有限责任公司非金融企业债务融资工具承销协议》 承销团协议 指主承销商、联席主承销商与承销团其他成员为本次 发行签订的《中国银行股份有限公司

2012 年非金融企 业债务融资工具承销团主协议》 余额包销 指主承销商在本募集说明书所规定的承销期结束后, 将未售出的本期短期融资券全部自行购入的承销方式 实名记账式短期融资券 指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和 托管的短期融资券 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指全国银行间债券市场 债务融资工具管理办法 指中国人民银行颁布的 《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法》 节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 工作日 指中国的商业银行的对公营业日(不包括节假日) 元 指人民币元