PDF《2018年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司》

2018 年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券募集说明书

3 基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果, 由发行人与主承销 商按照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案.在 本期债券存续期内固定不变. 本期债券采用单利按年计息, 不计复利.

(五)还本付息方式:每年付息一次,同时设置提前偿还条款, 在债券存续期的第

3、

4、

5、

6、7年末分别按债券发行总额20%、20%、 20%、20%、20%的比例偿还债券本金.最后五年每年的应付利息随 当年兑付的本金部分一起支付.年度付息款项自付息日起不另计利 息,本金自兑付日起不另计利息.

(六)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 (国家 法律、法规另有规定的除外)公开发行和通过上海证券交易所发行相 结合的方式发行.

(七)发行对象:在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中 央国债登记公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规 定除外);

在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司 上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国 家法律、法规禁止购买者除外).

(八)债券担保:本期债券无担保.

(九) 信用级别: 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定, 发行人的主体长期信用等级为AA级,本期债券的信用等级为AA级.

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4 目录释义…5 第一条 债券发行依据.7 第二条 本期债券发行的有关机构.8 第三条 发行概要.13 第四条 认购与托管.16 第五条 债券发行网点.18 第六条 认购人承诺.19 第七条 债券本息兑付办法.21 第八条 发行人基本情况.22 第九条 发行人业务情况.38 第十条 发行人财务情况.56 第十一条 已发行尚未兑付的债券.131 第十二条 募集资金用途.132 第十三条 偿债保证措施.137 第十四条 风险与对策.144 第十五条 信用评级.144 第十六条 律师事务所出具的法律意见.155 第十七条 其他应说明事项.157 第十八条 备查文件.158

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5 释义 在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含 义: 发行人/本公司/公司/:指桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司. 桐乡皮毛管委会:指桐乡市崇福皮毛市场管理委员会. 本期债券:指2018年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债 券. 本次发行:指本期债券的发行. 《募集说明书》:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的 《2018年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券募集说 明书》. 主承销商/债权代理人:指财通证券股份有限公司. 承销团:指由主承销商为本次发行组织的,由主承销商、分销商组成 的承销团. 承销协议:指主承销商与发行人为本次发行及流通签订的《2017年桐 乡市崇福皮草产业开发投资有限公司公司债券承销协议》. 余额包销: 指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期 债券,并承担相应的发行风险,即在规定的发行期限内将各自未售出 的本期债券全部自行购入,并按时、足额划拨本期债券各自承销份额 对应的款项. 国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 中国证券登记公司:指中国证券登记结算有限责任公司. 《债权代理协议》:指《2017年桐乡市崇福皮草产业开发投资有限公 司公司债券之债权代理协议》.