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华润万东医疗装备股份有限公司 非公开发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐机构(主承销商) (北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层) 二一六年一月

1 全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大 遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

全体董事签名: 吴光明 蒋达谢宇峰 陈坚张勇任志林 李坤成 钟明霞 文光伟 华润万东医疗装备股份有限公司 年月日23451目录

第一章 释义

2

第二章 本次发行基本情况

3

一、本次发行履行的相关程序.3

二、本次发行的基本情况.4

三、本次发行的发行对象情况.6

四、本次发行相关机构.10

第三章 本次发行前后公司相关情况

13

一、本次发行前后前

10 名股东情况对比.13

二、本次发行对公司的影响.14

第四章 保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见.....17

第五章 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见.18

第六章 中介机构声明

19

一、保荐机构声明.19

二、发行人律师声明.20

三、审计机构声明.21

四、验资机构声明.22

第七章 备查文件

23

一、备查文件.23

二、备查文件的查阅.23

2

第一章 释义 本报告书中,除特别说明,以下简称具有如下意义: A 股指经中国证监会核准向境内投资者发行、在境内证券 交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认 购和进行交易的普通股 上市公司/发行人/万 东医疗/本公司/公司 指 华润万东医疗装备股份有限公司 本次发行、本次非公 开发行、本次非公开 发行 A 股股票 指 经本公司

2015 年6月5日召开的第七届董事会第一 次会议审议通过并经

2015 年6月26 日第一次临时 股东大会表决通过的拟以非公开发行股票的方式发 行不超过 24,957,459 股A股股票之行为,发行价格 为35.26 元/股.由于公司实施

2014 年度利润分配, 公司本次非公开发行股票的发行数量调整为24,985,803 股,发行价格调整为 35.22 元/股 云锋新创 指 上海云锋新创股权投资中心(有限合伙) 盛宇投资 指 上海盛宇股权投资中心(有限合伙) 朱雀投资 指 上海朱雀投资发展中心(有限合伙) 西藏瑞华 指 西藏瑞华资本管理有限公司,原名西藏瑞华投资发 展有限公司 员工持股计划 指 华润万东医疗装备股份有限公司

2015 年度员工持 股计划 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构、主承销商 指 中国国际金融股份有限公司 发行人律师 指 北京市君合律师事务所 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

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第二章 本次发行基本情况

一、本次发行履行的相关程序

(一)本次发行履行的内部决策程序

1、2015 年6月5日,发行人以现场方式召开第七届董事会第一次会议,审 议并通过了 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 、 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 、 《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》 、 《关于公 司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 、 《关于公司非公开发行股票募 集资金使用的可行性分析报告的议案》 、 《关于公司前次募集资金使用情况报告的 议案》 、 《关于公司与特定对象签署的议案》 、 《关于公司及其摘要的议案》 、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开 发行股票相关事宜的议案》等相关议案.关联董事吴光明、蒋达、谢宇峰、陈坚、 张勇、任志林回避表决.