PDF《华润万东医疗装备股份有限公司》

2、2015 年6月26 日,发行人召开

2015 年第一次临时股东大会,审议通过 了前述与本次非公开发行 A 股股票相关的议案.在关联交易相关议案进行审议 表决时,关联股东回避表决.

(二)本次发行的监管部门核准过程

1、2015 年12 月4日,中国证监会发行审核委员会会议审核通过了公司本 次非公开发行 A 股股票的申请.

2、2015 年12 月30 日,中国证监会以《关于核准华润万东医疗装备股份有 限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可[2015]3132 号) ,核准了公司非公开发 行不超过 24,985,803 股A股股票的申请.

(三)募集资金到账和验资情况

1、北京兴华会计师事务所有限责任公司于

2016 年1月15 日出具了[2016]

4 京会兴验字第

01010002 号《验资报告》 .经审验,截至

2016 年1月15 日,主承 销商实际收到特定发行对象有效认购款项人民币 879,999,981.66 元.

2、截至

2016 年1月15 日,保荐机构(主承销商)已将上述认购款项扣除 保荐费用和承销费后的余额划转至发行人指定的本次募集资金专户.

3、2016 年1月15 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师 报字[2016]第110034 号《验资报告》 ,截至

2016 年1月15 日,万东医疗本次非 公开发行募集资金净额为人民币 867,362,524.79 元,其中新增注册资本人民币 24,985,803 元,资本公积股本溢价人民币 842,376,721.79 元.

(四)股份登记托管情况

2016 年1月20 日,本次发行新增股份已于中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理完毕登记托管手续.

二、本次发行的基本情况

(一)发行方式和承销方式 本次发行采取向特定对象非公开发行的方式,承销方式为代销.

(二)发行证券种类及面值 本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A 股) ,每股面值 为人民币 1.00 元.

(三)发行对象和认购方式 本次非公开发行股票的发行对象为吴光明、 云锋新创、 盛宇投资、 朱雀投资、 西藏瑞华、 宋文雷和员工持股计划.所有发行对象均以现金方式认购本次发行的 股份.

(四)发行数量和限售期 本次非公开发行股票数量为 24,957,459 股.根据公司

2014 年年度股东大会 审议通过的《2014 年度利润分配预案》 ,以公司

2014 年末总股本 216,450,000 股5为基数,每股派发现金红利 0.04 元(含税) .鉴于该权益分派方案已实施完毕, 因此,公司对本次非公开发行股票的发行数量相应进行调整,由除权、除息前本 次非公开发行股票 24,957,459 股调整为除权、除息后本次非公开发行股票 24,985,803 股. 发行对象已经分别与公司签署了 《华润万东医疗装备股份有限公司非公开发 行股票之附条件生效的股份认购协议》 ,各认购对象认购情况如下: 序号 发行对象 认购数量(股)

1 吴光明 1,703,581

2 云锋新创 5,678,591

3 盛宇投资 5,110,732

4 朱雀投资 2,839,295

5 西藏瑞华 2,839,295

6 宋文雷 2,839,295

7 员工持股计划 3,975,014 合计 24,985,803 发行对象认购的本次非公开发行的股份,自本次非公开发行结束之日(以公 司董事会公告为准) 起三十六个月内不以任何方式进行转让,包括但不限于通过 证券市场公开转让或通过协议方式转让,法律法规另有规定的从其规定.

(五)发行价格 本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会第一次会议决议公告日. 本次非公开发行 A 股的发行价格为人民币 35.26 元/股,不低于定价基准日前