PDF《湖南有色金属股份有限公司》

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1 ― 香港交易及结算所有限公司和香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本公告全部或任何 部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

(股份代号:2626) (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) Hunan Nonferrous Metals Corporation Limited* 湖南有色金属股份有限公司 公告认购新内资股及关连交易认购协议 董事会宣布,於二零一一年六月二十一日,本公司与母公司订立认购协议,,

本公司已有条件地同意配发及发行而母公司已有条件地同意按每股人民币2.2658 元 (相当於约2.7295港元,按照2011年6月20日港元人民币舐0.8301计算) 的认购 价认购认购股份,对价为人民币3,000,000,000元 (相当於约3,614,022,407港元) . 认购股份约占本公司现有已发行股本的36.10%及约占本公司经认购扩大后已发行 股本的26.52%. ―

2 ― 上市规则的含义 母公司为本公司的控股股东,於本公告发布日期约持有本公司已发行股本的53.08%.因此,母公司为本公司的关连人士,认购构成本公司的一项关连交易, 须遵守上市规则第14A章有关申报、公告及独立股东批准的规定. 根鲜泄嬖虻19A.38条及本公司公司章程的规定,认购还须於类别股东大会上 以特别决议案形式获得H股股东及内资股股东的批准,方可作实. 本公司将根鲜泄嬖蛳蚬啥姆⑼ê,当中载有 (其中包括) 认购协议详情、粤 海证券函件、独立董事委员会函件以及召开临时股东大会及类别股东大会的通知. 认购协议 日期 二零一一年六月二十一日 订约方 (i) 本公司,作为发行人;

及(ii) 母公司,作为认购人. 认购股份 本公司已有条件地同意配发及发行而母公司已有条件地同意以人民币3,000,000,000 元 (相当於约3,614,022,407港元) 的对价认购认购股份. 认购股份约占本公司现有已发行股本的36.10%及约占本公司经认购扩大后已发行股 本的26.52%. 认购股份的每股面值为1.00元人民币,总面值为人民币1,324,035,661元. ―

3 ― 认购价 每股认购股份价格为人民币2.2658元 (相当於约2.7295港元) ,乃由本公司及母公司参 照H股於日期为二零一一年六月二十一日的公告日期前最后二十个交易日的加权平 均收市价厘定. 认购价较: (i) H股於二零一一年六月二十一日在联交所所报之收市价 (即本公告日期及认购协 议日期之收市价) 每股2.67港元溢价约2.23%;

(ii) H股於截至二零一一年六月二十日 (包括当日) 止最后五个交易日在联交所所报 之加权平均收市价每股约2.56港元溢价约6.69%;

及(iii) H股於截至二零一一年六月二十日 (包括当日) 止最后十个交易日在联交所所报 之加权平均收市价每股约2.63港元溢价约3.75%. 认购的总对价,即人民币3,000,000,000元 (相当於约3,614,022,407港元) ,应由母公司 在认购条件获达成后的十五日内以现金形式向本公司支付. 扣除认购相关开支后,认购所得款项净额预计约为人民币2,987,500,000元 (相当於约 3,598,963,980港元) ,即每股认购股份的净认购价约人民币2.2564元 (相当於约2.7182 港元) . 本公司拟将所得款项用作补充一般营运资金、扩大新项目的生产围及收购其他公 司的优质资产及股权. 地位 认购股份在获发行及缴足后,彼此之间享有同等权益,并将与目前已发行及於发行 及配发认购股份时已发行的所有其他股份享有同等权益. ―