PDF《湖南省高速公路集团有限公司》

2015 年4月8日

7、到期日

2020 年4月8日

8、债券余额 28.00

9、截至报告期末的利率(%) 5.50

10、还本付息方式 按年付息,到期一次还本

11、上市或转让的交易场所 上交所

12、投资者适当性安排 面向公众投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况 正常付息

14、调整票面利率选择权的 触发及执行情况 附第

5 年末发行人上调票面利率选择权,2015 年4月8日,发行人上调本期债券票面利率至 5.5%

15、投资者回售选择权的触 发及执行情况 附第

5 年末投资者回售选择权,2015 年4月8日,投资者执行回售总面额 5.8 亿元

16、发行人赎回选择权的触 发及执行情况 不适用

17、可交换债权中的交换选 择权的触发及执行情况 不适用

18、其他特殊条款的触发及 执行情况 不适用

1、债券代码 152065.SH;

1880261.IB

2、债券简称

18 湘高速债

3、债券名称

2018 年湖南省高速公路集团有限公司公司债券

4、发行日

2018 年12 月26 日

5、是否设置回售条款 是

6、最近回售日

2023 年12 月26 日

7、到期日

2025 年12 月26 日

8、债券余额 15.00

9、截至报告期末的利率(%) 4.48

10、还本付息方式 按年付息,到期一次还本

11、上市或转让的交易场所 上交所

12、投资者适当性安排 面向公众投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况 正常付息

14、调整票面利率选择权的 触发及执行情况 附第

5 年末发行人上调票面利率选择权

15、投资者回售选择权的触 发及执行情况 附第

5 年末投资者回售选择权 湖南省高速公路集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

10

16、发行人赎回选择权的触 发及执行情况 不适用

17、可交换债权中的交换选 择权的触发及执行情况 不适用

18、其他特殊条款的触发及 执行情况 不适用

二、募集资金使用情况

10 湘高速:截止本报告签署日,公司按照募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金 中28 亿元全部用于衡阳至临武高速公路建设.本期企业债券募集资金已全部使用完毕.

18 湘高速债:截止本报告签署日,公司按照募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资 金全部用于临湘(鄂湘界)至岳阳公路项目的工程尾款支付和置换前期垫付资金.本期企业 债券募集资金已全部使用完毕.

三、报告期内资信评级情况 根据联合资信评估有限公司

2018 年6月26 日出具的《湖南省高速公路建设开发总公 司跟踪评级报告》 ,确定维持湖南省高速公路建设开发总公司主体长期信用等级为 AAA, 评级展望为稳定,并维持

10 湘高速债/10 湘高速 、

14 湘高速 MTN001 、

15 湘高 速MTN001 、

16 湘高速 MTN001 AAA ,

17 湘高速 CP001 的信用等级为 A-1 的 信用等级. 根据鹏元资信评估有限公司

2018 年5月23 日出具的《2010 年湖南省高速公路建设 开发总公司企业债券

2018 年跟踪评级报告》 ,10 湘高速债/10 湘高速债券等级维持为 AAA,发行主体长期信用等级维持为 AAA,评级展望维持为稳定. 根据鹏元资信评估有限公司

2018 年11 月12 日出具的《湖南省公路集团有限公司

2018 年企业债券信用评级报告》 ,确定发行人长期信用等级为 AAA,评级展望为稳定,18 湘高 速债券信用登记为 AAA. 根据大公国际资信评估有限公司