PDF《Disclosure》

2、 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内,公司利润构成或利润来源未发生重大变动 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2015年5月11日,公司六届九次董事会会议审议通过了《 关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案,拟向包括公司控股股东浙江桐昆控 股集团有限公司在内的不超过10名特定投资者发行股票,发行数量不超过20,935.10万股( 含20,935.10万股),发行价格为不低于14.33元/股,主 要用于恒腾公司年产40万吨差别化纤维项目、公司年产38万吨DTY差别化纤维项目及补充流动资金.2015年5月28日,公司2015年度第一次临时 股东大会审议通过了上述事项. 考虑到公司所处行业复苏和股价走势情况,为保护投资者利益,并根据监管机构相关法规、政策的要求,公司于 2015年6月24日召开六届十次董事会会议,对2015年5月28日公司2015年度第一次临时股东大会审议通过的《 关于公司非公开发行股票方案的 议案》之发行价格和发行数量进行调整,调整之后公司非公开发行股票数量不超过14,104.37万股 ( 含14,104.37万股),发行价格为不低于21.27 元/股,2015年7月10日, 公司2015年第二次临时股东大会审议并通过了上述调整非公开发行股票数量及发行价格的议案. 鉴于2015年6月份之 后,股票市场发生大幅波动,公司股价也随之大幅下滑,2015年11月17日,公司召开六届十三次董事会会议,对2015年7月10日公司2015年度第二 次临时股东大会审议通过的 《 关于公司非公开发行股票方案的议案》之发行价格和发行数量进行调整,调整之后公司非公开发行股票数量不超 过26,833.63万股( 含26,833.63万股),发行价格为不低于11.18元/股,2015年12月3日,公司2015年第三次临时股东大会审议并通过了上述调整 非公开发行股票数量及发行价格的议案. 2015年12月23日,经中国证监会发行审核委员会审核,公司本次非公开发行A股股票申请获得通过. 2016年1月18日,公司收到中国证券监 督管理委员会作出的《 关于核准桐昆集团股份有限公司非公开发行股票的批复》 ( 证监许可[2016]101号),核准公司在六个月之内可以非公开 发行不超过268,336,300股新股. 2016年5月底至6月初,公司以非公开方式发行人民币普通股268,336,300股,每股发行价格为人民币11.18元,共计募集资金人民币2,999, 999,834.00元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币2,959,491,499.86元. 上述募集资金已于2016 年6 月1日到位,并经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙)审验,出具了天健验[2016]193号《 桐昆集团股份有限公司验资报告》. 本次发行新增股份的登记托管及限售手续已于2016年6 月8日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成. (3) 经营计划进展说明 公司2016年年初提出的几大建设项目正按计划有序推进,生产经营工作稳步运营. 受原油价格处于低位的影响,2016年上半年的单位产品 的售价相比去年同期有一定程度的下降,导致公司虽然产品产量和销量有所增长,但主营业务收入相比去年同期仅略有上升. 受行业复苏的影 响,经营业绩相比去年同期稳步增长 ( 三)行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上 年增减(%) 化纤 10,110,603, 854.39 9,322,462, 315.77 7.80 -3.74 -3.41 减少0.31 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上 年增减(%) 涤纶预取 向丝? 6,447,821, 966.67 5,981,986, 200.09 7.22 6.00 7.61 减少1.39 个 百分点 涤纶加弹 丝1,411,133, 307.49 1,266,000, 625.14 10.28 2.31 2.29 增加0.02 个百分点 涤纶牵伸 丝2,000,129, 920.29 1,843,040, 747.67 7.85 -3.55 -4.84 增加1.25 个百分点 复合丝 161,934,031.79 145,538,537.03 10.12 -3.35 -0.85 减少2.27 个百分点 平牵丝 10,298,641.47 9,602,687.24 6.76 -51.87 -50.00 减少3.50 个百分点 切片 48,048,034.84 46,750,149.33 2.70 2,969.72 2,909.33 增加1.95 个 百分点 其他 31,237,951.84 29,543,369.27 5.42 -95.98 -96.07 增加2.14 个百分点 小计 10,110,603, 854.39 9,322,462, 315.77 7.80 -4.40 -4.........