PDF《浙江龙盛集团股份有限公司 2015 年度第一期超短期融资券募...》

2015 年度第一期超短期融资券募集说明书

3 目目目目录录录录

第一章

第一章

第一章

第一章 释释释释义义义义.5

第二章

第二章

第二章

第二章 风险提示及说明 风险提示及说明 风险提示及说明 风险提示及说明.11

一、与本期超短期融资券相关的投资风险

11

二、与发行人相关的风险.11

第三章

第三章

第三章

第三章 发行条款 发行条款 发行条款 发行条款.20

一、主要发行条款.20

二、簿记建档安排.21

三、分销安排.22

四、缴款和结算安排.22

五、登记托管安排.23

六、上市流通安排.23

第四章

第四章

第四章

第四章 募集资金运用 募集资金运用 募集资金运用 募集资金运用

24

一、募集资金主要用途.24

二、发行人承诺.25

第五章

第五章

第五章

第五章 发行人基本情况 发行人基本情况 发行人基本情况 发行人基本情况.26

一、发行人概况.26

二、发行人历史沿革及重大资产重组情况

26

三、发行人股权结构和独立运行情况

34

四、发行人主要控股子公司及参股公司

38

五、发行人公司治理情况.46

六、发行人人员基本情况.54

七、发行人经营范围及经营情况.59

八、发行人发展战略及经营计划.83

九、发行人所处行业的基本状况.85

十、发行人行业优势地位.95

第六章

第六章

第六章

第六章 发行人的资信状况 发行人的资信状况 发行人的资信状况 发行人的资信状况.100

一、上海新世纪对发行人的评级报告摘要

100

二、中债资信评估有限责任公司评级观点

101

三、发行人其他资信情况.101

第七章

第七章

第七章

第七章 本期超短期融资券的担保情况 本期超短期融资券的担保情况 本期超短期融资券的担保情况 本期超短期融资券的担保情况.105

第八章

第八章

第八章

第八章 税项 税项 税项 税项.106

一、营业税.106

二、所得税.106

三、印花税.106

第九章

第九章

第九章

第九章 发行人信息披露工作安排 发行人信息披露工作安排 发行人信息披露工作安排 发行人信息披露工作安排

107

一、超短期融资券发行前的信息披露

107

二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露

107 浙江龙盛集团股份有限公司

2015 年度第一期超短期融资券募集说明书

4

三、超短期融资券存续期内定期信息披露

108

四、本息兑付事项.108

第十章

第十章

第十章

第十章 违约责任及投资者保护机制 违约责任及投资者保护机制 违约责任及投资者保护机制 违约责任及投资者保护机制.109

一、违约事件.109

二、违约责任.109

三、投资者保护机制.110

四、不可抗力.114

五、弃权.115 第十一章 第十一章 第十一章 第十一章 发行人承诺 发行人承诺 发行人承诺 发行人承诺

116 第十二章 第十二章 第十二章 第十二章 本次超短期融资券发行的有关机构 本次超短期融资券发行的有关机构 本次超短期融资券发行的有关机构 本次超短期融资券发行的有关机构

117

一、发行人及中介机构的联系方式

117

二、发行人同中介机构的股权关系及其他重大利害关系

122 第十三章 第十三章 第十三章 第十三章 备查文件 备查文件 备查文件 备查文件