PDF《福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于公司收购股权暨关联交易...》

并统一协调管理集团 内各成员公司的经营活动和代购代销成员公司的原辅材料和产品;

协助所属企业招聘人员、 提供技术培训及咨询等有关业务;

生产玻璃塑胶包边总成,塑料、橡胶制品;

包装木料加 工.国家禁止外商投资的行业除外,国家限制外商投资的行业或有特殊规定的,须依法履 行相关程序 (涉及审批许可项目的, 只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营) . 经营期限:不约定.截至

2010 年3月31 日止,本公司资产总额为 9,489,223,938 元人民 币;

负债总额为 5,027,159,961 元人民币;

所有者权益为 4,462,063,977 元人民币;

2010 年1-3 月实现营业总收入 1,752,584,873 元人民币,实现净利润 416,539,250 元人民币. (以上财务数据未经审计)

三、关联交易标的基本情况 重庆万盛浮法玻璃有限公司,注册地址为:重庆市万盛区工业园区建设组团;

法定代 表人:曹代腾;

注册资本:15,000 万元人民币,其中:中方投资者重庆渝闽扬商贸有限公 司出资 5,000 万元人民币,占注册资本的 33.33%;

外方投资者 CITI-MERIT LIMITED 出资 10,000 万元人民币,占注册资本的 66.67%;

企业类型:中外合资经营有限责任公司.经营 范围:日熔化

600 吨级优质浮法玻璃生产,产出透明和本体着色玻璃,特种玻璃,特殊品 种等玻璃的生产,平板玻璃深加工及其技术开发,以及上述产品的销售.经营期限:50 年. 截至目前,重庆万盛浮法玻璃有限公司正处于筹建期.根据福建华兴会计师事务所有 限公司出具的闽华兴所(2010)审字 F-046 号《审计报告》 ,截至

2010 年5月31 日止,重 庆万盛浮法玻璃有限公司的资产总额为 172,925,533.06 元人民币,负债总额 为25,298,258.06 元人民币, 所有者权益为 147,627,275.00 元人民币,

2010 年1-5 月的净利 润为-4,206,903.86 元人民币.

四、关联交易的主要内容和定价政策

1、本公司、本公司之全资子公司福耀(香港)有限公司与 CITI-MERIT LIMITED、重 庆渝闽扬商贸有限公司于

2010 年7月13 日签订了《重庆万盛浮法玻璃有限公司股权转让 合同书》 ,该合同与本次交易相关的主要内容如下: (1)本公司收购 CITI-MERIT LIMITED 持有的重庆万盛浮法玻璃有限公司 66.67%的股 权,股权转让款为 104,598,091.31 元人民币. (2)本公司应当在商务主管部门批准本次股权转让事宜后

30 日内,将上述股权转让 价款足额汇入 CITI-MERIT LIMITED 指定的银行账户. (3)在商务主管部门批准本次股权转让后

30 日内,转让各方应当向工商行政管理部 门办理股权变更登记并尽速完成. (4)本合同自甲、乙、丙、丁各方法定代表人(或授权代表)签字并加盖各自公章之 日起成立.本合同在本次股权转让获得丙方董事会审议通过,并获得商务主管部门批准后 立即生效.

2、定价政策 根据福建华兴会计师事务所有限公司出具的闽华兴所(2010)审字 F-046 号《审计报 告》 ,截止

2010 年5月31 日,重庆万盛浮法玻璃有限公司的资产总额为 172,925,533.06 元人民币, 负债总额为 25,298,258.06 元人民币, 所有者权益为 147,627,275.00 元人民币,

2010 年1-5 月的净利润为-4,206,903.86 元人民币. 根据福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的《重庆万盛浮法玻璃有限 公司资产评估报告书》 (闽中兴评字(2010)第5010 号) ,截止