PDF《Disclosure 信息披露》

股票代码:600116 股票简称:三峡水利 编号:临2015-004号 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 发行数量和价格 发行数量:63,468,634股 发行价格:13.55元/股 预计上市时间 水利部综合事业局控制的关联单位新华水利控股集团公司、中国水务投资有限公司认购的股票限售期 为36个月,预计上市流通时间为2018年2月4日;

其他4名发行对象认购的股票限售期为12 个月,预计上市流通 时间为2016年2月4日. 如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日. 资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况.

一、本次发行概况

(一)本次发行的内部决策程序、中国证监会核准结论和核准文号

1、2014年4月16日,重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称:公司或三峡水利)第七届董事会第 十二次会议审议通过公司非公开发行A股股票预案.

2、2014年5月8日,三峡水利2013年年度股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案.

3、2014年10月17日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票方案.

4、2014年11月19日,公司收到中国证券监督管理委员会 《 关于核准重庆三峡水利电力(集团)股份有限公 司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1196号),核准公司非公开发行不超过102,747,900股新股.

(二)本次发行情况

1、发行方式:向特定对象非公开发行

2、股票类型:A股

3、股票面值:人民币1.00元

4、发行数量:63,468,634股

5、发行价格:13.55元/股.本次非公开发行价格相当于发行底价8.37元/ 股的161.88%,相当于发行日(2015年1月26日)前20个交易日均价(14.32元/股)的94.62%. 根据公司第七届董事会第十二次会议和2013年年度股东大会审议通过的非公开发行股票方案, 本次非 公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第十二次会议决议公告日,即2014年4月17日;

本次非公开 发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%, 即不低于8.49元/股.2014年5 月8日,公司2013年年度股东大会审议通过了公司2013年度利润分配方案,以2013年末公司总股本267,533,200 股为基数,每10股派送现金红利1.2元(含税),共计派发现金红利32,103,984.00元(含税).2013年度利润分配方 案已于2014年7月4日实施完毕.本次非公开发行的发行底价调整为不低于8.37元/股.

6、 募集资金量与发行费用:本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 859,999,990.70元;

扣除发行相关费用人民币26,041,204.27元后, 募集资金净额为人民币833,958,786.43 元.

7、保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司(以下简称:中信证券)

(三)募集资金验资和股份登记情况

1、2015年1月29日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了 《 中信证券股份有限公司主承销的重庆三 峡水利电力(集团)股份有限公司非公开发行人民币普通股(A股)的申购资金的实收情况的验证报告》(天健 验[2015]8-5号),截至当日,中信证券收到包括新华水利控股集团公司、中国水务投资有限公司、广东省盐业 集团有限公司、国联安基金管理有限公司、杨征和泰达宏利基金管理有限公司在内的6家发行对象缴纳的认 购款项共计人民币859,999,990.70元.