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1 长江证券承销保荐有限公司 关于芜湖长信科技股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 二一八年十二月

2 长江证券承销保荐有限公司关于芜湖长信科技股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券之发行保荐书 中国证券监督管理委员会: 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》 (以 下简称 《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称 《证券法》 )、 《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称 《保荐管理办法》 )、《创 业板上市公司证券发行管理暂行办法》 (以下简称 《管理暂行办法》 )、 《发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第27号―发行保荐书和发行保荐工作报 告》等有关法律、法规和其他规范性文件的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书,并保 证所出具文件的真实性、准确性和完整性.

(本发行保荐书中如无特别说明,相关用语具有与《芜湖长信科技股份有限 公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义) 芜湖长信科技股份有限公司 证券发行保荐书

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第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构及项目组成员

(一)本次证券发行的保荐机构 长江证券承销保荐有限公司(以下简称 长江保荐 或 本保荐机构 ).

(二)本次证券发行的保荐机构工作人员情况

1、本次证券发行的保荐代表人 本次具体负责推荐的保荐代表人为韩松、郭忠杰. 韩松:业务总监,于2014年取得保荐代表人资格,金融学硕士.韩松先生拥 有10年投资银行业务从业经历, 曾担任厦门钨业股份有限公司非公开发行项目保 荐代表人、 广东明珠集团股份有限公司非公开发行项目保荐代表人、 欣龙控股 (集团)股份有限公司非公开发行项目协办人,并曾参与中原证券股份有限公司首次 公开发行等项目. 郭忠杰:董事总经理,业务十一部负责人,于2010 年取得保荐代表人资格, 经济学硕士.郭忠杰先生拥有

12 年投资银行业务从业经历,曾担任深圳市蓝海 华腾技术股份有限公司创业板首次公开发行项目保荐代表人、 花王生态工程股份 有限公司首次公开发行项目保荐代表人、 雅致集成房屋股份有限公司首次公开发 行项目协办人, 并曾参与辽宁荣信电力电子股份有限公司首次公开发行项目和非 公开发行项目、 长沙力远新材料股份有限公司、 湖南科力远新能源股份有限公司、 苏州春兴精工股份有限公司、厦门钨业股份有限公司等非公开发行项目.

2、本次证券发行的项目协办人 陈华国:助理总经理,金融学硕士,拥有

6 年投资银行业务从业经历,曾参 与中原证券股份有限公司首次公开发行、广东明珠集团股份有限公司非公开发 行、浙江世纪华通集团股份有限公司发行股份购买资产等项目. 芜湖长信科技股份有限公司 证券发行保荐书

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3、项目组其他成员 除保荐代表人、项目协办人之外,本次证券发行项目组成员还包括樊黎明、 龚阳、蒋舟、陈培生.

二、发行人基本情况 中文名称:芜湖长信科技股份有限公司 英文名称:Wuhu Token Sciences Co.,LTD. 注册资本:2,298,879,814 元 法定代表人:陈奇 上市日期:2010 年5月26 日 股票上市地:深圳证券交易所 股票简称:长信科技 股票代码:300088 公司住所:安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路以东 邮政编码:241009 联系