PDF《长江证券承销保荐有限公司》

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网址:http://www.token-ito.com/cn/ 电子信箱:[email protected] 经营范围:生产、销售各种规格的超薄玻璃、ITO 导电膜玻璃和其他高科技 薄膜产品及材料;

触摸屏玻璃,各种触控显示模组;

各种显示器件薄化等电子元 器件;

真空应用技术咨询、服务;

相关配套设备、零配件及原辅材料(国家限制、 禁止类产品及有专项规定的产品除外)生产销售. 芜湖长信科技股份有限公司 证券发行保荐书

5 本次证券发行类型:上市公司创业板公开发行可转换公司债券.

三、保荐机构与发行人关联关系 本保荐机构与发行人不存在下列情形:

1、本保荐机构或本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方持有发 行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况;

2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有本保荐机构或本保 荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况;

3、本保荐机构的保荐代表人及其配偶,董事、监事、高级管理人员拥有发 行人权益、在发行人任职等情况;

4、本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、 实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况;

5、本保荐机构与发行人之间的其他关联关系.

四、保荐机构内部审核程序和内核意见

(一)内部审核程序

1、首次申报内部审核流程 本保荐机构在向中国证监会推荐本项目前,通过项目立项审批、内核部门审 核及内核小组审核等内部核查程序对项目进行质量管理和风险控制, 履行了审慎 核查职责. (1)2018年3月19日,本保荐机构开始进场并对长信科技开始进行全面的尽 职调查;

2018年4月20日,项目组提交了立项申请;

2018年4月24日,本保荐机构 立项小组审核同意项目立项. (2)2018年4月26日,长信科技本次发行申请文件基本制作完毕;

2018年4 月26日至2018年4月27日,质量控制部成员韩昵娜赴长信科技实施现场核查,同 芜湖长信科技股份有限公司 证券发行保荐书

6 时质量控制部成员蔡盼于2018年5月7日至2018年5月14日对长信科技本次发行的 工作底稿进行了复核;

质量控制部对全套申报材料的制作、调整和修订提出了建 议. (3)项目组根据质量控制部检查意见对全套申报材料进行修改完善后,于2018年5月7日提交了内核申请. (4)内核小组成员就项目情况及申请文件的完整性、合规性进行了审核. 2018年5月15日,本保荐机构召开内核会议,对发行人本次创业板公开发行可转 换公司债券申请文件进行了审核并就芜湖长信科技股份有限公司创业板公开发 行可转换公司债券项目进行了表决.参加本次会议的内核小组成员共11人,符合 规定人数.

2、反馈意见回复及2018年半年报内部审核流程 本保荐机构收到中国证监会于2018年7月9日签发的 《中国证监会行政许可项 目审查一次反馈意见通知书》 (180752号)及所附《关于芜湖长信科技股份有限 公司公开发行可转债申请文件的反馈意见》后,项目组立即组织发行人及相关中 介机构对反馈意见所列问题进行逐项落实、核查,并结合发行人2018年半年度财 务数据对相关申报材料进行了更新.2018年8月初,项目组向保荐机构质量控制 部和内核小组成员提交了反馈意见回复和补充2018年半年报的更新申请材料;