PDF《GREENS HOLDINGS LTD》

1 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司对本通告内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示不会就因为本通告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等 内容所引致的任何损失承担责任.

GREENS HOLDINGS LTD 格菱控股有限公司 格菱控股有限公司 格菱控股有限公司 格菱控股有限公司 * * * * (于开曼群岛注册成立的有限责任公司) ( ( ( (股份代号 股份代号 股份代号 股份代号: : : :01318

01318 01318 01318) ) ) ) 进一步更改所得款项用途 进一步更改所得款项用途 进一步更改所得款项用途 进一步更改所得款项用途 继二零一零年公告后,董事会宣布本公司基於本集团现有之机遇,将进一步改变全球发售所得款 项净额之用途,以继续增进本集团之未来发展. 谨此提述 GREENS HOLDINGS LTD 格菱控股有限公司 * * * * ( 「本公司 本公司 本公司 本公司」 ,连同其附属公司统称「本集 本集 本集 本集 团团团团」 )有关全球发售之招股章程,亦提述本公司日期为二零一零年十二月七日之公布 (「二零一零 二零一零 二零一零 二零一零 年公告 年公告 年公告 年公告」).除另有指明外,本公布所用之词汇与招股章程及二零一零年公告所界定者具有相同涵 义.

2 绪言 绪言 绪言 绪言 於二零一零年公告中,本公司表示已将所得款项净额之余额的拟定用途更改作其他特定用途.下 表载列於二零一零年公告中分配於各项特定用途的所得款项数额,以及截至二零一一年五月底各 项用途的未动用金额: 根阋涣隳旯 根阋涣隳旯 根阋涣隳旯 根阋涣隳旯 告之重新分配金额 告之重新分配金额 告之重新分配金额 告之重新分配金额 截至二零一一年 截至二零一一年 截至二零一一年 截至二零一一年 五月三十一日未动 五月三十一日未动 五月三十一日未动 五月三十一日未动 用总金额 用总金额 用总金额 用总金额 人民币百万元 人民币百万元 增加产能

20 - 用於为本集团斜桥工厂添置生产设备;

20 - 扩张全球销售网络

83 80.0 (i) 用於发展印度代表办事处及生产设施;

36 35.5 (ii) 用於发展巴西代表办事处及生产设施;

38 38.0 (iii) 用於新加坡的机器;

及53.3 (iv) 用於美国销售办事处

4 3.2 收购许可及技术

84 64.0 (i) 用於生产9F型余热锅炉的余热回收产品的许可技术;

及61 41.0 (ii) 用於有关发电厂设计及工程的技术

23 23.0 进一步发展风力发电塔筒工厂及其营运资金

80 50.0 (i) 利用临近现有工厂的一幅土地进一步增加仓储和生产空间

50 50.0 (ii) 为风力发电塔筒的新订单提供营运资金

30 - 增加本集团核心业务的营运资金

82 - (i) 为热交换产品的新订单提供营运资金

51 - (ii) 一般营运资金

31 - 总计

349 194

3 进一步更改所得款项用途 进一步更改所得款项用途 进一步更改所得款项用途 进一步更改所得款项用途 本集团营运的最新发展状况以及业务环境的改变促使我们要调整策略以令其核心业务在更趋活跃 的新市场上有进一步作为.因此,本集团已重新审视所得款项净额余额的拟定用途.对本集团的 营运状况、业务环境及业务目标作出审慎考虑及详细评估后,本公司董事会( 「董事会 董事会 董事会 董事会」 )已决议 重新调整本集团发展计划中数个额外发展项目及机会的优先次序.因此,原拟定的若干所得款项 净额应用项目已被修订及改期. 1. 1. 1. 1. 余热回收产品 余热回收产品 余热回收产品 余热回收产品 本集团至今收到大量热交换产品的新订单,当中包括来自印度订购余热回收产品的庞大订单.自 二零一零年底成功发展印度市场以来,本集团一直在生产六套余热锅炉以供印度数间

225 兆瓦天 然气电厂使用.此外,一间美国的全球工程公司(其供应单一来源的工厂、系统及服务予水泥和矿 产行业)亦已签订新订单购买数台余热锅炉及相关配件以装设於印度和其他南亚国家的若干水泥 厂.我们亦於这个市场上找到若干其他机会.余热回收产品订单的平均发票金额大幅高於省煤器 的一般订单,且履行此等余热回收产品的订单较其他产品(尤其是该等全包项目)需要更长时间, 因此,此产品类别订单的增长将需要本集团额外的营运资金.经审慎考虑相关因素后,鉴於此方 面的增长,董事会认为现阶段将部分未动用的所得款项净额重新分配作新订单的营运资金并以现 有设备生产 ,而非进一步投资於印度的生产设施(建立生产设施可供使用前需要相对较长的前置作 业时间)乃属适当. 2. 2. 2. 2. 风力发电塔筒 风力发电塔筒 风力发电塔筒 风力发电塔筒 最近,本集团新建的内蒙古工厂从中国一间领先的可再生能源发电集团获得一系列风力发电塔筒 的新订单.本集团有意积极参与更多中国其他领先的发电营运商的招标,以进一步建立此产品分 部的客源.鉴於风力发电塔筒的市场情绪高涨,产量大幅增加将对营运资金产生额外需求.预期 将购买以配合风力发电塔筒及热交换产品业务量增长的原材料和零部件,将於本集团稍后之生产 过程中被完全使用.因此,经全面考虑后,董事会决定将部分未动用的所得款项净额重新分配作 营运资金,以应付本集团於此分部的最新发展.

4 3. 3. 3. 3. 全球经济和银行信贷的市场环境 全球经济和银行信贷的市场环境 全球经济和银行信贷的市场环境 全球经济和银行信贷的市场环境 自首次公开招股以来,全球经济放缓已影响投资南美洲、美国和欧洲的时机、策略和机遇,本公 司已更注重投资於增长速度更快的亚洲市场及成功投资於许可技术及机器以提高产能.尽管已审 阅过多个有潜力的机会,美国和南美洲的已计划投资较预期为慢.於出现非常有利,既可增值又 有益的机会,在该等地区作出投资将继续为本集团持续策略的一部分. 在中国的银行信贷市场环境下,取得额外的银行信贷以为本集团最近的发展融资的成本亦已上 升.由於本集团大部分业务运作仍集中於中国,董事会考虑限制其对内地债务融资的依赖,而利 用部分所得款项净额将可补充本集团之营运资金需求.因此,董事会认为,将部分未动用的所得 款项净额重新指定为一般营运资金可更有效地使用其现有的资金来源. 经审慎考虑上述因素后,董事会已决议对约人民币 194,000,000 元的未动用所得款项净额的用途 作下述修订将符合本公司的最佳利益: 经修订后余下所得款项 经修订后余下所得款项 经修订后余下所得款项 经修订后余下所得款项 净额的用途 净额的用途 净额的用途 净额的用途 人民币百万元 进一步发展风力发电塔筒工厂

50 於现有工厂旁的土地进一步扩充储存和生产空间

50 为本集团核心业务加强营运资金

144 (i) 为热交换产品的订单提供营运资金

60 (ii) 为风力发电塔筒的订单提供营运资金

64 (iii) 偿还部分银行贷款

20 总计

194 然而,本集团并无改变其总体发展规划.鉴於所得款项净额用途的变动,数个原定计划投资的项 目(包括扩展全球网络以及收购许可和技术)将改期至较后阶段,并将由本集团持续产生的内部 资源融资.

5 结论 结论 结论 结论 董事会认为,由於本集团最近的营运及业务发展,上述未动用所得款项之重新分配将可有效地分 配财政资源予本公司,作为额外资源为本集团内特定业务分部提供资金,从而更有效地应付本集 团之财务需要.董事会认为通过该等方式增加财务管理的灵活性乃符合本公司及全体股东的最佳 利益. 承董事会命 GREENS HOLDINGS LTD 格菱控股有限公司 格菱控股有限公司 格菱控股有限公司 格菱控股有限公司* * * * FRANK ELLIS 先生 先生 先生 先生 主席 香港,二零一一年六月三十日 於本公告发出日期,董事会由三位执行董事 (即FRANK ELLIS 先生、谢志庆先生及陈天翼女士) 、 一位非执行董事朱科鸣先生及三位独立非执行董事(即JACK MICHAEL BIDDISON 先生、严继鹏 先生及R祥先生)组成. * 仅供识别