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(二)发展形势 与过去十年天然气需求快速增长、供不应求的状况不同, 十 三五 期间,随着国内产量的增加和进口能力的增强,天然气供求 总体上将进入宽平衡状态. 同时, 受产业链发展不协调等因素影响, 局部地区部分时段还可能出现供应紧张状况.随着油气体制改革深 入推进,天然气行业在面临挑战同时迎来新的发展机遇.

1、发展机遇 能源生产和消费革命将进一步激发天然气需求. 在经济增速换 档、资源环境约束趋紧的新常态下,能源绿色转型要求日益迫切, 能源结构调整进入油气替代煤炭、非化石能源替代化石能源的更替 期,优化和调整能源结构还应大力提高天然气消费比例.十八大提 出大力推进生态文明建设,对加大天然气使用具有积极促进作用. 《巴黎协定》的实施,将大大加快世界能源低碳化进程,同时,国 家大力推动大气和水污染防治工作,对清洁能源的需求将进一步增 加. 新型城镇化进程加快提供发展新动力. 十三五 城镇化率目 标为 60%,城镇化率每提高一个百分点,每年将增加相当于

8000 万 吨标煤的能源消费量.当前我国城镇化水平仍然偏低,新型城镇化

6 对高效清洁天然气的需求将不断增长,加快推进新型城镇化建设将 积极促进天然气利用. 资源基础为天然气增产提供保障.我国天然气资源探明程度仅 19%,仍处于勘探早期,剩余经济可采储量3.8万亿立方米,国内天 然气产量仍将继续保持增长趋势.目前我国已相继发现并建成了四 川、鄂尔多斯、塔里木、柴达木和近海海域等大型气区.四川磨溪 气田已建成投产,南海陵水气田、川西彭州气田、川南页岩气田等 一批大中型气田处于前期评价或产能建设期,这批气田将成为今后 天然气上产的主要构成.页岩气等非常规气初步实现商业化开发. 国际天然气供应逐渐总体宽松.近年来,国际油气勘探开发技 术不断取得突破,美国页岩气革命使世界天然气供需格局发生深刻 变化,天然气供应宽松,价格大幅下跌,国际天然气供应宽松态势 为我国引进境外天然气资源创造了良好外部条件. 油气体制改革步伐加快.油气体制改革将在放宽市场准入、完 善管网建设运营机制、落实基础设施公平接入、形成市场化价格机 制、完善行业管理和监管等方面深入推进,更充分发挥市场在资源 配置中决定性作用,公平竞争开放有序的现代油气市场体系将逐步 形成.

2、面临的挑战 大幅增加天然气消费量难度较大. 十三五 期间中国能源转 型面临很大挑战,天然气是中国能源转型最为重要和现实的抓手, 但相比于其他能源,其发展也面临严峻挑战.提高天然气在一次能

7 源消费结构中的比例存在较大不确定性,按照原有发展模式显然无 法实现,需各方强有力的协同,并研究制定大力鼓励天然气利用的 支持政策. 国内勘探投入不足.国内天然气资源丰富、探明率低,还处在 勘探早期,具备快速增储上产的物质基础.由于地质工作程度和资 源禀赋不同,油气领域勘探开发主体较少,区块退出和流转机制不 健全,竞争性不够等原因,石油公司勘探主要集中在资源丰度高的 地区,新区新层系风险勘探,页岩气等非常规资源勘探投入不足. 一些国内企业通过 走出去 已获得国外区块,积累了技术和管理 经验,但国内准入仍存在诸多限制,制约了多元资本投入.同时, 国际油价持续下跌,石油企业上游领域投资减少,更直接影响国内 天然气储产量增加. 体制机制制约和结构性矛盾问题突出. 随着天然气产业快速发 展,产业结构性矛盾日益突出,部分原有政策已不适应新的发展形 势,储气能力严重滞后,保供难度日益增加.勘探开发和管道输送 环节主体少,竞争不足,管道运营不透明,难以实现第三方市场主 体公平接入.行业行政垄断和区域分割比较严重,输配环节过多, 费用过高,最终用户没有获得实惠.市场化体制机制不健全,竞争 性环节竞争不够充分,价格变化难以完全真实反映市场供求关系. 进口高价合同气难以消纳,企业背负经营压力,天然气供应风险加 大.法律法规体系不健全不完善,行业监管越位和缺位现象同时并 存.