PDF《股票简称：迪森股份》

股票简称:迪森股份 股票代码:300335 广州迪森热能技术股份有限公司 Guangzhou Devotion Thermal Technology Co.

, Ltd. (广东省广州市经济技术开发区东区东众路

42 号) 公开发行可转换公司债券 募集资金运用的可行性分析报告 二一八年四月 广州迪森热能技术股份有限公司(以下简称 迪森股份 、 公司 )拟公开 发行可转换公司债券 (以下简称 可转债 ) , 募集资金总额不超过人民币 60,000 万元 (含60,000 万元) . 根据中国证券监督管理委员会 (以下简称 中国证监会 ) 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的规定,公司就本次公开发行可转债 募集资金运用的可行性说明如下:

一、本次募集资金使用计划 公司拟公开发行可转债募集资金总额为 60,000 万元(含60,000 万元) ,扣 除发行费用后,募集资金用于以下项目: 金额单位:万元 序号 项目名称 项目投资总额 本次募集资金拟投资总额

1 投资常州锅炉有限公司年产20000蒸 吨清洁能源锅炉改扩建项目 33,202.58 27,000.00

2 投资广州迪森家居环境技术有限公 司舒适家居产业园园区改造及转型 升级项目 22,587.51 15,000.00

3 偿还银行贷款 18,000.00 18,000.00 合计 73,790.09 60,000.00 本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后, 公司将按照项目的实际需 求和轻重缓急将募集资金投入上述项目;

项目总投资金额高于本次募集资金使用 金额部分由公司自筹解决;

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投 资项目的实际资金需求总量,不足部分由公司自筹解决. 在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前, 公司将根据项目需要 以银行贷款、自有资金等方式自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后, 依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换.

二、本次募集资金的背景、意义及必要性

(一)在国家产业政策支持和鼓励下,清洁能源产业迅速发展 近年来,随着国家经济快速发展,城市化进程的不断加快,环境问题日益突 出,国家对环保问题也日益重视.从2013 年9月国务院发布《关于印发大气污 染防治行动计划的通知》 (国发【2013】37 号)开始,环保部、发改委、财政部、 能源局、国资委等部委以及各地区相关政府部门已陆续出台了一系列 煤改清洁 能源 的政策,尤其是

2017 年12 月发布的《北方地区冬季清洁取暖规划 (2017-2021 年)》 、

2016 年6月发布的 《京津冀大气污染防治强化措施 (2016-2017 年) 》等文件中明确指出限时完成散煤清洁化替代,目前北方地区 煤改清洁能 源 已进入全面实施推进阶段.受益于国家产业政策的支持,清洁能源产业近年 来迎来快速发展.

(二)公司业务规模快速增长,现有产能及场地已面临瓶颈 公司系清洁能源综合服务商,业务范围覆盖了 B 端能源运营服务、B 端装备 制造与销售(工商业燃气锅炉装备)及C端产品与服务(壁挂炉等舒适家居产品 与服务)等多个领域. 得益于国家产业政策的支持, 在 煤改清洁能源 市场快速发展以及北方冬 季清洁取暖政策的推动下,近几年公司业务规模呈快速增长趋势.根据公司财务 数据显示,

2015 年、

2016 年、

2017 年公司实现营业收入分别为 84,313.55 万元、 106,066.11 万元、192,071.47 万元,其中

2017 年度相较

2016 年度 B 端装备制 造与销售业务同比增长 46.41%、C 端产品与服务业务同比增长 160.21%. 在公司业务快速发展的同时,公司现有的 B 端工业锅炉产品,以及 C 端壁挂 炉等舒适家居产品在销售旺季已开始出现供不应求的情况, 公司的产能及场地的 瓶颈问题已经凸显, 急需通过资本投入扩大产能, 提升公司的生产能力及竞争力, 维护公司的行业地位.

(三)常州锅炉基础好,江苏地区工业锅炉资源优势明显,有利于降本增 效 公司目前的 B 端装备制造与销售业务主要集中在广州迪森热能设备有限公 司(以下简称 迪森设备 ) .公司本次拟募集资金投资常州锅炉有限公司(以下 简称 常州锅炉 )年产 20,000 蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目,将公司的 B 端工 业锅炉制造整体搬迁及转移至常州锅炉. 常州锅炉成立于

1979 年,是公司

2018 年4月收购的全资子公司,主要从事 锅炉、压力容器和建材机械的研发、生产和销售,主要产品为各种类型的建材蒸 压釜,是中国建材蒸压釜制造领军企业.虽然受建筑行业产能过剩的影响,近年 来常州锅炉经营业绩相对较差,但是公司本次投资常州锅炉年产 20,000 蒸吨清 洁能源锅炉改扩建项目仍存在以下优势:

1、常州锅炉拥有国家质量监督检验检疫总局颁发的编号为 TS2110349-2022 的A级锅炉特种设备制造许可证(有效期至

2022 年3月4日) 、编号为 TS2210552-2019 的A2 级固定式压力容器(第三类压力容器,有效期至

2019 年5月21 日)特种设备制造许可证、编号为 TS1210018-2020 的A2 级固定式压力容 器(第三类压力容器,有效期至

2020 年2月21 日)特种设备设计许可证,以及 美国 ASME 颁发的编号为

36694 的动力锅炉设计制造许可证(有效期至

2019 年6月1日) 、编号为

36695 的压力容器制造许可证(有效期至

2019 年6月1日) ;

并且其 A 级锅炉、A2 类压力容器(第III 类低、中压容器) 、ASME U &

S 钢印产品设计、生产及售后服务 已通过中国质量认证中心的 ISO9001:2008, GB/T19001-2008 质量管理体系认证,获得了《质量管理体系认证证书》 (有效 期至

2018 年7月31 日) ,资质较为齐全. 同时,经过多年的发展,常州锅炉已经具有较好的技术基础和人才基础,并 积累了良好的品牌及市场声誉,本次投资 常州锅炉年产 20,000 蒸吨清洁能源 锅炉改扩建项目 有利于迅速实现产能的扩张,快速有效的应对客户、市场的庞 大需求.

2、常州锅炉现持有地号为

11060022003 的《国有土地使用权证》 ,面积为 81,074.00 平方米, 并持有合计建筑面积为 46,246.41 平方米的 《房屋产权证书》 ;

同时常州锅炉已与常州市国土资源局达成了初步意向, 拟购置坐落于常州锅炉现 有厂区内(宗地编号:春江镇 XG11180204) 、宗地总面积为 70,910.00 O、用途 为工业用地的国有土地使用权, 该等土地及厂房为公司后续投资实施常州锅炉年 产20,000 蒸吨清洁能源锅炉改扩建项目提供了较好的场地支持.

3、常州锅炉地处江苏常州,一方面常州地区地处长三角地区且海陆空交通 运输方便,公司通过本次收购常州锅炉将清洁能源锅炉的产能转移到常州,有利 于减少公司的运输半径,并大幅降低公司的运输成本;

另一方面江苏是我国锅炉 企业大省,产业配套全面,人才资源聚集,采购、人力成本相较广州低,有利于 公司实现进一步降本增效.

(四)迪森家居就地扩大产能,有利于集中管理及规模效益的发挥 公司迪森设备的清洁能源锅炉产能整体转移到常州后, 拟拆迁迪森设备原有 厂房及设备,募集资金实施投资广州迪森家居环境技术有限公司(以下简称 迪 森家居 )舒适家居产业园园区改造及转型升级项目,进一步扩大迪森家居现有 的C端壁挂炉、新风系统、净水系统以及热泵等舒适家居产品的产能.

2015 年度、2016 年度、2017 年度,C 端壁挂炉等舒适家居产品与服务业务 分别实现销售收入为 33,214.15 万元、35,691.08 万元和 92,870.27 万元,呈快 速增长趋势,迪森........