PDF《新疆生产建设兵团国有资产经营公司》

1 新疆生产建设兵团国有资产经营公司

2014 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人:新疆生产建设兵团国有资产经营公司 主承销商:上海浦东发展银行股份有限公司 注册 总 金额:人民币壹拾亿元 本期发行金额:人民币伍亿元 本期发行期限:365 天 信用评级机构:大公国际资信评估有限公司 担保情况:无担保 债项信用级别:A-1 主体信用级别:AA+ 主承销商/簿记管理人 二零一三年十二月

1 重要提示 本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册, 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价,也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断.

投资者购 买本企业本期短期融资券, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析, 并据以独立判断投资价值, 自行承担与其有关的任何投资风险. 本企业董事会已批准本募集说明书, 新疆生产建设兵团国有资产 经营公司全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责 任. 本企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期融资 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本企业承诺: 根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力 的重大事项. 新疆生产建设兵团国有资产经营公司

2014 年度第一期短期融资券募集说明书

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第一章 释义4

第二章 风险提示及说明

6

一、债务融资工具的投资风险.6

二、发行人相关风险.6

第三章 发行条款和发行安排

13

一、发行条款.13

二、发行安排.13

第四章 募集资金运用

15

一、募集资金用途.15

二、承诺.15

第五章 发行人基本情况

16

一、发行人基本情况.16

二、发行人历史沿革.16

三、发行人股权结构及控股股东情况.21

四、发行人业务独立情况.22

五、发行人重要权益投资情况.23

六、发行人治理情况.29

七、发行人的董事会、监事会、高级管理人员和员工情况.38

八、发行人经营范围、主营业务情况.41

九、公司在建工程及拟建工程情况

60

十、发行人未来 3-5 年发展战略规划.68 十

一、发行人所处行业分析.69

第六章 发行人主要财务状况

80

一、发行人主要财务数据及财务指标.80

二、财务报表构成主要项目分析.95

三、公司有息债务融资情况.121

四、关联方关系及关联方交易.125

五、或有事项.126

六、受限资产情况.130

七、商品期货、期权及各类金融衍生品情况.130

八、重大理财产品情况.131 新疆生产建设兵团国有资产经营公司

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九、海外投资情况.131

十、直接债务融资计划.131

第七章 发行人资信状况

132

一、发行人近三年债务融资工具的历史评级情况.132

二、本次信用评级.133

三、发行人资信情况.135

第八章 债务融资工具担保

143

第九章 税项144

一、营业税.144

二、所得税.144

三、印花税.144

第十章 信息披露安排

145 第十一章 投资者保护机制

147

一、违约事件.147

二、违约责任.147

三、投资者保护机制.147

四、不可抗力.151

五、弃权.151 第十二章 发行的有关机构

152 第十三章 备查文件和查询地址.156

一、备查文件.156

二、文件查询地址.156 新疆生产建设兵团国有资产经营公司

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第一章 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 我国、中国: 指中华人民共和国 兵团国资公司、国资公司、 发行人、公司: 指新疆生产建设兵团国有资产经营公司 新疆兵团、兵团: 指新疆生产建设兵团 兵团国资委: 指新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会 募集说明书/本说明书: 指《新疆生产建设兵团国有资产经营公司2014年度 第一期短期融资券募集说明书》 发行公告: 指《新疆生产建设兵团国有资产经营公司2014年度 第一期短期融资券发行公告》 注册总额度: 人民币10亿元 本期发行: 指兵团国资公司本期向全国银行间债券市场机构 投资者公开发售新疆生产建设兵团国有资产经营 公司2014年度第一期短期融资券人民币5亿元 人民银行: 指中国人民银行 证监会: 指中国证券监督管理委员会 上海证交所: 指上海证券交易所 交易商协会: 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场: 指全国银行间债券市场 上海清算所: 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商/簿记管理人: 指上海浦东发展银行股份有限公司 余额包销: 指主承销商按照承销协议的规定,在承销期结束 时,将售后剩余的本期短期融资券全部自行购入的 方式 承销团: 由主承销商为本次发行组建的,由主承销商和其他 承销团成员共同组成的承销团 承销协议: 发行人与主承销商为本次发行签订的《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销协议》 工作日: 中国的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日 和休息日) 法定节假日: 中国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节 假日或休息日) 新疆生产建设兵团国有资产经营公司

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5 GMP: 英文Good Manufacturing Practice的缩写,它是 一套适用于制药、食品等行业的强制性标准 头份: 羽份: 指描述疫苗的单位,一头份指一只兽类的使用量 指描述疫苗的单位,一羽份指一只禽(鸡)类的使 用量 皮棉: 指除去棉籽的棉纤维 植物蛋白: 是蛋白质的一种,来源是从植物里提取的,营养与 动物蛋白相仿,但是更易于消化.植物性蛋白质主 要来源于米面类、豆类 元: 如无特别说明,均指人民币元 天康控股: 指新疆天康控股(集团)有限公司 康地公司: 指新疆康地种业科技股份公司 承销团协议: 指主承销商与承销团成员为本次发行签订的《银行 间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议》 在本募集说明书中,除非文中特殊说明,所有财务数据均引自公司2010年-2012年审计报告及未经审计的2013年上半年财务报表. 新疆生产建设兵团国有资产经营公司

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第二章 风险提示及说明 特别风险提示:本期短期融资券无担保,能否按时兑付取决于发行人信用. 投资者在评价和购买本期短期融资券时,请关注以下各项风险因素.

一、债务融资工具的投资风险

(一)利率风险 受国民经济运行状况、 国家财政政策和货币政策的影响,在本期融资券存续 期内,市场利率存在变动的可能性.短期融资券作为利率敏感性投资产品,其投 资价值将随利率的变动而波动,利率的波动将给短期融资券带来一定价值风险.

(二)流动性风险 本期融资券发行后可以在银行间债券市场交易流通, 转让时由于存在着无法 找到交易对象而难于变现的流动性风险.

(三)偿付风险 在本期融资券的存续期间,如果由于经济环境发生变化或不可预见的原因, 公司不能从预期的还款来源中获得足够资金,可能影响本期短期融资券本息按 时、足额兑付.

二、发行人相关风险

(一)财务风险

1、经营性活动现金流量波动风险

2010 年-2012 年及

2013 年上半年,公司经营性活动产生的现金流量净额分 别为 163,326 万元、45,8........