PDF《关于重大资产重组进展暨公司股票 继续停牌的公告》

证券代码:

600217 证券简称: 中再资环 公告编号: 临2019-032 关于重大资产重组进展暨公司股票 继续停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

在本公告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 公司或本公司:中再资源环境股份有限公司 山东环科:山东中再生环境科技有限公司 森泰环保:武汉森泰环保股份有限公司 淮安华科:淮安华科环保科技有限公司 中再生:中国再生资源开发有限公司 中再控股:中再生投资控股有限公司 中信投资:中信证券投资有限公司 金石灏沣:金石灏沣股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙) 金石利Z:金石利Z股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙) 昆山润达:昆山润达投资管理有限公司 公司拟通过发行股份、 可转换公司债券及支付现金等方式购买山 东环科 100%股权、森泰环保 100%股份、淮安华科 86.71%股权,同时 拟向不超过十名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资 金(以下简称"本次交易").本次交易可能构成重大资产重组.经 公司申请,本公司股票已于

2019 年6月3日开市起停牌,预计停牌 时间不超过

10 个交易日. 具体内容详见公司于

2019 年6月1日披露 的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(临2019-030 号).

一、本次重组基本情况 ㈠主要交易对方 ⒈标的资产山东环科之交易对方为公司控股股东中再生之全资 子公司中再控股;

⒉标的资产森泰环保之交易对方为中再控股、叶庆华、杨文斌、 官圣灵等森泰环保全体股东;

⒊标的资产淮安华科之交易对方为中信投资、金石灏沣、金石利 Z、昆山润达、蔡守林. ㈡交易方式 本次交易,公司拟采取发行股份、可转换公司债券及支付现金等 方式购买山东环科 100%股权、森泰环保 100%股份、淮安华科 86.71% 股权, 同时拟向不超过十名符合条件的特定投资者非公开发行股份募 集配套资金. 本次交易构成关联交易,可能构成重大资产重组. ㈢标的资产情况 ⒈山东环科: 公司控股股东中再生之全资子公司中再控股的全资 子公司,主营危险废弃物无害化处置. ⒉森泰环保:中再控股的控股子公司,全国中小企业股份转让系 统挂牌公司(证券简称:森泰环保,证券代码:832774) ,主要为工 业园区及工业企业提供以污水处理为主的环境污染治理服务. ⒊淮安华科:主营危险废弃物无害化处置.

二、本次重大资产重组的工作进展情况 截至本公告披露之日, 公司及有关各方正在积极推进本次重组事 项的相关工作. 因相关事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者 利益,避免造成公司股价异常波动,根据《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》 等相关规定,公司股票将继续停牌.停牌期间,公司将根据相关事项 的进展情况及时履行信息披露义务. 目前,公司正在根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第

26 号――上市公司重大资产重组(2018 年修订)》编制重组 草案,预计将于停牌期限届满前披露经董事会审议通过的重组草案, 并申请公司股票复牌.

三、风险提示 ㈠本次重组的交易各方目前尚未签署正式的交易协议, 具体交易 方案仍在商讨论证中,尚存在一定不确定性. ㈡本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议,并经有权监管 机构批准后方可正式实施,能否通过审批尚存在一定不确定性. 敬请广大投资者理性投资,注意投资风险. 特此公告. 中再资源环境股份有限公司 董事会