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2681 Grand Cayman, KY1-1111 Cayman Islands 中国总部: 中国福建省厦门市思明区软件园二期望海路14号 2栋2 楼香港主要营业地点: 香港湾仔骆克道93C107 号利临大厦8楼801 及803 室敬启者: (A) 有关建议收购家喜环球有限公司100%股本权益的须予披露关连交易(B)根乇鹗谌ㄅ浞⒓胺⑿写酃煞菪餮宰忍崾龈霉,,

董事会宣布,买方(本 公司的直接全资附属公司) 与卖方订立协议,,

买方有条件同意购买及卖方有条件同意出售家喜环球100% 股本权益,该公司间接持有各中国公司的25% 注册股本,相当於卖方於中国公司持有的全部间接权益.於最后实际可行日期,两家中国公司均为本公司的非董事会函件C7C全资附属公司.完成后,中国公司将成为本公司的全资附属公司.收购代价为424,800,000港元,本公司将透过按每股代价股份3.6港元的发行价(并 无计及按本通函「溢 利指标及将予发行代价股份数目调整」 一段所述对将予发行代价股份数目可能作出的任何调整) ,向卖方(或 其代名人) 配发及发行最多118,000,000 股入账列作缴足代价股份支付. 本通函旨在向阁下提供有关(其 中包括) (i)收购详情;

(ii)独立董事委员会向独立股东发出有关协议及其项下拟进行的交易(包 括但不限於收购以及配发及发行代价股份) 的推荐意见函件;

(iii)独立财务顾问就协议及其项下拟进行的交易 (包括但不限於收购以及配发及发行代价股份) 向独立董事委员会及独立股东发出的意见函件;

(iv)股东特别大会通告,会上将提呈普通决议案以供独立股东考虑及酌情批准协议及其项下拟进行的交易(包 括但不限於收购以及配发及发行代价股份) ;

及(v)上市规则所需其他资料. 协议以下载列协议的主要条款: (A) 日期: 二零一五年六月二十五日(B) 订约方: (i) 飞鱼香港,作为买方;

及(ii) Fine Point,作为卖方. (C) 将予收购资产: 目标公司的100% 股本权益(目 标公司直接持有8384 Limited全部股本权益,而8384 Limited直接持有厦门八三八四全部已发行股本) .厦门八三八四则持有各中国公司的25%注册股本.完成时,目标公司、8384 Limited、厦门八三八四及各中国公司将成为本公司的间接全资附属公司. 董事会函件C8C(D) 代价: 收购代价为424,800,000 港元,本公司将透过按每股代价股份3.6 港元的发行价,向卖方(或 其代名人) 配发及发行最多118,000,000股入账列作缴足代价股份支付. 厘定收购代价的基准收购代价经计及(i)中国公司最近期的财务表现;

及(ii)中国公司业务的未来前景后,经卖方及买方公平磋商厘定. 根泄镜奈淳蠛斯芾碚四,二零一五年首五个月中国公司的总收益及总纯利较二零一四年同期增加超过100%.鉴於 《三国之刃》 (详情载於下文「有 关中国公司的资料」 一节) 在中国广受欢迎,中国公司已於二零一五年首季在台湾推出《三 国之刃》 的繁体中文版「全 民快打」 .中国公司正计划於二零一五年下半年在经选定亚洲国家(如 南韩、 泰国、新加坡、马来西亚及越南) 推出更多《三 国之刃》 的外语版本.透过在经选定亚洲国家发行更多《三 国之刃》 的外语版本,中国公司可扩阔游戏玩家群,藉此进一步提升中国公司的总收益及溢利总额.董事认为,鉴於《三 国之刃》 (游戏详情如下所载) 备受欢迎,突显中国公司开发团的经验及强大开发能力,中国公司有能力在未来开发及推出更多新RPG手机游戏,促使中国公司增长及提高其盈利能力. 根衔乃,董事认为,收购令中国公司由本集团间接全资拥有,於日后透过全面、完全及直接控制中国公司的企业及财务计划以及业务发展战略,将有利於长远发展.鉴於游戏开发行业应用轻资产业务模式,董事认为,中国公司的资产净值并非厘定收购代价的关键因素. 董事认为此乃符合本公司及其股东的利益,本集团可於收购后保留更多现金作一般营运资金及未来业务扩张之用.配发及发行代价股份悉数支付收购代价旨在维持本集团的流动资金状况或财务杠杆水平, 董事会函件C9C以便本集团在毋须支出任何现金的情况下完成收购.此外,配发及发行代价股份予卖方有助均衡本公司与卖方之间的利益.接纳代价股份(与 现金或其他代价形式相反) 的意愿亦显示卖方对收购及本公司潜在增长的前景正面.基於以上各项,董事认为配发及发行代价股份悉数支付收购代价符合本公司及其股东的整体最佳利益. 代价股份於最后实际可行日期, 本公司已发行1,520,313,500 股股份. 118,000,000 股代价股份相当於本公司现有已发行股份约7.76% 及经配发及发行代价股份扩大后本公司已发行股本约7.20% (假设本公司的已发行股本概无其他变动) . 经配发及发行后,代价股份在各方面於彼此之间及与於配发及发行当日已发行的现有股份享有同等地位,并可获派本公司於配发及发行代价股份当日或之后可能宣派的所有股息及分派. 於股东特别大会上将寻求独立股东根乇鹗谌ㄅ浞⒓胺⑿写酃煞.本公司将向联交所申请批准代价股份上市及买卖. 发行价发行价每股代价股份3.6 港元(并 无计及按下文「溢 利指标及将予发行代价股份数目调整」 一段所述对将予发行代价股份数目可能作出的任何调整) 较: (i) 股份於最后实际可行日期在联交所所报收市价每股2.69港元有溢价约33.8%;